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壹佰钢铁:2018年8月钢坯月评

2018-08-08 08:41:00 来源:壹佰钢铁网

  概览:7月钢坯市场在现在看来已是老生常态,江苏地区徐州复产不及预期,华北地区继唐山之后,邯郸、山西四市陆续进入限产节奏,据统计唐山地区7月份明确的环保限产政策出台8次。截止7月31日,唐山钢坯出厂报3820元/吨,月比涨220元/吨,唐山钢坯作为全国钢坯价格的“风向标”,各地跟涨幅度均在200元/吨以上。目前唐山地区在供应收紧的持续影响下,钢坯市场处于价格“涨声”不停,钢坯仓储库存累涨,下游轧材企业停复产频繁的境地,累高的价格及库存是否对钢坯价格继续上行造成阻力,8月市场又将如何走向,从以下基本面或可知悉一二。

  一、7月国际钢市趋高调整

  7月份国际钢市趋高调整。据最近一周(7月29日-8月5日)国际钢价指数显示,全球钢价指数为212.4,周环比上升0.4%,月环比上升1.23%。其中扁平材指数197.5,周环比下降0.05%,月环比上升0.6%;长材指数为252.9,周环比上升1%,月环比上升2.06%;北美地区指数234.6,周环比下降2.76%,月环比下降2.77%;欧洲指数168.5,周环比上升1.46%,月环比上升3%;亚洲指数为235.7,周环比上升0.99%,月环比上升1.78%。

  二、3月钢材出口大幅增加

  2018年3月,我国钢材出口585.87万吨,与上月相比增加20.87%。3月份,国内钢坯进口量小幅减少、出口数量小幅增加。

  三、2018年6月份全球粗钢产量小幅减少

  2018年6月份,全球67个纳入国际钢铁协会统计的国家粗钢总产量达到1.514亿吨,与5月相比减少1.95%;2018年6月份中国大陆粗钢产量为8019.6万吨,与5月相比减少1.15%。中国产量占全球产量的52.98%。

  四、2018年7月份国内主要市场回顾

  7月统计全国65家样本钢坯流通企业资源总量为344.55万吨,月环比减少4.20%。华北地区占70.13%,月环比减8.59%,其次华东地区占22.35%,月环比增23.20%;东北地区占2.61%,月环比减49.44%,华中地区占2.58%,西北及华南地区各占1.31%、1.02%。

  整个7月唐山地区钢坯供应减量,同时需求端受环保政策影响,下游轧钢厂家频繁停复产,需求也有减量。7月27日统计唐山地区钢坯日外卖量约4.62万吨,月环比减1.68万吨,日均需求量约4.76万吨,月环比减2.64万吨,在仓储现货资源持续挺价的前提下,钢坯供应愈发趋紧。从全国钢坯资源投放情况看,7月投放总量减少,分区域看北减南增,东北、山西、唐山等地资源继续向江苏地区倾斜。

  (一)高炉总体状况

  据最新统计,163家钢厂高炉开工率66.99%环比上期降0.41%,产能利用率76.25%环比降0.41%,剔除淘汰产能的利用率为82.74%较去年同期降8.39%,钢厂盈利率84.05%环比持平。本周调研情况来看,新增检修高炉9座,复产高炉4座,唐山区域本周新增检修高炉2座,但本周烧结限产陆续减少,唐山区域铁水产量出现企稳态势;徐州区域本周调研情况来看,前期复产高炉已经达到满产状态。下周来看,汾渭地区环保检查需持续跟进,目前了解陕西钢企高炉将进入陆续检修状态,整体看全国铁水产量预计仍将出现小幅下降。

  (二)唐山地区情况

  截止8月2日唐山地区164座高炉中有76座检修(含停产),检修高炉容积合计50880m³;影响产量约105.05万吨,产能利用率65.18%,较上周降0.31%,较上月同期下降14.99%,较去年同期降低19.03%,剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在72.81%,较上周降0.35%。

  据我网调研了解,唐山地区高炉大部分均已按照限产上报方案进行了有效执行,本周个别钢厂有新增检修高炉情况,整体开工率及产能利用率均有小幅度下降。据跟踪了解,后期仍有部分高炉企业存检修计划,由此预计下周唐山高炉产能利用率仍有小幅下降的可能。

  库存方面:8月2日本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存39.45万吨,较上周下降1.05万吨,周内钢坯价格持续拉涨,商家多获利出库,环保限产持续进行中,部分商家看好后市,后续商家仍有入库计划。

  五、原料市场

  7月份铁矿石市场价格先抑后扬,整体小幅上涨,价格创4月以来高点。7月62%澳粉指数67.6美元/吨,环比6月底整体上涨3.15美元/吨,同比下跌6.25美元,月内波动5.1美元。月初澳洲主流粉矿较为充裕,市场活跃度低,价格震荡下行,随后因成材价格拉涨,钢企原料补库需求增加,远期现货市场回暖,指数走高,7月限产对远期市场价格冲击有限,月底指数价格冲高至月内67.6美元/吨高点。

  六、总结

  7月在环保政策的主导作用下,钢坯供应持续减量,而下游轧材企业对钢坯需求量同减,但在钢坯卖方市场的交易环境下,轧材企业为减少资金占用及节约成本对坯料需求量多以直发资源为主;而现货资源价格坚挺,当前多为国企、大型贸易商等套期保值操作。另外整个7月唐山及东北、山西等地资源多有流入江苏地区,这更突显钢坯资源的紧俏性。进入8月环保政策持续影响,但屡创新高的钢坯价格对终端需求而言或滋生恐高情绪,一定程度上将收窄下游成品材利润空间及成交量。另外8月份江苏徐州地区本地钢厂存钢坯供应增量预期,而需求端受货币政策放宽、人民币汇率止跌等宏观面影响,有望稳步回升。简言之,8月份的钢坯市场仍具强势性,但恐高情绪下的交投心态或对钢坯大幅上涨形成阻力。

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