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壹佰钢铁:2018年8月铁矿石月评

2018-08-07 08:39:00 来源:壹佰钢铁网

  8月份铁矿石价格预计先扬后抑,谨慎看涨,高中品价差或有所修复。铁矿石供需方面来看,因7月发货的大幅回落,近期到港资源供应有所转弱,港口库存压力得以小幅缓解,且主流PBF华东区域贸易商资源下降较为明显,预计八月中上旬澳洲高品粉矿资源趋紧,但随着近期发运恢复,8月下旬矿石供应或明显增加;反观需求方面,高炉限产目前已使得铁水产量降至相对低点,铁水产量进一步下降空间有限。贸易方面来看,汇率的大幅贬值使得铁矿石现货成本抬升,对港口现货价格形成支撑,且贸易集中度有进一步增加趋势。 在钢材低库存,高需求的预期下,预计铁矿石价格8月份呈现前高后低走势。

  价格回顾

  7月份铁矿石市场价格先抑后扬,整体小幅上涨,价格创4月以来高点。7月62%澳粉指数67.6美元/吨,环比6月底整体上涨3.15美元/吨,同比下跌6.25美元,月内波动5.1美元。月初澳洲主流粉矿较为充裕,市场活跃度低,价格震荡下行,随后因成材价格拉涨,钢企原料补库需求增加,远期现货市场回暖,指数走高,7月限产对远期市场价格冲击有限,月底指数价格冲高至月内67.6美元/吨高点。

  

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  供应回顾

  7月上半月澳洲和巴西发运量环比出现大幅下降,因部分矿山财年冲量结束,澳洲港口7月排船环比减少明显,整体看预计7月矿山发货总量为6275万吨,环比6月下降1320万吨,发往中国量5391万吨,环比6月下降1125万吨,澳洲发运大幅下降的一个主要因素是FMG月度发货的骤减,月度减量近700万吨。巴西7月发运总量预计为3653万吨,环比6月增加205万吨,近期发运水平来看,巴西发货量已处于历史偏高位置。

  

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  国产矿方面,7月调研国产矿产量环比六月底小幅增加,当前矿山日均铁精粉产量40.8万吨/天,环比增加4.1%,同比下降7.1%,7月出货情况整体较好,矿山库存环比下降4万吨。环保及安检因素依然制约国产矿的产量释放,具体来看,月初沿江区域环保检查,周边矿山产量出现不同程度下降,随后华北区域安全检查,导致华北区域整体产量下降,矿山产能利用率整体未能恢复至二季度高位。

  

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  需求及库存回顾

  7月全国247家钢厂产能利用率80.0%,环比6月下跌1.1%,同比下跌10.34%。7月环保限产进一步加码,7月20日河北唐山区域全面限产,影响唐山区域日均铁水4万吨左右,截止目前本次限产已经使得唐山区域新增26座高炉检修。7月整体来看,铁水产量中上旬位于高位,因下旬限产预期存在,中旬企业提产迹象较为明显。市场较为关注的徐州钢企,7月陆续进入复产状态,已复产高炉目前均已达到满产状态,但苏州其他区域因环保限产,铁水产量7月出现小幅下降。汾渭地区的环保限产刚开始发酵,对当地的铁水产量7月未产生明显影响,但预计8月影响会较为明显。

  

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  港口库存方面来看,7月45港港口库存调研情况来看,港口铁矿石库存总量整体持稳,但疏港量因台风暴雨极端天气及河北限产影响,7月呈现持续下降走势,全国疏港量从月初的287.32万吨,下降至月底的262.23万吨。

  

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  钢厂库存方面,因7月环保限产影响范围进一步扩大,企业补库意愿降低,但高品粉矿需求依然较强,64家样本钢企烧结粉矿库存自6月底1923.37万吨,下降至7月底1886.11万吨,同时烧结粉矿日耗7月也出现明显下降,7月底统计数据来看,烧结粉矿日耗降至56.05万吨,为二季度以来最低水平。目前了解情况来看,企业进一步补库意愿较差,但部分品种的投机需求有所增加。

  

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