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壹佰钢铁:2018年8月中板月评

2018-08-06 08:35:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:7月份,国内中厚板品种价格呈现小幅上涨的迹象。库存层面的情况来看,7月底全国25个重点城市的库存较6月底小幅增加。从钢厂产能释放方面的情况来看,7月份产能释放放缓。各基本面的大致情况基本如下:

  一、7月份中厚板市场整体回顾

  (一)中厚板国内价格运行情况

  7月份全国均价整体小幅上涨。从价差方面的情况来看,上海与全国均价为-37元/吨,广州与全国均价为53元/吨,天津与全国均价为-117元/吨。而6月底这一数据为-32元/吨、78元/吨、-152元/吨。整体来看走势处于强势上行的态势。具体情况如下图1所示:

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  (二)中厚板钢厂生产情况

  从长期跟踪的中厚板生产情况来看,7月份钢厂产能释放力度低于6月份,从本网站周度钢厂环节的数据来看,7月份平均产能利用率为:78.42%,6月份平均产能利用率为:78.89%,整体减0.05%,具体情况如下图2所示:

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  (三)中厚板市场库存情况

  从本网跟踪的市场库存方面的情况来看,7月国内市场中厚板库存整体呈现小幅增加的趋势。细分来看,月底同期数据同比上月增加4.88万吨,增幅6%,同比去年同期数据减少0.90万吨,降幅1%。整体来看7月份市场库存压力在增加。

  二、8月份市场关注点

  1、部分区域限产带来了供给端缺口的短期放大

  从8月上旬开始诸如河北南部几个区域限电引起的限产行为,加之河北区域本身所需要执行的非采暖季限产政策,短期部分市场资源缺口依然存在炒作的操作空间。从目前区域来看邯郸加之武安地区的钢厂,以及唐中厚、敬业等会受到明显的影响。同时隐性影响方面来看的话,由于部分区域产出的减少带来了钢厂对于钢坯产量的减少,一些存在固定钢坯外售额度的钢厂对于钢坯外售的总量存在减少,这也造成了一些依靠调坯轧材的中厚板生产企业原料的减少,也减少了一部分区域如江苏市场整体产出的减少。具体可参照短流程企业产量以及河北区域中厚板生产企业周度产量数据。

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  图3:华北地区主要中厚板生产企业周度产量

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  图4:调坯中厚板生产企业周度产量

  2、需求层面存在提速的可能性

  从工程机械方面的数据来看的话,单纯从销售方面的数据来看的话,根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2018年1-6月纳入分会统计的25家主机制造企业销售情况如下表所示。1-6月销量120123台,同比涨幅超过50%,市场持续高增长。平均吨位大幅提高,说明中、大挖市场占比提升。2018年1-6月销量接近2011年历史极值(125831),创造历史同期第二高销量。从工程机械上市公司披露的信息看,其上半年市场表现大多靓丽。截至目前,已有9家工程机械行业上市公司披露2018年中报业绩预告,有8家公司业绩预喜,占比近九成。其中,华东重机预计今年上半年净利润同比增幅超过10倍,徐工机械、柳工、山河智能等3家公司中报净利润也均有望实现同比翻番。从预告净利润上限来看,徐工机械上半年盈利有望突破10亿元,柳工、山河智能等2家公司上半年净利润也均预计达到3亿元以上。中厚板品类的主体下游目前来看需求面支撑依然较为强烈,在6-7月份整体略微偏淡的阶段平稳渡过后,需求端继续支撑价格前进的可能依然较大。

  综合现有的影响因素来看的话,8月份整体偏利多的因素更为集中,价格面预计有继续上涨的空间。

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