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壹佰钢铁:2018年7月涂镀月评

2018-07-10 08:26:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:6月全国涂镀市场价格表现前高后低,月初整体乐观,中下旬伴随需求逐步减弱,成交不畅加大价格回调压力。据统计,6月30日国内镀锌市场1.0mm平均价格较5月底上涨24元/吨至5085元/吨,彩涂市场0.476mm平均价格上涨90元/吨至5991元/吨。整体了解,供需方面,5月涂镀钢厂开工及产能利用率水平基本处于较高水平,然在6月出现一定趋弱态势,但整体供应状态仍相对较为充足,目前产能利用率在72%-73%之间,就之前而言,工厂压力相对一般,但进入后期,行情偏弱使得贸易商订货消极,企业接单相对不足,生产积极性也因此下降。同时,需求消化不足加快了钢材库存拐点的显现,进入中旬之后,涂镀生产企业的低位库存量也出现一定攀升,短流程厂商对于后市心态也因库存攀升而出现一定波折。以及,虽然贸易商拿货订货消极,社会库存虽相对偏低,但在终端采购进入传统淡季而表现观望的态势,贸易商库存也有因此推升,整体压力得以显现。当前基本面而言,首先,唐山国丰、沙钢等热卷原料成本仍相对高企,短流程涂镀企业内部成本下降空间有限,贸易商对于涂镀资源订货成本同样偏高,整体行情下移过程中将挤压利润或经营亏损;其次6月需求整体并不算太差,开局不错的格局下,中下旬逐步转弱,终端采购进入观望态势,加之下游资金紧张,畏高情绪明显,将对7月形成传导作用;最后,外部环境类似中美贸易战对于金融市场的扰动因素不断发酵,将对钢市大环境形成冲击,出口局面也带来较多担忧。具体来看:

  一、锌锭价格走势分析

  本月沪锌维持震荡偏弱,0#锌锭主流成交于22810-23430元/吨,均价为23150元/吨。月底沪锌止跌反弹,上海市场0#锌锭主流品牌对沪7月升水60至100元/吨,双燕品牌锌锭与普通品牌锌锭价差扩大至40左右,下月票货源已占据大部分市场,当月票货源报价较下月票报价仅高20至30元/吨左右。当前冶炼厂惜售捂货,贸易商交投谨慎,下游逢跌积极入市询价,但迫于月末资金压力,仍坚持按需采购,市场成交较为一般;月底锌价止跌修复,冶炼厂出货意愿有所改善,贸易商出货者居多,接货者较少,交投较为谨慎。下游逢涨观望,并对后市存疑,以消化前期库存为主,采购积极性不佳,6月市场整体成交一般。

  二、6月份市场简要回顾

  (一)价格指数变化情况

  据价格指数(我的钢铁价格指数)显示,截至2018年6月29日,国内钢材价格的综合指数为153.19点,较上月上涨0.96%,较去年同期上涨14.86%。扁平材的价格指数为137.42点,较上月上涨0.23%,较去年同期上涨18.2%。镀锌卷板的价格指数为101.21点,较上月上涨0.88%,较去年同期上涨14.16%。

  (二)6月各地市场行情简要回顾及展望

  1、华东地区

  本月长三角地区镀锌彩涂价格前高后低,市场积极性活跃,下旬开始出现转弱。上海市场1.0mm镀锌报价5100元/吨,杭州市场报5280元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报7100元/吨,杭州市场民营0.476mm报5370元/吨。整体来看,月初,沙钢热卷出厂价上调100元/吨至4350元/吨,成本推动明显,加之6月份国营钢厂涂镀资源成本也处于高位,市场上中旬表现积极上涨,成交也较为乐观。但伴随价格涨幅逐步被消化,加之高温多雨季节逼近,使得终端消费也趋弱,商家出货不佳。同时,月末季末等资金紧张因素,以及外部贸易壁垒消息面不断发酵,市场开始转空,涂镀市场价格也在高位后呈现下移。好在当前长三角地区商家库存相对偏低,前期订货已出现减量情况下,整体销售压力尚可;但也面临商家多数亏损格局,心态偏谨慎,市场整体不容乐观。

  本月博兴涂镀市场价格震荡盘整为主。截止发稿:镀锌方面,0.35mm彩基板报价为4980元/吨;彩涂方面,临清鸿基0.3mm彩涂报价5980元/吨;冠洲0.3mm彩涂报价6280元/吨;汇金0.3mm彩涂报价5720元/吨;科瑞0.3mm彩涂报价5580元/吨。博兴市场价格涨跌互现,市场成交一般,原材料价格依旧处于高位,部分规格暂缺,这一情况或在短期内难有明显改善,原料库存或维持在较低水平,钢厂基本按订单采购原料。目前资金问题是企业面临比较大的问题,原料采购以及资金周转都有一定影响。前期的彩涂环保停产,使得彩涂订单交货略有压力,不少企业尽量操作才能完成交货。环保并未随着复产而停止,如若持续发酵或再次引起价格波动。后市预计,博兴涂镀市场价格短时间或盘整运行为主。

  2、华北地区

  本月华北涂镀价格震荡盘整运行,其中民营镀锌下跌50元/吨,国营镀锌价格上涨30-70元/吨,彩涂价格上涨150元/吨。镀锌方面,截至发稿,天津市场首钢1.0mm报价5030元/吨左右,较上月价格上涨20元/吨;北京市场首钢有花报价5190元/吨,较上月价格下跌30元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.476mm主流报价5550元/吨,较上月上涨150元/吨;北京市场新宇0.476mm主流报价在5600元/吨,较上月上涨150元/吨。钢厂方面:国丰出台卷板6月份C料结算价格4240元/吨,较上月上涨90元/吨。国丰热卷6月份挂牌价:C料4500元/吨。目前民营钢厂凤鸣报价在4710元/吨,与原料成本价差在470元/吨,原料与成品材价差相差不及加工成本,多数民营企业处于盈亏边缘或是亏损状态。而其他钢厂如首钢、鞍钢结算价格高位,贸易商反馈多为倒挂。即将进入7月份传统淡季,据悉各大国营钢厂订单并不是很理想,加上南方梅雨季节、高温天气势必影响终端需求采购。心态方面:多数贸易商对后市较为担忧,但原料成本的支撑依旧在。综合来看,预计华北涂镀市场或震荡偏弱运行为主。

  3、中部地区

  本月中部地区镀锌价格继续保持高位运行,民营钢厂受原材料采购成本价格高而一直居高不下,但下游需求与5月相比却缩量明显,钢厂接单略有下滑。钢厂方面,6月底黄石地区民营厂已出台本月结算价格以及7月期货价格信息,据悉,钢厂在未给予优惠的正常结算在4910-4920元/吨,而市场大户在扣除批量优惠及连续订货优惠后结在4880元/吨。而7月份期货订货价格也有不同程度上调,黄石山力上调150元/吨,黄石同大上调130元/吨。笔者就此价格与贸易商沟通了解,钢厂本月结算价格较前几月相比相对合理,商家尚有盈利空间。一方面,商家本月的出货速度有所控制,仅在月初几天价格偏低使得出货速度较快,而后价格基本稳在4920-4950元/吨。另一方面,本月国营钢厂原料价格4300元/吨左右,钢厂下调价格可能性不大,因此商家只能挺价销售来保证微薄利润。7月已经来临,需求端或将继续疲软,7月1日沙钢出台上旬价格显示,热轧板卷和螺纹钢价格均保持不变,部分商家表示这对7月份行情无疑是在释放利空信号。笔者认为,7月份价格或受出货速度放缓,库存量增加以及各外部因素影响共同扰动而带动涂镀价格震荡偏弱运行。

  4、华南地区

  本月华南涂镀市场价格前高后低,出货情况始终不温不火。截止发稿,乐从镀锌1.0mm鞍钢报价5170元/吨,首钢报价5220元/吨。彩涂0.476mm华美报价6300元/吨,华冠报价6700元/吨,金利亚报价5450元/吨,东上报价6150元/吨,南翰报价6150元/吨。整体来看,华南地区涂镀市场价格呈现出先扬后抑态势,今年流通市场表现利润较低,商家经营困局重重,出货也难表现乐观理想。资源方面,以国营钢厂资源为例,在指导价及结算成本普遍偏高的情况下,商家报价被动偏高,当然,整体钢市环境难以乐观情形下,主流镀锌报价仍有所下调,目前主导价格在5150-5200元/吨之间。彩涂方面,当前行业需求整体进入淡季,商户出货多数较为清淡,中下旬而言,厂商指导价下调50-100元/吨之间。具体到商家出货了解,一方面,当前商户库存量确实处于正常偏低状态,这整体影响商户出货量;但另一方面,却是下游建筑、汽车、家电等行业已经转弱,商家成交量整体仅有正常8-9成之间。订货来看,由于6月镀锌资源结算成本在5200-5300元/吨之间,成本依旧较高,商家订货亏损较为明显,这也将影响后市订货积极性。进入7月,华南涂镀市场开局仍难乐观,伴随时间推移,后市压力依旧存在。

  5、东北地区

  本月东北市场表现尚可,镀锌彩涂表现不一,其中镀锌下跌最大幅度在60元/吨,彩涂价格上涨100元/吨。价格方面:沈阳市场1.0mm本钢无花镀锌报价5200元/吨,较上月持平;大连市场1.0mm天津凤鸣镀锌报价4940元/吨,较上月下跌30元/吨。彩涂方面,哈尔滨市场天津新宇0.47mm彩涂资源价格5550元/吨,较上月上涨100元/吨。沈阳市场天津新宇0.47mm彩涂资源报价5550元/吨,较上月上涨100元/吨。据贸易商反馈,6月份大户单日成交量在300-500吨,相比5月份相差无几。钢厂方面:7月份主流板材厂商如本钢鞍钢等多是上调,但上调幅度有限。7月份虽是传统淡季,但对于一年或许只有半年活动时间的东北来说,确是相对旺季。综合来看,东北市场涂镀价格或震荡盘整运行为主。

  6、西北地区

  本月西北地区涂镀市场价格整体价格呈震荡偏弱趋势,市场成交方面基本高价成交乏力,低价资源出货情况尚可。价格方面:镀锌酒钢资源1.0mm报价5080元/吨;天津凤鸣1.0mm报价5040元/吨;彩涂方面,0.476mm新宇报价5450元/吨,0.42mm华鲁5460元/吨。宏观方面,中美贸易战加剧,进出口贸易影响加大,央行降准释放7000亿元资金,流动性虽有所缓解,但仍难支撑钢价继续走高。当前西北地区涂镀市场库存略微增加,整体市场价格也呈现小幅下跌趋势。西北市场目前来看,需求不足是内因,加上高温季节影响出货,使得高价资源出货速度缓慢,随用随采是市场主基调。综合来看,钢铁市场仍将呈现震荡偏弱运行态势,后期西北涂镀价格以震荡为主。

  7、西南地区

  本月西南地区镀锌彩涂价格上涨后趋弱运行,市场成交表现前高后低,整体趋弱。目前西南地区镀锌主流价格4980-5020元/吨,彩涂6300-6550元/吨。钢厂方面,1日重庆万达出台6月份价格政策,热镀锌1.0mm规格较上一期价格上调130元/吨,出厂价格为5040元/吨,彩涂卷材质0.45mm规格较上一期价格上调50元/吨,出厂价格为5510元/吨。诚实大港1日出台彩涂出厂价格,较上月上涨100元/吨,0.4mm彩涂价格6300元/吨。整体来看,本月上旬在钢厂指导价格上调的影响下,市场报价出现明显的上探迹象。但是随着高温雨季的来临,市场成交表现逐步走弱,贸易商销售压力随之而来,价格出现趋弱走势。资源方面,受限于淡季下游需求弱势,本月贸易商协议量销售完成时间明显延后,甚至部分商家月度协议并未完成。贸易商表示,本月现货市场受期货影响较为明显,可见市场信心表现依旧不足,市场谨慎备货。综合来看,对于下月价格商家保持谨慎看弱态度,一方面随着淡季的持续以及高温天气来袭,市场成交弱势短期难有改观,商家出货压力势必持续;另一方面,原料端价格出现弱势迹象,成本支撑有趋弱预期。预计下月西南涂镀价格保持前平后低运行。

  三、总结及后市预测

  整体来看,6月镀锌板卷市场均价推高50元/吨后,大概再回落20-30元/吨之间,整体价格重心表现先扬后抑;彩涂市场则推高近90元/吨后,整月整体维持相对高位,市场报价并未呈现松动态势,成本支撑力度作用表现明显。一方面,6月初,国内主导钢厂热卷、涂镀出厂价纷纷走高,对于钢市价格重心形成明显向上推动力,此外,成交尚可,加之环保因素等影响,整体利好居多;另一方面,中下旬市场价格涨幅不断被消化,消息面逐步转向偏空,以资金紧张,高温多雨季节导致需求不佳为主,环保限产消化也消化殆尽,成交支撑力度不足,库存因此出现拐点,钢厂贸易商纷纷稳中向下出货,从而,加大市场价格压力。对涂镀品种而言,当前国营钢厂利润空间仍较高,后期指导价或者结算价依旧难太多让利市场,成本仍具备中高位运行基础,反观民营涂镀钢厂或随行就市跟随调整,但这也将加大国营钢厂资源价格压力,最终或出现二者资源差价逐步收窄;终端方面,建筑行业、家电、汽车等行业纷纷进入淡季,7月高温多雨仍难利好消费,预计市场操作以出货为主。综上而言,国内涂镀市场价格或表现震荡偏弱运行,快速出货降库操作为主。

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