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壹佰钢铁:2018年7月建材月评

2018-07-09 08:28:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:6月份市场基本面偏良性,供应受环保“回头看”影响,需求受资金影响。供需两弱格局之下,成本及库存起到了至关重要的作用,价格呈震荡走高态势。但行至周尾,中美贸易摩擦问题以及环保时段的结束使得7月份矛盾重重。这些矛盾究竟会令市场一蹶不振还是上演奇迹,笔者就以下几方面进行系统分析。

  一、6月主导城市价格环比涨跌互现,全国均价小幅上涨。

  6月份国内建筑钢材均价小幅上涨,城市间涨跌互现,其中螺纹钢均价月环比上涨35元/吨,线材均价月环比上涨49元/吨,分城市来看,多数城市建筑钢材价格呈先扬后抑。

  二、供给分析

  1、钢厂开工率分析

  调研全国建筑钢材钢厂螺纹钢开工率环比下降,线材开工率环比回升。截止6月29日,螺纹钢开工率为73.44%,月环比减少0.33%,年同比减少4.26%;线材开工率为72.78%,月环比增加0.59%,年同比减少1.82%,环保“回头看”使得建筑钢材整体开工率不高,产量受限。

  2、钢厂产量分析

  调研全国建筑钢材钢厂螺纹钢、线材产量双双回升。截止6月29日,螺纹钢周产量为310.98万吨,月环比增加1.88万吨,年同比减少20.56万吨;线材周产量为139.46万吨,月环比增加3.60万吨,年同比减少5.51万吨。周度产量虽环比回升,但整月产量偏低,且年同比依旧下降。

  3、钢厂库存分析

  统计全国钢厂厂内建筑钢材库存总量为258.75万吨,月环比减少29.00万吨,年同比减少33.26万吨;其中螺纹钢库存总量204.19万吨,月环比减少20.93万吨,年同比减少24.05万吨;线材总量54.56万吨,月环比减少8.07万吨,年同比减少9.21万吨。目前钢厂产量受环保巡查抑制,而销售量偏好,短期库存出现拐点的可能性偏小,或依旧呈小幅下降态势。

  三、市场库存分析

  统计国内建筑钢材库存总量为686.11万吨,月环比减少291.15万吨,年同比增加162.74万吨;其中螺纹钢库存529.11万吨,月环比减少222.80万吨,年同比增加131.95万吨;线材库存157.00万吨,月环比减少68.35万吨,年同比增加30.79万吨。环保巡查抑制供给水平,需求水平表现尚可,供需差值仍处高位区间,库存下降趋势不改。

  四、需求分析

  统计6月份全国日均成交量为17.74万吨,月环比下降19.23%,年同比下降0.66%,步入7月份,消费淡季延续,叠加市场资金偏紧,成交量有进一步下滑的可能。但较去年同期相比变化或不大。

  五、出口分析

  具体市场情况来看,6月份国内钢价先扬后抑,呈宽幅震荡态势,钢厂出口报价以稳中偏强调整为主。具体近期出口价格来看,国内螺纹钢出口FOB报在550美元/吨附近,热卷报在604美元/吨左右,Q235方钢报在550美元/吨左右,较上月略有回升。据客户反馈,本月国内钢材各品种价格有一定上涨,钢厂出口报价也略有拉高,但对比国际市场来看,我国出口价格仍处于偏高水平,实际成交订单较少。同时中美贸易摩擦升级,双方谈判多次磋商仍难收成效。综合来看,预计后期国内钢材出口形势仍不容乐观,近期仍维持低位水平运行。

  六、成本分析

  截止6月29日,高炉厂螺纹钢生产成本为3209.90元/吨,当前市场螺纹钢销售价格为4142元/吨,利润为932.10元/吨,电炉厂螺纹钢生产利润为724.40元/吨。产量无法快速释放,但淡季需求影响订单,预计钢厂生产利润将有所收窄。

  总结:

  纵观6月份,环保“回头看”对产量形成抑制,整月产量环比下降,与此同时,需求水平有所下滑,但建筑钢材整体库存仍环比下降,叠加市场成本因素,市场价格震荡走高。进入7月份,市场对基本面的变化并不乐观,产量的回升,需求的进一步下降,库存的拐点,出口的缩量等问题,矛盾较为突出。诚然,基本面将在7月份有所趋弱,但令市场感受到这一压力仍需时间,毕竟产量的扩张并非一蹴而就,且市场心态谨慎,订货积极性不高。所以,7月份一方面是基本面转变期,另一方面是压力转移期,时间和空间步调难达一致,价格涨跌空间有限,预计国内建筑钢材呈震荡态势运行,或冲高回落。

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