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壹佰钢铁:2018年7月热轧月评

2018-07-03 08:37:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:6月国内市场热轧价格呈现高位震荡,钢厂产量不减,市场库存呈现低位上升,整体压力有所体现。而现在热轧下游开始有所转变,主要由直接使用方需求下降为主,一部分是热轧代替材的下降,另一方面是直接使用方面的下降,类似船舶、集装箱,以及冷轧直接使用方的下降,这部分量在7月份整体预估缺口会在45万吨的水平。而其他行业的需求并没与出现下滑,因此在产量高位的情况下,供需会出现部分缺口,对于市场带来较大的压力。从钢厂方面看,检修情况有一定减少,7月份的整体检修尚未开始,因此产量较6月一定会有上升。目前华北地区钢厂手中订单基本下降到8-10天之间,强势态度有所减弱,呈现一定的松动迹象。目前下游囤货意愿并没有特别的突出,基本按照需求从钢厂采购为主,市场零采比例也有一定下降。所以短期,对于市场风险在逐步累积,但蓄水池功能依然没有起到突出作用,主要市场库存仍在低位运行,市场好与坏则会直接体现到钢厂上。截止6月29日,指数方面,国内热卷指数为152.23月环比下降0.63%,较去年同期上升0.55%。价格方面,据Mysteel数据统计,现全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价为4271元/吨,月累计上升6元/吨。库存方面,截至6月29全国热轧板卷库存为206.13万吨,较上月上升了5.32万吨。

  一、国际热轧板卷市场行情

  (一)国际钢铁价格指数行情

  6月国际钢市除欧洲外均处于上涨状态。截止6月24日国际钢价综合指数为208点,较上月末上升0.53%,较去年同期上升20.73%。扁平材指数为194.5点,较上月末上升0.31%,较去年同期上升17.43%。分区域来看,北美地区指数为239.9,较上月末上升1.35%,较去年同期上升32.52%;亚洲地区指数为233点,较上月末上升1.23%,较去年同期上升21.74%;欧洲地区目前指数为157.4点,较上月末下降1.42%,较去年同期上升11.33%。

  二、国内热轧板卷产量及库存情况

  (一)国内热轧板卷库存小幅下降

  据调研数据显示,截止6月29日,国内热轧板卷库存小幅回升,尚在低位徘徊,目前国内社会热轧板卷库存为206.13万吨,较上月上升5.32万吨,较去年同期上升下降30.71万吨。

  三、出口依然不占有优势

  截止至6月29日,国内天津港出口价格较国内低119元/吨,钢厂7月份订单相对一般,外加市场价格已经出现小幅下跌,因此部分钢厂开始加大寻求出口单,这部分对于钢厂而言较为有利。

  截止至6月29日,国内出口市场热卷较韩国国内市场价格低,从上月的532元/吨,下降至495元/吨。

  四、国内热轧板卷市场价格仍将继续维持高位震

  截至6月29日,国内4.75mm热轧板卷均价为4277元/吨,较上月末上升12元/吨,较去年同期上升了664元/吨。分区域看,全国25个主要城市热轧板卷价格有一定分化,三大主要市场天津、上海、广州价格均属于下跌,而其他市场则小幅上涨。

  五、7月热轧板卷市场价格在需求趋弱的情况下,价格会随着量增而下跌

  6月,国内热轧板卷价格在高位盘整后向下,市场高点出现回落。目前厂家接单情况已经出现下行压力,长协尚可,但散单工厂已经被压缩至8天以内。从整个需求角度看,主要是传统的,钢结构建筑、机械设备、重卡等尚可,但船舶与代替材部分则出现明显下滑,对市场会造成一定的缺口。市场直接使用部分看,采购以隔三差五行为为主,库存压力有一定体现,库存的回升对市场价格起到压制左右。短期市场压力增加,有一定向下调整的空间。

  展望7月,笔者认为市场价格还会随着需求的下降,库存的上升,继续向下,最好也是处于稳定。就钢厂出厂价看,7-8月份钢厂出厂将以平盘为主,对市场起到的支撑有限。

  一、库存方面

  据调研数据显示,截至6月29日,全国主要城市热轧卷板库存较去年同期下降30.71万吨。目前社会库存维持在206.13万吨左右,环比上升5.32万吨。6月各钢厂结算价维持在4220-4240元/吨之间,成本与市场售价相比售价处于倒挂,就目前市场到货的整体利润值在50-80元/吨,商家卖货的积极性有明显增加,整体囤货的积极性不高,降低库存的想法较为明显,短期库存仍将以小幅上升为主。

  二、钢厂方面

  调研247家钢厂高炉开工率82.58%,环比上期降0.58%,同比降7.55%;高炉炼铁产能利用率81.10%降0.19%,同比降5.66%,钢厂盈利率92.31%持平,日均铁水产量226.80万吨降0.51万吨,同比降15.83万吨。下周预计4座高炉复产,无计划新增高炉检修,净增日均铁水产能1.32万吨。

  三、需求方面

  据市场反馈,7月压力主要体现在钢厂整体订单出现收缩,外加配送时间也开始缩短,因此下游需求情况不佳。从下游几个面看,主要以船舶&集装箱,以及冷轧回退为主,这部分量在45万吨的缺口。而库存在小幅累积后,市场零散需求存在,但囤货的积极性则明显下降。从整个平衡看,趋弱走势较为明显。但钢厂手中还有2张牌可打,其一是出口牌,目前国内外出口价差仅有100元/吨;其二是钢厂在价格略差的情况下加大自身检修力度。因此短期看,市场仍以趋弱下行为主,但价格下跌后市场会出现一定变化,预计可降空间不大。

  四、出口方面

  6月底,国内热轧价格出现一定下降,与其他原产地相比,国内价格已经出现大幅回落,比其他国家,类似乌克兰、土耳其、印度、韩国等高了10-15美金,国内出口形势有一定好转。对于7-8月的预期,随着价格预期回落,国内出口情况将会有所好转,这部分量由国内转至国外。短期出口价格将趋弱盘整,预计价格区间在,FOB天津585-590美元之间。

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