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27日唐山普碳方坯稳,现结算国义3470,安丰(秦皇岛)3470,含税出厂价。
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一周炉料概览(7.17-7.21)

2017-07-21 16:13:00 来源:壹佰钢铁网

  本周国产矿主产区市场价格稳中探涨。干散货海运市场持续上涨。国内生铁市场价格再度推高,成交不错。本地废钢市场主流高位盘整,少数调整,成交正常。废不锈钢市场持续向上。国内喷吹煤市场稳中偏强运行。动力煤市场强势运行。焦煤市场强势运行。进口煤市场整体稳中有涨。国内焦炭现货市场主流地区上涨50元/吨,累计上涨150元/吨。普通合金价平稳运行,特种合金小幅上调。

  【国产矿】本周国产矿主产区市场价格稳中探涨。华北地区价格部分上涨。唐山66%干基含税现金出厂645-655元/吨,迁西66%干基含税现金出645-655元/吨,迁安66%干基含税现金出厂650-660元/吨;遵化66%干基含税现金出厂645-655元/吨;宽城65%干基含税现金出厂610元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂448元/吨;邯邢局66%(碱)现执行625元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行530元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂530元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂630元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂460-470元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂480-490元/吨;黎城66%干基含税现汇价690元/吨。东北地区部分价格普遍上涨。辽宁建平66%湿基税前现汇出厂465-475元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂460-470元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂455-465元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价510-520元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂500-510元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂490-500元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价490-500元/吨,抚顺66%干基含税出厂555-565元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价535-545元/吨。华东地区价格价格普遍上涨。山东淄博66%干基含税承兑出厂690元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂570元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂670元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂630元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂650元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂660元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价645元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价630元/吨。华南地区价格个别上涨。广东河源64%干基含税现金出厂500元/吨,广西柳州64%干基含税出厂600元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂360元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

  【进口矿】本周进口矿方面来看,本周现货价格累计拉涨20-35元/吨,上半周成交表现尚可,周中后期缩量明显。就品种结构来看,主流高品澳粉需求仍较为强劲,中低品资源涨势略显乏力。高品块矿资源仍较为吃紧,但高溢价下,本周钢厂块矿需求转弱,粉块价差小幅收窄。远期现货方面,钢企按需补库为主,主流询盘仍以8月PB全粉及粉+块资源为主,目前8月PB全粉资源报盘在指数+1.5左右,买方出价在指数+1.2左右,由于商家心态表现仍较为乐观,且全粉资源较为紧俏,并不急于出售,周中后期成交氛围转弱。供应方面,上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2093.4万吨,环比增加20.2万吨。其中澳洲铁矿石发货总量为1361.2万吨,环比减少127.4万吨,发往中国1100.3万吨,环比减少142.2万吨。巴西铁矿石发货总量为732.2万吨,环比增加147.6万吨。到港量方面,7月10日至7月16日,中国北方六大港口到港总量为1303万吨,环比增加163.4万吨。库存端来看,本周Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14320,较上周五数据小增33,较周二统计增82,较去年同期增3480,日均疏港总量287.6,上周五为288.2,其中澳矿7591,巴西矿3179,贸易矿4962,球团153,精粉960,块矿1455。京唐港、天津港因到港集中,库存增幅明显,鲅鱼圈港、烟台港、江阴港到港减少且疏港回温,库存有所下降。(单位:万吨)本周需求方面来看,本周调研163家钢厂高炉产能利用率84.72%较上周增0.36%,剔除淘汰产能的利用率为89.60%较去年同期增1.04%,钢厂盈利率85.89%增0.61%。本周检修以小高炉为主,同时华东地区有大高炉复产,高炉开工率与产能利用率走势分化,但整体对铁水产量影响较小,下周高炉开工预计仍维持小幅增长趋势。下周市场来看,港口库存仍处高位,且现阶段钢厂库存水平居高,继续追涨动力不强,考虑到高品资源结构短期仍存缺口,对价格存有一定支撑,预计下周进口矿市场以高位盘整为主。

  【海运】本周干散货海运市场持续上涨。截止至发稿,BDI报收于964点,环比上周环比上周增76,幅度为8.56%。目前BCI指数报收于1093点,较上周增165点,幅度为17.78%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费12.783美元/吨,环比上周增0.675,幅度为5.57%;西澳至中国海运费5.400美元/吨,环比上周增0.258美元/吨(15-18万吨),幅度5.02%。巴拿马型船本周指数小幅上涨,目前BPI报收1260点,较上周增119点,幅度10.43%;BSI指数807点,较上周增49点,幅度6.46%;BHSI指数497点,环比上周增13,幅度2.69%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费4.5-5.5美元/吨(7-8万吨);5.5-6.5美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费7-8美元/吨(15-18万吨)。

  【生铁】本周国内生铁市场价格再度推高,成交不错,大部分厂家有亏库现象。炼钢生铁目前表现略差于球铁,钢厂多是加工形式或者就近采购铁水,依然更青睐废钢。铸铁、球铁由于原料价格的推涨,以及前期部分厂家转产炼钢供应减少,在涨价状态下部分贸易商拿货比较积极,大部分厂家无库存且还外欠订单。炼钢生铁方面:山东地区价格2500元/吨左右现款价格;山西地区价格在2470元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2250元/吨现款价格;乌海地区价格基本2400元/吨现款价格;东北地区价格基本在2650承兑价,云南地区价格在2550元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2500元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2650元/吨左右;翼城地区报价在2750元/吨左右;武安地区报价在2800元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2900元/吨承兑价左右;本溪地区价格在2900元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2750元/吨左右;徐州地区价格在2650元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在2380元/吨左右。目前厂家多无库存压力,并且原料价格持续上涨成本上涨,虽然大部分下游企业已经订货需要消化一段时间,但是目前钢坯等价格均较高,对市场心态有一定的影响。厂家盼涨心态比较强烈,在目前状态下不排除报价继续上涨的可能,但是成交起来则会显得比之前吃力。

  【普碳废钢】本周本地废钢市场主流高位盘整,少数调整,成交正常。钢厂需求依然正常,虽近期开票方面暂时由于政策原因被影响,但到货尚可。高温天气仍对废钢加工有一定影响,资源流通量有所减量。在成材无明显走跌的前提下,下周本地废钢市场或继续高位盘整。江苏:现主流钢厂最高含税采购价1800-1880元/吨;市场不含税重废1650-1680元/吨;铸造用钢板新料含税2150-2200元/吨。山东:目前山东地区主流钢厂重废含税价格维持在1720-1800元/吨,市场不含税价格维持在1580-1650元/吨。上海:废钢市场涨20-50元/吨。边角料1610-1650元/吨,炉料1570-1610元/吨,重废1500-1540元/吨,中废1370-1410元/吨,轻废1020-1050元/吨,统废960-1000元/吨,刨花870-890元/吨,不含税。废钢市场短期易涨难跌,观望市场。浙赣:整体成交一般。7月宁波钢铁废钢炉料一不含税基价维持1380元/吨;衢州元立废钢含税重废1860元/吨;陶庄市场,现钢板边料不含税1600元/吨,冷轧冲料不含税1400-1460元/吨,≥4mm1500-1560元/吨,矽钢片在1530元/吨,镀锌料1330元/吨。高温下废钢加工产量的下降,工人工资的成本上升,大部分商家采购意愿不强,且场地到货量的减少,多数商家选择观望,适量出货。华中:滞后性小幅上涨,涨幅不大,20-30元/吨。主流钢厂重废1570-1710元/吨(承兑含税)小钢厂最高1350-1450元/吨,市场钢板1460-1500元/吨、重废1340-1430元/吨(不含税)。上周末湖北个别厂家小幅下滑50元/吨。估计短期内,华中的行情或将持续盘整向上行情为主。华南:暂稳。厚板边料1440-1510元/吨,重废1390-1440元/吨,中废1260-1330元/吨。预计下周华南废钢市场盘整观望运行。西南:主流暂稳,市场出货一般。市场不含税重废成都1390元/吨,重庆1360元/吨,云南1300元/吨左右。贵阳市场钢筋头1350元/吨左右,纯生铁1550-1600元/吨左右,钢厂不含税。预计短期西南市场废钢价格较坚挺。西北:主流暂稳,市场出货一般,整体成交清淡。市场不含税重废兰州1280元/吨,西宁1250元/吨,银川1280元/吨。乌鲁木齐中型合格料1250元/吨,钢厂不含税价。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1320元/吨。预计短期西北市场废钢价格弱稳运行为主。华北废钢:整体维稳,河北个别厂小幅调整.现钢厂重A含税2000-2100元/吨,不含税1810-1850元/吨;重废接货商:唐山1650-1700元/吨,沧州1500-1550元/吨,邯郸1550-1600元/吨,市场成交尚可。预计下周河北废钢市场继续震荡运行。京津:主流大厂持稳,现天管重废含税1830元/吨;天重重废不含税价格1420元/吨。市场不含税重废1450-1500元/吨,工业下脚料1700-1750元/吨,成交一般。预计下周京津废钢市场继续持稳运行。东北:价格整体持稳,现主流钢厂一级重废含税承兑报2000-2150元/吨;不含税6mm重废:辽宁1600-1680元/吨,吉林1550-1600元/吨,黑龙江1500-1550元/吨。预计下周东北废钢稳中盘整为主。

  【废不锈钢】本周废不锈钢市场持续向上,成交一般。国际方面,304废不锈钢到岸价格走强,到岸价格较上周平稳,1240-1260美元/吨,均1250美元/吨。价格仅供参考。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情维稳运行:201无锡报价为2900-3100元/吨,戴南价格3000-3200元/吨,佛山3000-3200元/吨。202:无锡价格4000-4200元/吨,戴南4200-4400元/吨,佛山3900-4000元/吨。300系列个别上涨,目前304无锡7500-7700元/吨,戴南7500-7700元/吨,佛山7700-7900元/吨。316无锡10700-10900元/吨,戴南10300-10500元/吨,佛山10400-10600元/吨。400系列维稳运行,成交一般:430无锡2400-2600元/吨,戴南2400-2600元/吨,佛山2300-2500元/吨,以上价格均为市场不含税价。

  【喷吹煤】本周国内喷吹煤市场稳中偏强运行,潞安集团公路喷吹煤价格上调10-20元/吨,市场成交情况一般。受动力煤价格持续上涨影响,烟煤喷吹煤表现较为强势,陕西神木地区价格持续上涨。本周国内焦煤焦炭市场呈现强势运行态势,焦炭价格普涨50元/吨,部分地区焦煤也出现上涨现象,对后期喷吹煤价格走强有一定支撑作用。本周调查110家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为355.27万吨,环比增涨5.39万吨,增幅1.54%。本周调查110家重点钢厂喷吹煤平均库存3.23万吨,环比增涨0.05万吨;平均可用天数13.1天,环比增0.22天。从本周调研数据来看,钢厂喷吹煤库存和可用天数持续小幅增涨,钢厂的采购积极性较前期有所增强。综上所述,预计短期国内无烟喷吹煤价格将以偏强态势运行。

  【动力煤】本周国内动力煤市场强势运行,成交情况较好。南方港口贸易商囤货积极性较高,相较于北方港口来说库存都在小幅增加。由于环保原因主产地煤炭优质产能进一步释放,煤价持续上涨;且受高温天气的影响,下游电厂日耗总量持续增加,煤电需求增强,补货积极性较高,再加上二级港口进口动力煤的限制,预计短期内国内动力煤价格仍有一定的上涨空间。从港口来看,港口煤炭库存小幅减少;由于环保因素,天津港禁运动力煤,截止7月21日,北方三港港口库存1310万吨,环比上周减少29.1万吨,降幅2.17%,其中秦皇岛港煤炭库存总量599.5万吨,比上周增加14.5万吨,增幅2.5%;广州港煤炭库存204.5万吨,环比上周增加7万吨,增幅3.5%;纽卡斯尔港港口库存136.5万吨,环比上周减少12.1万吨,降幅8.14%。下游需求方面,本周下游电厂煤炭库存持续减少,截止7月21日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1269.9万吨,日耗总量76.69万吨,平均可用天数15天。

  【炼焦煤】本周国内焦煤市场强势运行,山西地区部分地方矿涨10-20,华东地区大矿库存下降较明显,近期有较强调价意愿;本周统计全国100家独立焦企炼焦煤总库存688.58,增22.16,平均可用天数13.43天,增0.81天。本周统计全国110家钢厂样本,炼焦煤库存680.88,增6.8,平均可用天数13.56天,增0.14天。目前焦企对后市信心较强,本周采购采购量上升较明显,且后续采购意愿不减;此外,随焦价上涨焦企盈利有明显好转,焦企对涨价的接受能力相对前期稍强,加之煤矿涨价情绪较高,预计下周市场出现大范围走强的可能性较大。21日我的钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港170.2减19.1,日照港18减8.2,青岛港59减4,连云港0平,湛江港50减5.4。(单位:万吨)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1230元/吨,S1.2,G70报1040元/吨,S1.3,G85报1080元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价1270-1300元/吨,1/3焦煤车板价1220-1250元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报940元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1370元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报980元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1020元/吨,肥煤1220元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨,V38Y15报1108-1125元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨,1/3焦煤1125元/吨,瘦煤1180元/吨,肥煤1115元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1310元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1300元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1100元/吨,主焦A15,S0.4报1120元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1300元/吨,1/3焦A10.5报1280元。

  【进口煤炭】本周进口煤市场整体稳中有涨,市场成交一般。21日唐山港-进口焦煤价格指数(MTI)为1253。冶金煤方面:据煤焦事业部统计,本周共五笔成交,累计40万吨;其中一类煤三笔,25万吨,同品牌价格较上周上涨4-5美金;二类煤两笔,15万吨,同品牌对比月初价格涨10美金。另外,昨日成交的二类焦煤为BHP非典型二类主焦煤,csr64-66%,V21-22%。受south32appin矿停产影响,国际焦煤价格暴涨20美金以上,而中国市场钢厂吨钢800-1000元盈利、蒙古那达慕影响销量、焦炭三轮涨价落地等市场因素,恰好助推了中国进口焦煤价格的上涨,目前峰景煤成交价177-178美金,CFR,部分报价已达180美金,此价格水平已基本与1500元/吨左右的柳林4#河北到厂价持平;二类焦煤价格不一,160-170美金/吨不等。近日嘉能可Okaynorth矿工人罢工,已经持续8天,煤矿开工率只在30-40%,据悉,此矿炼焦煤产量200万吨左右,OKaynorth主要销往欧洲、印度、日韩,且产量不大、影响时间短,因此对中国焦煤市场影响不大。蒙煤方面,蒙煤成交量一般,价格上涨,现蒙3#1280元/吨左右,蒙5#1260元/吨左右,到厂价;部分报价已达1300元/吨左右。近期蒙煤价格的上涨主要是受蒙古那达慕影响,供应量下降,而国内焦炭持续涨价,进口煤价格暴涨,蒙煤价格顺势上涨,幅度在50-80元/吨左右。预计一周左右蒙古国将恢复正常生产,也将正常放量。进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CIF100-105美元/吨,报价不一,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价FOB111-113.5美元/吨不含税,国内成交均为7月中旬的船期,俄罗斯无烟煤资源报100美元/吨左右,钢厂方面无烟喷吹库存较高,国内外差价较大,目前采购兴趣一般,整体国内喷吹煤市场弱势运行。动力煤方面:今日印尼NAR3800大卡报价为FOB42-43美元/吨左右,南方港口到岸价格为46-48美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB56-57美元/吨左右;澳洲5500大卡动力煤报价价格70美元/吨FOB左右,报价下调,南方港口到岸价格78-79美元/吨左右,短期动力煤市场小幅弱稳。21日我的钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港170.2减19.1,日照港18减8.2,青岛港59减4,连云港0平,湛江港50减5.4。(单位:万吨)

  【焦炭】本周国内焦炭现货市场主流地区上涨50元/吨,累计上涨150元/吨。本周焦企开工率明显下降,华东地区焦企受环保检查影响大幅限产,主流地区三轮上涨结束后,盈利状况改善,本周焦炭库存继续减少;原料方面本周炼焦煤市场稳中偏强,受焦炭上涨影响,华北、华东部分煤矿小幅上调炼焦煤价格;钢市方面本周钢材价格高位震荡,钢厂仍处高盈利状态,钢厂开工仍处较高水平,下游需求良好。综合原料、需求及环保等影响因素考虑,短期焦炭现货市场上涨可能性较大。本周焦炭情绪指数报83.9较上周降5.6,部分业者观点转谨慎(说明:指数在50以上看涨,反之看跌)。21日港口焦炭库存:天津港103增1(港外52港内51),连云港14平,日照港85增2,青岛港55减7。(单位:万吨详见本网)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1550-1600元/吨,准一级1650-1700元/吨,一级焦报1750元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1700元/吨;邢台准一级出厂报1760元/吨,唐山二级到厂1750-1810元/吨,准一级到厂1850-1860元/吨;乌海地区二级焦主流报1500-1520元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1740-1830元/吨,准一级1790-1880元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1690-1730元/吨,平顶山地区现准一级报1840-1910元/吨,均为车板含税价。

  【铁合金】本周普通合金价平稳运行,特种合金小幅上调。下周来看,由于已经有部分钢厂敲定8月硅锰采价,也给了后期采购的钢厂有了参考依据,但就目前来看,采价跨幅在7200-7400元/吨幅度内运行,短期钢厂较难承接7400元/吨高位采价,而均想在低价范围内成交,但就目前来看,钢厂采购相对被动,厂家持货待涨,信心较高,钢厂谈价相对困难,但如硅锰价格上涨过快,也会影响矿价快速上升,目前的确是个纠结的局面,但从目前的基本面来看,硅锰下游需求的增加使得价格上涨也无可厚非。本周17日西北主流大厂再度上调报价,幅度为200元/吨,目前72铁出厂含税合格块价格为6000元/吨,75铁出厂含税合格块价格为6200元/吨;另外主产区中小厂家72铁出厂含税合格块价格为5800-5900元/吨,75铁出厂含税合格块价格为6000-6100元/吨。现货紧缺库存不足的情况愈发明显,硅铁走强趋势短时间内不会改变。本周钼市场小幅上调,钼精矿本周成交较少,但价格维持高位,截止本周五锦州地区60钼铁报价在7.7-7.8万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税价报1090-1110元元/吨度,氧化钼报1180-1200元/吨度。截止20号美国MW国际氧化钼价格7.15-7.25美元/磅钼;欧洲钼铁价格至17.9-18.15美元/千克钼。 随着最近钼原料价格继续小幅上行,面对生产成本不断增长,钼铁价格也继续小幅调涨,厂商报价靠向高位为主,低价资源越发较为稀少。预计短期内在钼原料市场整体供应紧俏的背景下,将支撑国内钼价继续稳步向好趋势发展为主,只是国际钼价持续阴跌不止,及淡季需求恐将制约钼价上涨高度,后市仍有待观望月末钢厂招标出价情况。

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