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壹佰钢铁:2017年12月涂渡月评

2017-12-07 09:08:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:11月全国涂镀市场价格明显拉涨,成本推动因素较强。据统计,11月30日国内镀锌市场1.0mm平均价格较10月底上涨102元/吨至5023元/吨,彩涂市场0.476mm平均价格上涨43元/吨至5867元/吨。整体了解,金九银十传统旺季行情落空之后,11月迎来北方采暖季限产,环保政策下,原料供应偏紧及低成本资源不断减少,推动涂镀钢价在下旬迎来明显上涨,成交也受此刺激相对放量,不过,外围市场出口价格优势不足,加之钢厂资源优先保证内部需求,出口相对乏力。具体来看:

  一、涂镀卷板进出口数据

  从进出口方面来看,据海关数据统计显示,镀锌板卷10月份进口量为11.87万吨,较上月下降3.57万吨,较去年同期增加0.56万吨;镀锌板卷10月份出口量为60.91万吨,较上月下降10.54万吨,较去年同期下降16.19万吨。

  据海关数据统计显示,彩涂板卷10月份进口量为0.96万吨,较上月增加0.08万吨,较去年同期下降0.04万吨;彩涂板卷10月份出口量为48.17万吨,较上月增加3.09万吨,较去年同期下降4.41万吨。

  二、锌锭价格走势分析

  本月沪锌偏弱震荡,现货价格较上月有所下跌,部分冶炼厂有所惜售,国产货源偏紧,现货升水保持企稳,以交长单为主。下游按需采购补库,备货较充足,整体成交尚可。上海市场0#锌锭主流成交于24990-25580元/吨,均价25250元/吨。锌月底升贴水报价,双燕对沪12月升水190~320元/吨。国产普通注册品牌对沪12月升水70~120元/吨。沪伦比值上修,进口亏损逐渐缩小。预计国内锌价维持震荡运行。

  三、11月份市场简要回顾

  (一)价格指数变化情况

  据价格指数(我的钢铁价格指数)显示,截至2017年11月30日,国内钢材价格的综合指数为162.64点,较上月上涨8.14%,较去年同期上涨32.82%。扁平材的价格指数为139.13点,较上月上涨4.09%,较去年同期上涨21.05%。镀锌卷板的价格指数为99.56点,较上月上涨2.21%,较去年同期上涨10.16%。

  (二)11月各地市场行情简要回顾及展望

  1、华东地区

  本月长三角涂镀市场价格基本上涨,价格刺激成交略显偏好。上海市场1.0mm镀锌报价4890元/吨,杭州市场报5150元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报6800元/吨,杭州市场民营0.476mm报5170元/吨。整体来看,本月市场表现先抑后扬,特别是上中旬涂镀价格几乎难有上涨,但伴随北方不断进入采暖季阶段,螺卷走势不断发力,钢价纷纷大涨,带动涂镀品种走势上扬。据悉,华东区域镀锌上涨达100元/吨,目前主流报价基本4850元/吨以上,部分甚至高达4900-4950元/吨之间,加之,原料价格不断探涨,涂镀现货底部明显走强。资源方面,短期长三角地区涂镀资源依旧处于偏高水平,以上海市场为例,目前镀锌板卷库存为33.38万吨,较上月同期增加0.76万吨,商家基本操作继续以消化库存为主。后市来看,12月华东涂镀工厂资源出厂价迎来大幅探涨,到货资源成本推动底部走强,预计现货市场仍将维持偏强运行。

  本月博兴涂镀市场价格明显上涨,目前库存较低。截止发稿:镀锌方面,0.35mm彩基板主流报价为4980元/吨;彩涂方面,临清鸿基0.3mm彩涂报价6210元/吨;冠洲0.3mm彩涂报价6410元/吨;汇金0.3mm彩涂报价5950元/吨;科瑞0.3mm彩涂报价5810元/吨。市场方面,目前市场C料较少,规格不全且仓库内库存较低,原料价格居高不下,加工费用近期有所上涨,加工积极性依旧不高。钢厂方面,目前博兴部分涂镀生产企业出口订单相对前期明显转好,内贸一般,开工设备虽较正常,但产量有所下降,仍是原料较少所致。从整个产业链来看,利润严重不平衡将会是后期最主要的问题,涂镀作为末端产品,利润却集中在上游原材料端,对于涂镀生产企业的信心也有较大影响。后市预计,博兴涂镀市场价格短期盘整趋强为主。

  2、华北地区

  本月华北涂镀市场价格整体上行,上涨幅度为20-180元/吨,11月份因环保限产、库存下降、部分规格欠缺等情况,价格一直处于高位。镀锌方面,截至发稿,天津市场首钢京唐1.0mm*1250mm*C主流成交价格在4990元/吨左右,较上月价格上涨20元/吨;北京市场首钢有花资源报价5010元/吨左右,较上月价格下跌40元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.476mm主流报价在5400元/吨左右,较上月持平;北京市场新宇0.476mm主流报价在5450元/吨左右,较上月持平。钢厂方面:国丰出台卷板11月份C料结算价格4180元/吨,较上个月上调130元/吨。国丰热卷12月份挂牌价:C料4600元/吨,较上月持平。钢厂结算价格不断创下高位,镀锌彩涂原料成本攀升,一定程度上价格形成支撑。各大国营钢厂12月份期货价格政策以平盘为主,因环保限产影响,钢厂检修陆续发布。综合来看,预计华北涂镀市场或震荡偏强运行为主。

  3、中部地区

  本月中部涂镀板卷价格相对上涨,市场成交尚可。月末,黄石地区民营钢厂出台上月结算价及12月份期货调价信息。据笔者了解,按照钢厂批量优惠政策计算,本月订货量达到7000吨以上的贸易商结算价或在4780元/吨,而商家主流出货价维持在4800-4850元/吨。照此来看,本月商家总体盈利水平明显好于上月,且接近月底出货量激增,大户日均成交量达500吨左右,较前期至少增加50%。钢厂方面,1日沙钢出台热轧调价信息,Q235上涨200元/吨,C料上涨200元/吨,5.5*1500mmQ235报价4400元/吨,4.0*1250mmSPHC报价4430元/吨。在目前市场需求逐渐萎缩的行情下,钢厂原料采购成本却在不断拉高,从而带动下游镀锌加工企业被迫抬升出厂价格,但市场却迟迟不接受,使得镀锌上涨幅度一直不及冷轧和热轧。据了解,目前钢厂发货资源整体偏少,湖北地区某钢厂受环保限产影响,停产期限达一个月,预计总体影响产量4-5万吨左右,使得本月市场资源供应面偏紧,特别是主流畅销规格更是稀缺。环保方面,面对今年环保限产举措要强于往年,且涉及区域甚广,加上11月北方地区正式进入采暖季,环保力度更大,北材南下资源总体量收缩使得本区域价格呈逐步上涨趋势。临近年底大部分工程都处于赶工期阶段,因此可能会面临集中采购的情况,中部地区涂镀价格或有进一步上涨可能。

  4、华南地区

  本月华南涂镀市场价格后程发力,下旬明显拉涨。截止发稿,乐从镀锌1.0mm鞍钢报价5000元/吨,首钢报价5090元/吨。彩涂0.476mm华美报价6300元/吨,华冠报价6800元/吨,金利亚报价5400元/吨,东上报价6200元/吨,南翰报价6000元/吨。整体来看,上中旬华南涂镀市场表现不温不火,商家基本平稳操作为主,伴随中下旬来临,钢市大环境明显好转,华南涂镀价格跟进大涨,目前主流基本镀锌报价在5000元/吨以上,一改前期低迷态势。对于彩涂而言,月底低位资源钢厂如中山创志、金兰等彩涂相对上涨100-150元/吨,高位彩涂钢厂资源涨价难度较大,厂商继续以出货为主。就目前资源库存反馈,华南涂镀资源处于正常偏高水平,但前期资源南下优势不足,商家订货积极性较差,短期资源库存出现高位回落现象。厂商表示,当前原料热卷不断创下高位,生产盈利空间明显受到挤压,生产积极性受到一定影响,但是,年底来临,华南地区仍处于集中生产消费最后有效阶段,北方资源南下供应或将不足,因此,本地企业开工仍多数维持相对正常水平。后市分析,华南涂镀市场行情或继续偏强运行。

  5、东北地区

  本月东北涂镀市场价格明显上涨。进入11月份,东北市场也逐渐转入冷清,下游终端采购意愿继续下降。价格方面:沈阳市场1.0mm本钢无花镀锌报价5110元/吨,较上月上涨290元/吨;大连市场1.0mm天津凤鸣镀锌报价5080元/吨,较上月上涨170元/吨。彩涂方面,哈尔滨市场天津新宇0.47mm彩涂资源价格5350元/吨,较上月持平。沈阳市场天津新宇0.47mm彩涂资源报价5400元/吨,较上月上涨100元/吨。彩涂方面:目前东北地区彩涂价格与天津价格持平,需贴补运费的情况依然困扰着贸易商。钢厂方面:据了解,银恒目前尚有2条线处于停产检修状态。因原料成本高企,采购成本增大,镀锌彩涂价格或将继续攀升。综合来看,东北市场涂镀价格或震荡偏强运行。

  6、西北地区

  本月西北地区涂镀市场价格整体价格呈先抑后扬行情,市场成交基本为高位成交,出货情况较好。价格方面:截至发稿,镀锌酒钢资源1.0mm*1250mm*C报价5020元/吨;天津凤鸣1.0*1000*C当前报价5120元/吨;彩涂方面,0.476*1000*C新宇报价5500元/吨,0.42mm华鲁5530元/吨。本月来看,继西北涂镀市场金九银十行情落空之后,市场在环保限产政策之风吹动下迎来强势上涨,市场出现缺货现象,贸易商订货积极性尚可,下游需求有所释放。综合来看,西北涂镀市场价格或将维持震荡运行。

  7、西南地区

  本月西南涂镀价格整体趋强为主,虽进入传统淡季,但成本直接助推市场报价。目前西南地区镀锌主流报价5080-5100元/吨,彩涂6200-6250元/吨。钢厂方面,月初重庆万达出台11月份价格政策,镀锌较上月保持平盘,1.0mm出厂价格4850元/吨;彩涂较上一期价格保持平盘,0.45mm彩涂报5370元/吨。随着整月黑色系期货以及钢市大环境整体走强,万达多次上调出厂价格,截止月底镀锌价格较月初上调130元/吨。诚实大港1日出台彩涂出厂价格,较上月持平,0.4mm彩涂价格6200元/吨。攀钢18日出台12月期货价格政策,镀锌彩涂价格均保持平盘走势,1.0mm出厂基价4940元/吨,0.45mm彩涂基价6080元/吨。整体来看,本月初期受上月资源销售压力影响,贸易商基本保持快速出货节奏,加之宜昌国诚持续近两月的检修,长时间无资源投放西南市场,导致月底市场资源相对紧缺,商家纷纷采取高报惜售操作。黄石山力、黄石同大本月基本保持稳定,整体到货量约4000吨左右。在期货带动下钢市大环境全面向好,市场信心得以恢复。临近月底,唐山国丰出台11月热卷结算价格,较上月上调130元/吨,市场商家预计沙钢C料价格较上月上调幅度或超100元/吨,届时将直接抬高重庆万达生产成本,推涨西南地区镀锌彩涂价格。综合来看,西南地区镀锌彩涂价格或仍有上涨空间。

  四、总结及后市预测

  经过11月涂镀市场整体推高之后,现货涨幅需要需求不断来进行消化,但目前冬季不断深入,下游有效需求将难明显好转,因此,需求推动价格继续上涨动力或不足;但是,国丰、沙钢等热卷原料成本纷纷走强,届时,北方及华东等主要区域涂镀工厂生产成本明显走高,现货出厂价不得不被迫上涨,因此,商家基本仍处于看好状态。再从原料供应看,北方原产地资源输出与产量均不高,12上中旬仍会出现一定程度资源缺乏,这对于市场而言会有较大的支撑。从涂镀加工厂的角度看,目前到货成本与涂镀成品资源处于明显倒挂状态,短流程企业如果长期处于不盈利或亏损状态,生产积极性将出现下降。总体而言,市场多数基本认可现货价格仍将走强,但随着下游需求不足及年底资金紧张局面显现,涂镀价格上涨幅度或收窄,建议资源盈利套现去库存为主,勿盲目拉涨。

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