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壹佰钢铁:2017年9月建材月评

2017-09-06 08:37:00 来源:壹佰钢铁网

  8月国内建筑钢材市场价格震荡走高,整体较上月呈大幅上涨的态势。受期螺再次刷新年内高点,钢坯累涨超160元,各主导钢厂助涨,市场积极跟进。同时环保煤改气等政策加码,环保限产消息再次助推,使国内建筑钢材市场呈现震荡大幅上涨的态势。

  对于9月份国内建材市场还将有较高期待,其中环保政策继续从严,市场供给减少预期浓,但部分工地被迫停工,市场需求也将减弱;而成本依然将震荡走强,“金九”市场预期偏强,钢价将进一步走高,但中下旬需规避冲高回落带来的风险,综合考虑,预计9月份国内建筑钢材市场价格将呈先涨后跌的震荡调整的态势。

  一、8月国内建筑钢材市场震荡大幅向上

  8月上旬国内建筑钢材市场呈震荡大幅上涨。唐山冬季限产方案出台,采暖季钢铁产能限产50%,焦化企业限产达30%左右,为钢价上涨再添动力;建材市场库存多处于相对低位,且资源紧俏显现普遍,惜售情绪浓郁,然价格疯狂走高后,下游恐高心理明显,中间商亦不敢入市操作,致市场高报低出现象普遍。

  中旬国内建筑钢材市场价格波动频繁,整体呈现为先弱后强。市场价格较高,且行情对消息面甚是敏感,下游仅按需采购,中间商亦不敢盲目追高,故交投氛围较淡,难支撑市场延续走高。而主导钢厂政策仍有意继续助推市场,故商家深跌意愿不强。

  下旬国内建筑钢材市场价格先弱后强。月末资金受限,市场出货积极性,以价换量操作多,进而拉低整体售价。而钢厂挺价意愿仍强,贸易商亏损严重,市场价还将继续跟随走高。

  据监测数据显示,截至8月31日,国内综合指数为158.6点,比上月同期上涨7.13%,比去年同期上涨47.83%。长材指数为171.6点,比上月同期上涨5.75%,比去年同期上涨57.09%。其中LGMI高线、三级螺纹钢指数分别为180点和168.1点,比上月同期分别上涨8.51%和4.57%,比去年同期分别上涨54.48%和58.27%。

  据监测数据显示,截至8月31日,Φ6.5mm高线国内均价为4448元(吨价,下同),比上月末涨369元;Φ18-25mm三级螺纹钢国内均价为4144元,比上月末上涨181元。

  北京市场:8月31日,Φ6.5mm高线、Φ18-25mm三级螺纹钢价格分别为4610元和3950元,比上月末上涨260元和140元。

  上海市场:8月31日,Φ6.5mm高线、Φ18-25mm三级螺纹钢价格分别为4450元和4080元,比上月末上涨370元和220元。

  广州市场:8月31日,Φ6.5mm高线、Φ18-25mm三级螺纹钢价格分别为4760元和4750元,比上月末上涨600元和460元。

  二、国内建筑钢材产量环比小幅下降

  据国家统计局数据显示,2017年1-7月份我国钢筋和线材产量分别为11891万吨和7863万吨,同比分别增长1.37%和下降4.8%(详见图2)。7月份钢筋和线材产量分别为1865万吨和1210.2万吨,同比分别增长6.34%和下降1.49%,环比分别下降1.07%和2.5%。

  三、线材、螺纹钢净出口同比大幅下降

  据海关统计数据显示,2017年7月份我国线材进口量4.1万吨,同比下降24.63%,环比下降17.67%;出口量53.33万吨,环比下降10.29%,同比下降50.73%。7月份螺纹钢进口量为0.21万吨,同比下降19.23%,环比增长16.67%;螺纹钢出口量为1.46万吨,环比增长224.44%,同比下降29.13%。7月份线材净出口49.23万吨,环比下降9.62%,同比下降52.11%;螺纹钢净出口1.25万吨,环比增长362.96%,同比下降30.56%。

  四、九月份国内建筑钢材市场震荡调整

  展望9月国内建材市场,环保去产能政策加码使市场资源供应预期减少,市场需求有好转,对市场拉涨有一定的推动,环保利好消息一段时间将消耗,谨慎市场冲高回落的风险。综合考虑,预计9月份国内建筑钢材市场价格将呈先涨后跌的震荡的态势。

  1、 宏观面环保去产能加码

  国家防治大气污染要求加码,水泥铸造行业采暖季全部实行错峰生产,钢铁企业采暖季限产50%;部分地区全面停止各类建设工程、拆迁等土石方作业。去产能力度增强,尤其河北省确定9月底前全面完成去产能年度任务,钢铁市场供给减少预期明显。

  2、环保减产加码使市场资源供应收缩强烈

  下半年环保部将从严整治环保问题。京津冀及周边:无法升级改造达标排放的企业9月底前全关停,将断电、断水、清场地。环保督查再次加紧,接踵而来的安全督查、环保检查、中改电定论、采暖季限产等等,对市场心态起到支撑作用,钢市后期谨慎向好。

  据国家统计局数据,2017年1-7月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为49155万吨、42420万吨和64856万吨,同比分别增长5.1%、 3.5%和1.1%。其中7月份粗钢、生铁和钢材产量分别为7402万吨、6207万吨和9667万吨,同比分别增长10.3%、5.1%和2.7%。7 月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为238.77万吨、200.23万吨和311.84万吨,较6月份日均产量分别下降2.18%、2.61%和 4.12%,粗钢日均产量为仅低于今年4月和6月的历史第三高水平。

  综合来看,7月份受高温天气及环保治理持续加码影响,部分钢厂加大检修力度,国内粗钢日均产量环比小幅回落。8月份环保督查有再度发酵的趋势,河北唐山轧材企业煤改气、邯郸地区钢厂限烧结、廊坊前进钢铁全面停产,山东、河南等地环保加码钢厂生产受限,在市场各种限产消息影响下,市场供应收缩预期依然强烈。

  3、市场需求将有望增长

  基建方面:据交通运输部数据,7月份,全国交通固定资产投资环比下滑20.12%,较前一个月增速回落53.73个百分点;同比增长17.51%,较前一个月增速加快3.16个百分点。另据统计局数据显示,1-7月份,全国固定资产投资同比增长8.3%,增速比1-6月份回落0.3个百分点;基础设施投资同比增长20.9%,增速回落0.2个百分点;施工项目计划总投资同比增长19.4%,增速回落 0.3个百分点;新开工项目计划总投资增长1.9%, 1-6月份为下降1.2%;固定资产投资到位资金同比增长1.5%,增速提高0.1个百分点。从以上数据来看,交通等基建投资在7月份出现季节性走弱,但是施工项目计划总投资及到位资金提速,这是两个先行指标,预示后期投资仍有可能发力。9月下旬以来,发改委密集批复了一批地方基础设施投资项目,并且表示下半年将加快各项促投资政策的落实到位,以及重大项目的建设,将进一步推进民间投资的支持力度,推进民间投资持续发展,各省也陆续公布了一些投资计划,基建投资有旺季启动迹象。预计9月份投资增速将进一步加快,利好相关建材、热轧等需求。

  房地产方面:统计局最新数据显示,1-7月份,全国房地产开发投资同比名义增长7.9%,增速比1-6月份回落0.6个百分点;房屋新开工面积增长8.0%,增速回落2.6个百分点;商品房销售面积同比增长14.0%,增速回落2.1个百分点;房地产开发企业到位资金同比增长9.7%,增速回落1.5个百分点。从以上数据来看,7月份房地产市场淡季走弱。

  进入8月份以来,“租购同权”等租赁政策落地加速,多地租赁新政密集下发,中国房地产市场迎来租赁时代,并且13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点,国土部希望到2021年底成功运营一批集体租赁住房项目。虽然政策面对房价构成利空,但是国家的底线是保持房地产市场的平稳健康发展,预计9月份新屋开工建设将增多,有利于相关建材的消费。

  综合来看,9月国内建材市场还有阶段性上涨行情,预计9月建材价格整体呈先涨后跌的震荡调整态势。

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