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壹佰钢铁:2017年9月焦炭月评

2017-09-05 14:05:30 来源:壹佰钢铁网

  概述:8月份焦钢市场大幅上涨,拉动了焦煤价格的补涨,上下游产业链的整体需求以及利润在回升,市场表现偏强为主。在焦钢市场的带动之下,8月份炼焦煤价格有较大的补涨情况,且下游也在积极补给库存,加上各地安全事故频发,安全检查影响了部分地区焦煤的供应,故而接下来焦煤市场或呈现结构性的紧缺局面。

  一、国内煤炭成产情况

  据统计局统计数据显示,7月全国原煤产量2.94亿吨,同比上升8.89,1-7月全国原煤产量20.0亿吨,同比增长6.11%;7月份国有重点煤矿产量1.48亿吨,同比上升13.58%。近两月煤价持续上升,煤炭维持高产量高需求,整体行业效益继续向好,在没有外界干扰因素情况下,预计下半年煤炭产量依然会维持相对高位。

  图1:煤炭产量一炼焦原煤产量情况对比

  

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  2017年7月份国有重点煤矿销量完成1.36亿吨,同比上升10.40%;7月份全国重点煤矿供冶金行业用煤完成828.38万吨,同比上升4.33%。各省完成情况如下:山西省265.02万吨,河南省118.02万吨,安徽省112.22万吨,山东省47.03万吨,黑龙江省47.76万吨,河北省38.06万吨,此外神华集团供冶金行业用煤完成94.76万吨。

  二、炼焦煤市场价格表现

  (1)内贸市场

  8月份主流市场焦煤价格大幅补涨,其中地方煤矿上涨100-200元/吨,个别低硫优质煤种上涨150-300元/吨;大矿方面,山西焦煤集团长协用户定价维持稳定,随着市场煤价开始上涨后,其针对非长协用户售价同样有所上调,8月份初上涨30-50元/吨,9月初再次上涨30-150元/吨。

  

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  (2)进口市场

  8月份进口焦煤市场成交情况一般,蒙煤受限进口量较少,澳洲煤价格持续攀升市场接受度不高,目前进口澳洲煤价格在210-220美元/吨,贸易商观望较多。从价格上来看,近期内外贸煤价差有所缩减,外煤涨幅明显快于国内市场,价差缩小的会拉动内煤价格同时也会抑制外煤性价比。

  三、下游市场表现

  (1)焦炭、钢材市场情况

  近期煤价能够得到回升,主要还是源于下游焦钢市场的提振作用。8月份焦炭价格累计上涨了260-300元/吨,钢厂也依然维持高利润高开工,自然而然煤焦的需求也比较旺盛,需求带动煤焦价格再次走强。

  图3:焦炭产量与同比数据走势

  

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  据统计局数据显示,2017年6月全国粗钢产量7402.1万吨,同比增长10.3%;生铁产量6207.4万吨,同比增长5.1%;钢材产量9667万吨,同比增长2.7%。截止8月31日,调研163家钢厂高炉产能利用率84.20%较上周降0.54%,剔除淘汰产能的利用率为90.6%较去年同期增0.77%,钢厂盈利率85.89%持平。

  据煤焦测数据显示,截止8月31日,Mysteel统计全国100家独立焦企开工率数据,平均产能利用率80.84%;按产能(产能<100利用率73.27%,产能100-200利用率74.72%,产能》200利用率84.14%);按地区(东北87.29%,华北82.03%,华东80.33%,华中79.70%,西北84.18%,西南65.97%)。

  (3)焦化企业炼焦煤库存情况

  截至8月31日,统计全国100家独立焦企样本:炼焦煤总库存824.08万吨,增53.72万吨,平均可用天数15.78天,增1.12天。;统计全国110家钢厂样本:炼焦煤库存716.76万吨,增1.73万吨,平均可用天数14.28天,增0.03天。

  四、9月份炼焦煤市场走势预测

  从供需上来看,今年焦煤供应较去年增长明显,但同时下游焦钢企业保持了较高的开工以及对焦煤旺盛的需求,加上煤矿因安全检查停产减量,9月份焦煤市场或将出现一定的紧缺现象,煤价有望继续走高。考虑到9月份之后焦钢企业同样也会因为环保检查而限产,后续焦煤需求或将有所减弱,但以目前下游企业的利润情况来看,短期内焦钢企主动限产的概率不大,在没有外界因素干扰之下,9月份焦煤市场继续走强的可能性较大,预计炼焦煤价格易涨难跌,

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