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壹佰钢铁:2017年9月无缝钢管月评

2017-09-05 13:57:50 来源:壹佰钢铁网

  概述:八月的全国无缝管市场价格仍高位上行,淡季不淡的行情再次出现,无论上游管厂还是中间流通商,库存持续处于低位,但价格的快速拉涨,下游买涨不买跌的心态表现明显,成交较为正常。进出口方面,七月份的进出口数据环比出现下滑,但同比数据仍小幅增加,八月份伴随国内价格高位,进出口数据可能部分减少。管厂方面,八月份管厂订单较好,价格也是稳步上行。九月份的无缝管市场,价格仍有上涨的空间。

  一、国内市场

  (一)国内无缝管市场运行情况

  八月份无缝管市场价格稳步上行,全国市场108*4.5mm月均价上涨691元/吨,219*6mm月均价上涨670元/吨,其中各地市场上涨积极,上海、成都地区108*4.5mm价格上涨650元/吨,沈阳市场108*4.5mm涨幅为600元/吨。八月份无缝管市场成交不温不火,但受坯料、环保等多方面因素影响,管厂涨价强劲,贸易商现货库存有限,部分市场仍有倒挂现象,预计九月份市场仍将在检修等因素作用下价格创新高。

  本月无缝管主要市场价格请详见下图:

  

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  图1:8月份无缝管市场108*4.5(8163)价格走势(单位:元/吨)

  

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  图2:8月份无缝管市场219*6(8163)价格走势(单位:元/吨)

  1、价格方面:

  八月份无缝管市场价格迅猛上涨,贸易商尽管成交不佳,但现货资源有限,有价无货的情况较为常见,因此厂家价格上涨的同时,贸易商前期仍以出货为主,部分市场倒挂出货,中下旬伴随低价资源的减少,市场上调节奏变快,预计九月份无缝管市场仍有上涨可能。

  2、成交方面:

  八月份无缝管市场出货表现并不理想,淡季不淡的行情,贸易商对市场把握力度有限,大部分商家根据资源到货成本定价,市场部分中小户仍有竞相压价的情况,可见需求较为疲软,金九银十,下游需求是否好转仍有待观察,但从短期市场到货、管厂资源来看,九月份市场仍可期。

  二、进出口情况

  (一)、7月份我国无缝管出口量环比下降

  7月我国无缝管出口量为36.39万吨,环比下降1.14%,同比增长3.08%。

  7月份我国无缝管出口平均价为1057美元/吨,较6月份1091.2美元/吨的均价下跌了34.2美元/吨。

  7月石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别为18.66万吨、8.92万吨、0.14万吨、1.76万吨和6.90万吨。占比方面,石油天然气道无缝管所占比位列第一,达到51.29%,地质钻套无缝管本月占比最少,为0.38%。

  从出口地区来看,7月我国出口无缝管数量超2万吨的国家有5个,其中阿拉伯联合酋长国达到2.58万吨,印度达到2.52万吨,科威特达到2.47万吨,韩国达到2.42万吨,土耳其达到2.10万吨。

  从输出地区来看,7月我国无缝管出口比重较大的地区,按照出口量的比重排序分别是江苏、天津、山东、河北和安徽。其中7月份无缝管出口量最多的地区是江苏,达到9.096万吨,占出口总量的25.00%;紧随其后的是天津,本月出口量达7.02万吨,占出口总量的19.28%;山东本月出口量4.13万吨,占出口总量的比重为11.35%;河北的出口量3.39万吨,占总量的9.32%;安徽出口量为3.19万吨,占比为8.76%。

  (二)、7月份无缝管进口量同环比上升

  7月我国无缝管进口量为1.78万吨,环比增长22.76%,同比增长31.85%。

  7月份无缝管进口平均价为4401.35美元/吨,较6月份4853.93美元/吨均价下跌了452.58美元/吨。

  从进口品种来看,7月锅炉管进口数量为0.802万吨,占无缝管进口量的45.06%;其他无缝管进口量为0.595万吨,占进口总量33.41%;石油天然气钻探无缝管进口数量为0.142万吨,占进口量的7.95%;石油天然气道无缝管和地质钻套无缝管进口数量在0.24万吨和19.03吨,分别占据本月无缝管进口的13.48%和0.11%。

  从进口地区来看,7月排名前五的国家分别是德国、日本、美国、西班牙和韩国,数量分别为0.503万吨、0.501万吨、0.119万吨、0.092万吨和0.076万吨。

  从输入地区来看,7月我国无缝管进口量前五名的地区分别是江苏、广东、上海、天津和山东,进口量分别为江苏地区0.303万吨,占进口比重17.05%;广东为0.291万吨,占进口比重16.34%;上海进口量为0.268万吨,占本月进口比重的15.07%;天津和山东进口量比重分别为12.98%、7.28%,进口数量为0.231万吨、0.13万吨。

  (三)、7月份我国无缝管净出口量环比小幅下降

  7月我国无缝管净出口量为34.61万吨,与上月相比减少0.75万吨,环比下降0.02%,同比增长1.94%。

  七月份无缝管出口数据环比下降,进口数据环比上升,因此净出口出现小幅回落,尽管七月份国内钢价继续拉涨,国内市场需求淡季,部分订单出口,但今年整体出口受阻明显,八月份伴随国内市场价格的快速上涨,预计进出口数据可能继续疲软。

  三、原料市场

  八月份的管坯市场价格暴涨,从下表可以看出,管坯企业出厂价快速上行,上旬拉行幅度较大。管坯市场方面,江苏和山东市场管坯资源均较为紧张,成交表现不一般。库存方面,据不完全统计,八月底圆钢库存淮钢8.8万吨,中天7.9万吨,长强0.8万吨,东方特钢3.8万吨,总计22.3万吨,较上月底减少4.9万吨,其中淮钢下降明显。山东标本企业热轧管坯总库存累计0.15万吨左右,较七月底下降0.21万吨。八月份市场价格继续上涨,管厂原料库存有限,补货积极性尚可,但管坯厂部分减产检修,因此资源持续偏紧,促使价格步步攀高,九月份开始,部分钢厂又将进入新一轮的检修,预计九月份管坯市场价格仍将高位上行。

  下图为8月份全国主要城市管坯具体价格详见下图:

  表1:8月全国主要城市热轧管坯结果比对表

  

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  上面列举的是各个城市的价格调整,以下是几个主要管坯企业在本月内的调价政策,可以看的出在这一个月中管坯企业的价格大致走向:

  表2:8月份管坯企业调价统计(不完全统计)

  

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  备注:由于厂家挂牌价格和市场销售价格差异,请同时参考每日各地管坯行情(单位:元/吨,现款)。

  四、管厂情况

  八月份无缝管市场价格快速上涨,淡季不淡的行情继续凸显,包钢、鞍钢等国有钢厂价格拉涨幅度在300-400元/吨,山东民营钢厂价格也是高频率上调,月上涨幅度在770-830元/吨,管厂库存仍处于低位,尽管下游市场成交并不理想,但上游环保的重锤一直敲响,八月份山东临沂、聊城为主的冷拔管厂停产情况较为普遍,因此冷拔管资源持续偏紧,价格也是步步冲高。对于目前市场情况,管厂心态仍较为乐观,国有钢厂普管订单不缺,九月初衡钢价格上涨300元/吨,给市场继续冲高创造动力。

  对于到来的九月份,目前部分钢厂有减产检修情况,但金九月份市场需求是否好转,需要及时关注钢厂及社会库存的变动情况,但九月份初的势头较旺,管厂价格冲高的局势已定,但后期管厂政策如何,供需仍是至关重要的因素。

  五、市场展望

  八月份的全国无缝管市场价格继续刷新价格高位,调价幅度比七月份更大,但下游采购市场似乎比较疲软,一方面受大范围涨价导致的资金压力影响,部分终端工地延期进行;另一方面贸易商对后期市场比较迷茫,加上出货放缓,囤货积极性有限,但市场超乎预料一波波上涨,商家心态极为谨慎,对于即将到来的九月份,随着十九大即将召开,北方限产可能仍将继续,无缝管价格短期继续冲高,但中下旬价格高位盘整的可能性更大。

  首先从资金面来看,钢价的大幅上行给终端客户负担加重,贸易商资金周转同样较为困难,尽管金九银十是传统的旺季,短期未见贸易商有明显的囤货动向,说明市场恐高情绪浓厚,因此短期缺货局面可能仍将维持一段时间。

  其次从供给面来看,在高利润的情况下,部分钢厂可能满负荷甚至超负荷生产情况,但月初部分钢厂表现不太平,九月份可能部分企业会陆续进行停产检修,供给端可能受局部影响,导致部分资源继续偏紧。

  最后从需求面来看,九月份尽管进入传统旺季,但环保已经不单单只限于钢铁行业,下游生产、制造业同步受到影响,市场需求未必会有大范围好转。

  因此,综合来看,短期无缝管价格继续上涨的可能性较大,但中下旬市场情况如何,我们关注需求的同时,仍需关注政策面导向。

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