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5日昨唐山、昌黎普方坯出厂结3800降40,贸易商不含税送到3510,迁安3800降40(钢坯指数3836)
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壹佰钢铁:2017年9月涂镀月评

2017-09-05 13:54:57 来源:壹佰钢铁网

  概述:8月全国涂镀市场价格涨幅环比扩大,彩涂表现更为突出,成交参差不齐。据统计,8月31日国内镀锌市场1.0mm平均价格较7月底上涨255元/吨至4917元/吨,彩涂市场0.476mm平均价格则上涨374元/吨至5896元/吨。整体来看,随着钢厂出厂价不断上升,涂镀资源成本进一步上涨,加之生产端环保限产等预期发酵,商家纷纷抬高报价。当然环保对于生产供给端形成利好的同时,部分区域终端需求也受到抑制,整体市场采购表现不一,此外,由于涂镀资源价格不断走强,对于资金占用也表现明显,终端采购多按需操作为主,特别是下旬出货量相对偏弱。市场反馈,由于原料推涨较为明显,商家仍将维持高位售卖。但在短期价格难继续上行的情况下,跌价的想法也并不明显。就后期看,由于热卷原料价格偏高,涂镀现货如涨幅有限,其生产企业亏损或将出现;此外,当前家电、汽车、五金等配套行业也因涂镀价涨来到盈亏临界点,终端企业接单或受到影响。具体来看:

  一、涂镀卷板进出口数据

  从进出口方面来看,据海关数据统计显示,镀锌板卷7月份进口量为11.18万吨,较上月下降1.8万吨,较去年同期下降0.19万吨;镀锌板卷7月份出口量为79.2万吨,较上月增加7.32万吨,较去年同期下降6.13万吨。

  据海关数据统计显示,彩涂板卷7月份进口量为1.05万吨,较上月增加0.17万吨,较去年同期下降0.01万吨;彩涂板卷7月份出口量为56.68万吨,较上月下降5.66万吨,较去年同期下降11.09万吨。

  二、锌锭价格走势分析

  本月沪锌震荡走高,月底现货价格高位有所理性回调,冶炼厂正常发货,市场上国产货源偏紧,进口锌流入较充足。有效缓解了市场货源紧张,贸易商正常交投,以长单为主,因盘面价格较高,下游逢高观望较多,刚需采购为主,整体成交较清淡。近期上海市场0#锌锭主流成交于25940-26280元/吨,均价26110元/吨。月底升贴水报价,双燕对沪9月升水220~350元/吨。国产普通注册品牌对沪9月升水50~300元/吨。沪伦比值上修,进口盈利逐渐扩大,市场上进口货源陆续进来,升水下调。预计沪锌走势仍将维持高位盘整运行。

  三、8月份市场简要回顾

  (一)价格指数变化情况

  据价格指数(我的钢铁价格指数)显示,截至2017年8月31日,国内钢材价格的综合指数为151.31点,较上月上涨7.14%,较去年同期上涨50.74%。扁平材的价格指数为132.53点,较上月上涨7.04%,较去年同期上涨41.29%。镀锌卷板的价格指数为97.8点,较上月上涨5.25%,较去年同期上涨26.08%。

  (二)8月各地市场行情简要回顾及展望

  1、华东地区

  本月长三角涂镀市场价格大幅拉涨,成本继续推动,成交后程有所乏力,高位观望按需采购。上海市场1.0mm镀锌报价4880元/吨,杭州市场报5060元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报7150元/吨,杭州市场民营0.476mm报5070元/吨。整体来看,上旬成本推涨较为积极,受此影响,长三角镀锌彩涂报价探涨明显,但随着进入中下旬,市场对于价格调整意义不大,高位观望明显,终端采购积极性大大下降,出货相对不佳,多数商户成交量仅有正常7-8成水平。终端方面,当前汽车、家电、钢结构等下游纷纷表示现货价格偏高,资金相对紧张,短期对于涂镀价格形成明显抑制。库存来看,月底全国镀锌库存为99.9万吨,周环比降0.09万吨;彩涂库存为19.87万吨,周环比降0.09万吨。看得出,整体库存相对略有消化,但降幅有限。综合来看,随着成本不断上涨,后市钢厂减产限产检修操作或将增加,市场预期仍相对乐观,预计长三角涂镀市场价格继续稳中观望上行。

  本月博兴涂镀市场价格整体上行,成交有所放缓。截止发稿:镀锌方面,0.35mm彩基板主流报价为4930元/吨;彩涂方面,临清鸿基0.3mm*1000mm*C彩涂报价6230元/吨;冠洲0.3mm*1000mm*C彩涂报价6430元/吨;汇金0.3mm*1000mm*C彩涂报价5970元/吨;科龙0.3mm*1000mm*C彩涂报价5830元/吨。近期市场不断走高,但同时市场上涨过程中却又出现一定程度回调,主要源于需求仍未恢复到理想水平,商家心态较差,不少仍以出货操作为主。此外,据悉国丰协议户亏损两百元以上抛售,回笼资金意图明显。钢厂方面,虽然中期订单情况虽然较好,但是出口却不太乐观,急剧压缩的利润也在一定程度上影响了生产积极性。满怀期待的迎来了传统“金九银十”,期货表现相对给力,现货市场“涨”声一片,但对于价格是否能被接受,或者是否能持续上涨依旧还有待考究。后市预计,博兴涂镀或有望继续上涨,短期内依旧建议商家出货为主。

  2、华北地区

  本月华北涂镀市场大幅拉涨,上涨幅度为190-450元/吨,在8月份的淡季行情,价格表现得极为不淡定,而市场成交多反馈一般。镀锌方面,截至发稿,天津市场首钢京唐1.0mm主流成交价格在4870元/吨左右,较上月价格上调320元/吨;北京市场首钢有花资源报价4960元/吨左右,较上月价格上调370元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.476mm主流报价在5450元/吨左右,较上月价格上调450元/吨;北京市场新宇0.476mm主流报价在5450元/吨左右,较上月上调450元/吨。据悉彩涂钢厂透露下月初将上调价格100-200元/吨。钢厂方面:国丰出台卷板8月份C料结算价格4050元/吨,较上个月上调390元/吨。国丰热卷8月份挂牌价:C料4500元/吨,较上月上涨300元/吨。各大国营钢厂9月份期货价格政策多上涨,且上涨幅度在300-450元/吨,可见钢厂挺价意愿明显,亦可窥探钢厂接单情况表现良好。据了解,唐钢集团9月份镀锌多为出口,内贸镀锌量将大幅减少至1万吨。9月钢铁市场,供需平衡有望进一步趋紧,现货价格易涨难跌,加之原料热卷价格表现坚挺,且库存持续下降有利提振市场信心,预计华北涂镀市场或将继续走高。

  3、中部地区

  本月中部地区镀锌价格走势整体呈震荡偏强运行,而彩涂稍显平缓,除宝钢黄石价格紧跟宝钢调价大幅拉涨外,其余本地民营钢厂虽有上涨,但幅度却不及国营钢厂。钢厂方面,本月黄石地区民营钢厂出台9月镀锌期货价格信息,1.0mm主流规格上调270-300元/吨,订货价维持在4900-5050元/吨左右。宝钢黄石彩涂含税上调400元/吨,9月份订货成本预估在6900元/吨。据悉,7月底武钢一冷产线在恢复生产后,近期冷轧、镀锌已有资源陆续发往市场,但到货资源量却并不充裕,目前市场大户库存量总体维持在2000余吨。价格方面,武汉市场镀锌武钢、宝钢黄石1.0mm*1000mm*C报价4850-4950元/吨,同规格鄂钢、山力、同大4730-4780元/吨;彩涂方面,武钢0.5mm*1000mm*C报价6300元/吨、宝钢黄石6750元/吨,0.4mm*1000mm*C武汉汉科6300元/吨、0.45mm*1000mm山力5850元/吨,0.426mm*1000mm*C天津新宇5750元/吨。综合来看,8月即将过去,9月钢材需求旺季将要来临,在环保压力及天气逐渐转好下,供需或将进一步平衡,价格有望再创新高。但目前高价位已使得下游采购方出现恐慌情绪,高成本在逐渐压缩加工厂利润,甚至部分已出现亏损情况。预计,在需求逐渐复苏的情况下,价格或维持高位平稳运行。

  4、华南地区

  本月华南涂镀市场价格仍显上涨,观望中成交表现一般。截止发稿,乐从镀锌1.0mm鞍钢报价4910元/吨,首钢报价5030元/吨。彩涂0.476mm华美报价6250元/吨,华冠报价6400元/吨,金利亚报价5400元/吨,东上报价6200元/吨,南翰报价6100元/吨。整体来看,本月受钢厂出厂价走高影响,华南涂镀市场价格重心相对上移,但进入中下旬,市场多空消息逐步得到消化,商家对报价调整意愿减弱,加之期货市场一度出现回落,这加大商家销售压力,但无奈现货市场成交更显疲弱。商家表示,下旬市场与初期表现明显不一,整体难抵挡钢市大环境偏弱,而贸易商日均出货量也不及预期,月底商家纷纷暗中降价出货。但随着时间将来到9月,本地多数钢厂资源出厂价进行上调预期明显,镀锌、彩涂成本不断抬升,而低价资源库存继续消化,整体现货价格被动出现走高。整体而言,传统旺季9月已经来临,市场终端需求仍有望释放,在成本推涨下,预计华南涂镀市场价格或将观望中窄幅走高。

  5、东北地区

  本月东北涂镀市场价格大幅上行,其中镀锌上涨幅度为130-250元吨,彩涂价格上涨490元/吨,市场成交表现一般。目前市场资源不足的情况仍未有明显改观,本地钢厂多为不饱和生产,商家规格大多不全,多因热卷原料采购不足且市场需求表现疲弱。据贸易商反馈,单日成交水平多保持在正常1/2水平。价格方面:沈阳市场1.0mm本钢无花镀锌报价为4830元/吨,较上月上涨130元/吨;大连市场1.0mm天津凤鸣镀锌报价为4920元/吨,较上月上涨250元/吨。彩涂方面,哈尔滨市场天津新宇0.47mm彩涂资源价格为5440元/吨,较上月上涨490元/吨。沈阳市场天津新宇0.47mm彩涂资源报价为5400元/吨,较上月上涨450元/吨。彩涂方面:目前东北地区彩涂价格与天津价格持平,需贴补运费的情况依然困扰着贸易商。市场对金九仍有预期,且环保高压及天气好转促使供需更趋紧平衡,综合来看,东北市场涂镀价格或仍有上升空间。

  6、西北地区

  本月西北地区涂镀市场价格整体呈大幅上涨趋势,市场成交基本高位成交,出货情况较好。价格方面:截至发稿,镀锌酒钢资源1.0mm*1250mm*C报价4930元/吨;天津凤鸣1.0*1000mm*C报价5030元/吨;彩涂方面,0.476mm*1000mm*C新宇报价5360元/吨,0.42mm华鲁5420元/吨。本月来看,市场还是延续七月涨价行情,价格拉涨较多,市场对此解说为“淡季不淡”,在笔者看来,市场有如此能力拉涨价格,一定程度反馈出供需矛盾得到了较好解决。据市场贸易商信息得知,终端用户在此轮涨价过程中接受度较好,并没有因为价格太高而减少采购量。上月西北市场整体库存偏低,钢厂在此轮涨价过程中,适度控制生产和投放,占据主动性,通过调节供给,对于市场好转起到重要作用。综合来看,西北涂镀市场价格或将震荡趋强运行。

  7、西南地区

  本月西南镀锌彩涂价格整体震荡上行为主,受环保影响市场出货有一定的收窄,市场库存下降速度一般。目前西南地区镀锌彩涂主流报价4850元/吨,彩涂6100-6600元/吨。钢厂方面,月初重庆万达出台8月份价格政策,镀锌较上月价格上调390元/吨,1.0m出厂价格为4660元/吨。彩涂较上月价格上调350元/吨,0.4mm彩涂报5190元/吨,且在月中再度上调100元/吨的出厂价格。诚实大港1日上调彩涂出厂价格,较上月上调200元/吨,0.4mm含税价格为6000元/吨。攀钢集团16日出台9月份期货价格,镀锌基价较上月上调350元/吨,1.0mm出厂基价4940元/吨;彩涂基价上调450元/吨,0.45彩涂基价6080元/吨。贸易商表示,8月以来环保督查组进驻四川地区,下游部分企业受此影响出现停工停产现象,甚至市场贸易商自有的剪切开平厂也出现全面停工的现象,终端采购情况明显萎缩,需求整体表现较差,多数贸易商出货量不及正常时期的一半。资源方面,外围资源保持正常的到货情况,加之本地钢厂资源供应保持稳定,连续萎靡的成交,市场库存保持向上之势,西南地区镀锌整体库存量3.5万吨左右,彩涂整体库存1.5万吨左右。临近月底,钢厂挺价意愿依旧明显,且市场对于沙钢C料价格政策全面看高,成本继续上移基本板上钉钉。预计西南镀锌彩涂价格或继续受成本推动出现一定上移。

  四、总结及后市预测

  经过8月份的市场大幅上涨之后,下旬回归相对一般的成交本给涂镀市场继续上涨带来一定压力,商家预期相对稳定居多,但孰料原料、期货市场继续大幅拉涨,钢厂受到环保减产、限产影响,其预期继续强烈,厂商继续对9月出厂价进行拉涨,商家不得不跟进调整。笔者了解,目前成本与现货形成明显倒挂,市场报价继续呈现逐步上移过程中,只不过,高位资源成交受到一定抑制,但这一节奏或将随着天气好转需求逐步恢复而被动改变。进入9月份,供应、成本等多将继续对市场形成利好,全国涂镀市场价格仍将高位震荡偏强,上涨幅度或收窄,具体观望需求恢复实际情况,建议商家仍以出货为主,适度拉涨切勿盲目追高。

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