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壹佰钢铁:2017年8月无缝管月评

2017-08-09 14:43:23 来源:壹佰钢铁网

  概述:七月的全国无缝管市场继续一路飙高,从上游管厂到中间流通商,对后市都极为迷茫,在传统出货淡季,下游采购整体有限,库存控制在相对低位,但价格走到了年内高点,市场心态疲软。六月份的进出口数据同环比均出现好转,但半年度进出口数据不尽人意,七月份在高位价格下,进出口难有突破。管厂方面,今年石油套管发力,国有钢厂订单持续较好,价格也是高位坚挺。八月份的无缝管市场,价格继续冲高的概率较大。

  一、国内市场

  (一)国内无缝管市场运行情况

  七月份无缝管市场价格继续震荡拉涨,全国市场108*4.5mm月均价上涨230元/吨,219*6mm月均价上涨203元/吨,其中南方市场表现更为强劲,广州、成都地区108*4.5mm价格上涨200-250元/吨,而沈阳市场108*4.5mm涨幅仅为100元/吨。七月份无缝管市场成交有限,南方多高温雨水天气,但上游原料管坯供给有限,管厂价格上行后,市场被动跟涨,预计八月份无缝管市场创新高的可能性更大。

  1、价格方面:

  七月份无缝管市场价格继续上涨,市场整体心态疲软,社会库存持续低位,一方面是考虑高价格下的资金风险,另一方面是考虑高温天气下的终端需求有限。但淡季不淡的行情再一次出现,贸易商多数根据订单谨慎补货。

  2、成交方面:

  七月份无缝管市场成交表现分化,南方市场经历了长时间的雨季,成交疲软;北方市场在价格探涨中出货表现正常,部分市场需求甚至好于预期,但价格的持续上调给市场注入风险,商家快进快出模式较多,预计八月份在供给没有大范围扩大的前提下价格可能继续冲高。

  二、进出口情况

  (一)、6月份我国无缝管出口量环比大幅增长

  6月我国无缝管出口量为36.81万吨,环比增长11.07%,同比增长2.29%。

  6月份我国无缝管出口平均价为1091.2美元/吨,较5月份1116.1美元/吨的均价下跌了24.9美元/吨。

  6月石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别为18.52万吨、9.53万吨、0.10万吨、1.57万吨和7.08万吨。占比方面,石油天然气道无缝管所占比位列第一,达到50.3%,地质钻套无缝管本月占比最少,为0.27%。

  从出口地区来看,6月我国出口无缝管数量超2万吨的国家有4个,其中科威特出口达到3.19万吨,另外3个超过2万吨的国家分别为伊朗、韩国、印度,出口量分别达到2.95万吨、2.14万吨、2.09万吨。

  从输出地区来看,6月我国无缝管出口比重较大的地区,按照出口量的比重排序分别是江苏、天津、湖南、河北和山东。6月份无缝管出口量最多的地区是江苏,达到9.69万吨,占出口总量的26.32%;紧随其后的是天津,本月出口量达7.01万吨,占出口总量的19.05%;湖南本月出口量4.28万吨,占出口总量的比重为11.64%;河北的出口量3.75万吨,占总量的10.20%;山东出口量为3.31万吨,占比为8.98%。

  (二)、6月份无缝管进口量环比增加

  6月我国无缝管进口量为1.45万吨,环比增长6.53%,同比下降0.62%。

  6月份无缝管进口平均价为4853.93美元/吨,较5月份5108.99美元/吨均价下跌了255.06美元/吨。

  从进口品种来看,6月锅炉管进口数量为0.87万吨,占无缝管进口量的59.97%;其他无缝管进口量为0.44万吨,占进口总量30.31%;石油天然气钻探无缝管进口数量为0.062万吨,占进口量的4.28%;石油天然气道无缝管和地质钻套无缝管进口数量在577.75吨和212.28吨,分别占据本月无缝管进口的3.98%和1.46%。

  从进口地区来看,6月排名前五的国家分别是德国、日本、意大利、美国和西班牙,数量分别为0.536万吨、0.368万吨、0.093万吨、0.09万吨和0.067万吨。

  从输入地区来看,6月我国无缝管进口量前五名的地区分别是江苏、上海、山东、广东和天津,进口量分别为江苏地区0.274万吨,占进口比重18.87%;上海为0.215万吨,占进口比重14.81%;山东进口量为0.153万吨,占本月进口比重的10.56%;广东和天津进口量比重分别为8.85%、8.66%,进口数量为0.128万吨、0.126万吨。

  (三)、6月份我国无缝管净出口量同环比上涨

  6月我国无缝管净出口量为35.36万吨,与上月相比增加3.58万吨,环比上涨11.27%,同比增长1.97%。

  六月份无缝管进出口数据环比均出现回升,一方面是国内市场淡季,下游整体成交有限,部分订单转向出口,另一方面是前期数据低位,但同比增长幅度有限,上半年无缝管出口总量413.87万吨,同比下降8.07%,出口摩擦和国内钢价是主要因素,预计七月份无缝管出口可能仍处于相对高位。

  三、原料市场

  七月份的管坯市场价格震荡上行,从下表可以看出,管坯企业出厂价稳步拉涨,上旬和下旬拉涨幅度过大。管坯市场方面,江苏市场涨幅明显大于山东市场,市场资源分配是重要因素。库存方面,据不完全统计,七月底库存淮钢12.3万吨,中天7.1万吨,长强1.2万吨,东方特钢3.6万吨,总计27.2万吨,较上月底增加0.6万吨,其中长强降幅较大,下降了0.7万吨,山东标本企业热轧管坯总库存累计0.36万吨左右,较六月底增加0.11万吨。七月份市场大幅拉涨,需求淡季,终端企业生产情况本就比较惨淡,加上市场价格持续高位,管厂采购较为谨慎,大多数保持平稳观望的状态,预计八月份管坯市场价格可能继续拉涨,但后期风险也将进一步增加。

  四、管厂情况

  七月份无缝管市场价格一片红,宝钢、包钢、鞍钢等国有钢厂价格拉涨幅度在100-200元/吨,山东民营钢厂涨价幅度和频率更快,月上涨幅度在230-330元/吨,可见管厂在淡季表现出的价格疯狂,但通过临沂五大钢厂库存监测,七月份整体库存持续低位,七月底市场总体库存在6万吨左右,原料价格高位和下游需求疲软双成因素导致。

  八月份从政策面角度来看,无缝管厂价格继续上行动力较足,山东将作为环保长期“被照顾”对象,目前省内冷拔生产线停产检修多,市场小口径资源部分紧缺,因此会带动价格的上涨。另外,在螺纹钢高利润带动下,省内部分管坯钢生产线短期有优转普现象,原料资源局部紧张,也会带到价格高位坚挺。因此预计八月份钢管厂价格可能走出一波历史高位行情。

  五、市场展望

  七月份的全国无缝管市场价格持续拉涨,淡季不淡的行情再一次上演,无论上游管厂、中间流通商,还是下游终端客户,对价格的快速拉涨表现出乎意料,因此也正是管厂补料谨慎、贸易商补库不积极等多方面因素刺激市场价格。对于八月份无缝管市场,价格能否走出今年新高?笔者认为可能性极大。

  首先,从市场最关心的供给方面来看,短期管坯库存仍处于低位,部分市场仍有小范围缺货情况,管厂厂内库存目前也没有大幅回升迹象,因此供给利好居多,再看需求方面,七月份是传统淡季,八月份之后随着气温下降需求可能小幅好转,同时市场贸易商自身对后市的迷茫,也使得库存储备意愿减弱,局部地区可能缺货情况继续存在,势必会引起市场价格的波动。

  另外,从资金面来看,价格的拉涨势必引发资金紧张,尽管半年关已过,但目前高位价格让商家资金风险明显加剧,因此目前管厂、贸易商现货成交模式较多,对库存的风险意识加强。

  综合来看,短期无缝管价格冲高可能性极大,但市场价格持续时间长短还得关注上游库存、价格的变动,因此贸易商应该控制适当合理的库存量,也不必过分悲观。

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