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壹佰钢铁:2017年7月废钢月评

2017-08-04 09:13:28 来源:壹佰钢铁网

  概述:截止7月26日废钢价格指数为1718.4,环比上个月涨4.73%。受钢材上涨影响,7月上半月废钢价格继续小幅跟涨,但涨速放缓。7月份全国大部分地区长期高温天气,导致废钢加工周期变长,在一定程度上导致了废钢供应相对减少。至7月下半月,受全国范围内废钢税票专项稽查影响,部分钢厂废钢采购受到影响,废钢贸易商回款也遇到问题。受此影响,部分长流程钢厂减少了废钢采购,增加了对炼钢生铁的采购,废钢需求受到考验。8月份,尽管有部分电弧炉钢厂仍有开工的计划,但目前来看,是否会推迟仍不可知,而废钢税务稽查或仍将影响一段时间,废钢需求或受考验,废钢价格或弱势盘整运行。

  一、7月国际废钢价格小涨

  7月份国际钢铁原料市场小幅上涨。随着国际方坯市场走强,未来废钢市场继续保持上涨势头。

  

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  图1:2012年~2017年7月美国废钢价格走势(单位:美元/吨)

  土耳其废钢进口市场亦坚挺,美国对土耳其废钢出口价314美元/吨(C&F),波罗的海对土耳其出口价亦保持上升趋势,1号和2号混合重废钢为298-299美元/吨(C&F),甚至接近300美元/吨(C&F)。

  亚洲市场:据日本铁源协会统计:本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为24151日元/吨(213美元/吨),与上周持平。其中关东2号重废现货交货价为25933日元/吨,与上周持平;中部为22020日元/吨,与上周持平;关西为24500日元/吨,与上周持平。最近韩国现代钢铁从日本最新采购的2号重废价格升至28500日元/吨,最新报价涨至29500日元/吨。越南废钢出口市场坚挺,上周2号重废谈判价约285美元/吨,最新价升至290美元/吨。考虑到日元对美元贬值因素,该价格与韩国订购的日本废钢价相当。

  二、6月份我国废钢进口量继续减少

  综合讯:据海关统计数据,2017年6月份我国累计进口废钢18.52万吨,废钢进口量较上月有所减少,环比减少2.86万吨(2017年5月进口量为21.38万吨),降幅为13.35%,与去年同期相比(2016年6月份进口废钢量为17.22万吨)增加约1.3万吨,同比增加约为7.02%。

  

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  图2:2002年~2017年6月中国废钢进出口走势图(单位:吨)

  6月份,我国从日本进口废钢16.47万吨,较上月增加3.43万吨,占本月进口总量的88.93%;从美国进口0.07万吨,占本月进口量的0.39%;6月份我国出口废钢20.17万吨,环比增152%,1-6月累计出口29.8万吨。6月份,国内废钢大幅反弹,国际废钢价格有所上涨,土耳其HMS1&2(80:20)成交价285美元/吨(CFR),东亚地区散装1、2号混合重废(80:20)约270-275美元/吨(CFR),国内主流地区废钢价格含税1750-1850元/吨,与国际废钢价格倒挂,废钢进口继续减少。6月份,由于部分企业前期有订单,出口量较大幅度增加,但从国内外价格来看,目前价格已不适合出口,预计7月份废钢出口量大幅减少。

  三、7月份国内炼钢生铁普涨

  7月份国内炼钢生铁市场普涨,受原材料和废钢价格上涨影响,炼钢生铁价格也出现了普涨,钢厂库存变少,甚至无库,在涨价状态下部分贸易商拿货比较积极,成交较好。目前炼钢生铁表现略差于球铁,钢厂多是加工形式或者就近采购铁水,依然更青睐废钢,但由于近期钢坯和螺纹钢表现强势,厂家盼涨心态比较强烈,预计短期生铁市场稳中上涨。

  

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  图3:2010年1月~2017年7月生铁、废钢价格对比走势图

  如上图所示,7月份废钢市场涨后盘整,生铁价格小幅上涨,受废钢价格上涨影响,废钢炼钢成本相对于铁水已无明显优势,钢厂开始采购生铁,导致生铁价格上涨。从钢厂炼钢成本考虑,即使后期废钢价格有所上涨,但上涨空间较小。

  四、7月份国内废钢市场涨后盘整

  7月份国内废钢市场涨后窄幅盘整,主流钢厂到货量增加,成交较好。目前主流地区重废含税价格维持在1700-1900元/吨,边角料含税价格维持在1950-2200元/吨,市场重废不含税价格维持在1650-1750元/吨,部分地区稍低。

  

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  图4:废钢、螺纹钢走势对比图(单位:元/吨)

  由上图看,7月份螺纹钢价格一路上涨,高位震荡,废钢价格涨后盘整,螺纹与废钢价差依旧维持高位,与6月份相当,价差保持在2000-2200元/吨,钢厂使用废钢仍有一定的利润。

  

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  图5:2017年7月全国重点城市重废价格表(不含税)

  由上表看,除华东地区外,重点地区7月份废钢价格涨后回落,但较6月份均有所上涨。截止目前,全国各区域废钢价格大体如下:现江苏地区重废价格维持在1860-1890元/吨;山东地区重废价格在1750-1810元/吨。浙江市场重废价格在1570-1740元/吨。华南地区重废1390-1440元/吨(不含税)。福建市场重废含税成交价1640-1700元/吨。江西地区重废基价1570-1680元/吨。湖南地区重废价格在1230-1340元/吨左右。湖北地区重废价格基本在1210-1270元/吨。山西地区重废含税1430-1490元/吨。河北地区重废价格在1680-1740元/吨。辽宁重废1950-2000元/吨。西北地区主流钢厂重废含税1460-1600元/吨。西南地区主流钢厂重废含税1580元/吨。若无标注,以上均为含税到厂价格。

  五、8月份废钢市场或弱势盘整后继续上行

  截止30日,7月钢价走出震荡上行的态势,钢材综合价格指数月环比上涨5.67%。分品种看,长材价格指数上涨5.24%,扁平材价格指数上涨6.21%。铁矿石综合价格指数月环比上涨9.55%,其中进口矿价格指数上涨11.45%,国产矿价格指数上涨6.94%,废钢价格指数为1718.4,环比上个月涨4.73%。展望8月份废钢市场,尽管电弧炉需求有望继续释放,但废钢税票问题短期内仍无法解决,市场是涨是跌,具体我们从以下几个方面来分析:

  (一)、宏观经济和政策面上

  【亚行:中国今年经济增长率将达到6.7%】亚洲开发银行(亚行)20日发布《2017年亚洲发展展望》补充报告,将亚洲地区今年经济增长预期从5.7%调高至5.9%,明年增长预期从5.7%调高至5.8%。

  【环保升级年底前24种固废禁止入境】7月20日,环保部国际合作司司长郭敬在环保部例行发布会上表示,2017年底之前,中国将紧急禁止4类24种固体废物入境,包括生活来源废塑料、钒渣、未经分拣的废纸和废纺织原料等高污染固体废物。此外,《关于汞的水俣公约》将于今年8月开始生效,环保部计划到2020年完成燃煤电场排放源的排放编制,明确汞废气重点管控的相关来源,确定减排目标和措施。

  【环保部:对涉气环境违法仍突出的地方严肃问责】据环保部网站消息,环保部针对京津冀及周边地区的环保督查,7月18日,28个督查组共检查347家企业(单位),发现55家涉气企业存在环境问题。存在问题的企业中,属于涉气“散乱污”问题的19家,未安装污染治理设施的9家,治污设施不正常运行的3家,挥发性有机物(VOCs)治理问题的24家。对涉气重点行业、企业环境违法问题依然突出的地方,环境保护部将严肃追责问责。。

  【实体经济好转上半年中国第二产业税收收入由降转增】国家税务总局20日公布数据显示,上半年全国税务部门共组织税收收入70789亿元(已扣减出口退税),同比增长8.9%;“双创”税收优惠政策累计减税2169亿元,同比增长29.6%;同时,第二产业税收收入由去年的下降转变为今年上半年较快增长,反映出实体经济好转。

  (二)、供需基本面上

  预估7月中旬粗钢产量出现微降,全国粗钢预估产量2383.29万吨,日均产量238.33万吨,环比7月上旬下降0.41%。7月以来,全国大部分地区迎来高温天气,各地钢铁生成企业多数保持正常生产,偶有临时性小检修,因持续时间较短对整体开工率及产能利用率影响不大;且根据调研显示,本月下旬暂无集中性的设备检修或复产计划,也无新增投产设备,因此,预计本月全国日均粗钢产量将继续维持在当前水平,波动幅度较小。

  价格方面,7月中旬钢材现货市场价格缓慢上扬。截止发稿,钢材综合价格指数139.71,月环比上涨6.91%。分品种看,长材价格指数月环比上涨5.15%,扁平材价格指数月环比上涨9.17%。

  (三)、废钢库存及供需情况上

  截止7月27日45家钢厂废钢同口径统计,库存总量155.7万吨,环比上月增加10万吨,增幅为6.86%。钢厂废钢库存再创新高,部分贸易商受市场消息影响,提前出货,导致钢厂到货量有所增加。

  

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  图6:2014-2017年国内主流钢厂废钢库存变化图

  截止7月28日,调查全国53家独立电弧炉钢厂,平均开工率为65.98%,与上周持平,环比上月下降0.59%;产能利用率为49.53%,较上周上涨1.17%,环比上月上涨2.89%。目前来看,独立电弧炉复查或投产的计划一再延期,产能利用率在缓慢提升,市场需求缓慢释放,废钢需求增量有限。

  整体来看,7月份废钢市场涨后回落,部分小跌,市场回归相对平静的阶段:一方面,废钢大涨后与铁水成本大幅缩窄,华北地区废钢成本已经超过铁水成本,个别钢厂转而采购生铁;另一方面,废钢税票专项稽查导致部分钢厂采购受到影响,个别钢厂暂停采购,废钢需求再度减弱,两项因素均导致废钢处于相对宽供应,弱需求的状态。据了解,废钢税票专项稽查要持续到八月中下旬左右,部分废钢供应上的资金再度受到考验,受此影响,废钢社会库存将处于增加的局面,而钢厂库存则有望减少。若后期发票问题得以解决,预计后期废钢价格或将补涨。同时考虑到8月份部分电弧炉的投产计划,预计新的需求将逐步展开,废钢价格有望回调后再度上行。

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