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19日唐山普碳方坯稳,现结算国义34740,安丰(秦皇岛)3470,含税出厂价。
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壹佰钢铁:2017年7月涂镀月评

2017-07-04 16:14:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:6月全国涂镀市场价格先弱再拉涨,商家心态好转。据统计,6月30日国内镀锌市场1.0mm平均价格较5月底上涨98元/吨至4441元/吨,彩涂市场0.476mm平均价格则上涨70元/吨至5309元/吨。整体来看,涂镀下游整体成交情况有所好转,主要还是受到原料热卷价格拉动所致。据悉,原料依然处于强硬态势,震荡向上格局继续体现。当前市场库存处于高位状态,这给市场价格仍带来一定压力,不过,现货部分规格仍有所短缺。建筑、汽车等下游终端需求相对一般,导致市场终端囤货的的想法不明显,这一情况在短期内较难改观。从出口情况看,涂镀产品价格仍处于受压状态,外商抄底想法开始显现,但出口量在短期内难以提升,这对于国内市场供需仍难起到改善作用。具体来看:

  一、国际市场方面

  本月国际钢市盘整运行。美国市场在跌价后处于涨价观望态势。欧洲市场等待反弹,由于废钢价格上涨及市场需求好转,本周欧洲钢材市场触底企稳,有钢厂开始尝试提价。亚洲市场涨跌互现,受中国国内市场价格上涨拉动,亚洲钢材价格整体小幅攀升。总体上判断,短期内国际钢材市场继续以高位盘整为主。

  欧洲市场

  欧洲市场等待反弹。在经历了上个月的持续下跌后,欧洲热卷价格触底企稳。市场需求开始好转,买主补充库存,因接单状况好,钢厂交货期已至9月。另外,由于欧委会即将公布对俄罗斯、乌克兰、巴西、伊朗和塞尔维亚热卷反倾销案的最终裁决结果,目前进口资源的报盘非常有限,这也有助于热卷市场企稳。4月,欧委员曾决定不征收临时反倾销税。目前,北欧热卷出厂价为490-510欧元/吨,虽然暂时持稳,但多数钢厂成交价在500-510欧元/吨的水平。南欧热卷出厂价为450-480欧元/吨,环比上涨10欧元/吨。北欧冷卷出厂价为595-620欧元/吨,环比上涨5欧元/吨,热镀锌板出厂价为640-660欧元/吨,环比下滑20欧元/吨,南欧冷卷出厂价为550-580欧元/吨,热镀锌板出厂价为590-610欧元/吨,均暂时保持平稳。

  北美市场

  美国市场弱稳观望。据悉,美国热卷价格前期出现下降,当前一部分钢厂并未报价,另一部分钢厂的报价出现坚挺。多数买主表示目前的热卷成交价为620美元/短吨,600美元/短吨已无法成交,另外,低于800美元/短吨的热镀锌板(出厂基价)也已十分稀少。市场预期232调查将助推热卷价格飙升。美国中西部钢厂(印第安纳州)冷卷出厂价为790-800美元/短吨,暂时保持稳定。

  亚洲市场

  亚洲市场有涨有跌。由于中国国内市场价格持续上涨,本周亚洲热卷现货价继续上涨,中国普通商品卷报价在470吨(FOB)。出口市场。受中国及印度资源价格坚挺影响,越南买主也上调了询盘,但与中国及印度卖家的报价仍有差距。在伊朗,斋月接近尾声,伊朗扁平材进口市场保持平稳,由于市场预期斋月结束后,伊朗及其他中东国家的扁平材需求量将增加,因此有钢厂已开始提价。俄罗斯马钢(MMK)上调了8月生产的热卷出口价,目前报393-395欧元/吨,较7月生产的热卷价格上涨5-8欧元/吨,加上15-16欧元/吨的运费,马钢资源到达伊朗北部港口Anzali的价格为408-411欧元/吨。另外,马钢也上调了冷卷价格5-15欧元/吨,报于460欧元/吨,但在新价格水平上未听说有成交。哈萨克斯坦至伊朗的热卷报价为430美元/吨(CFR,Anzali),冷卷报价为498-511美元/吨(CFR,Anzali)。整体上看,伊朗热卷的进口报价为430-460美元/吨(CFR,伊朗港口),环比上涨15美元/吨,冷卷进口报价为500-530美元/吨(CFR),环比上涨20美元/吨左右,热镀锌板进口报价为590-600美元/吨(CFR),环比上涨35-44美元/吨。

  二、涂镀卷板进出口数据

  从进出口方面来看,据海关数据统计显示,镀锌板卷5月份进口量为11.93万吨,较上月下降0.99万吨,较去年同期下降2.21万吨;镀锌板卷5月份出口量为83.52万吨,较上月增加14.16万吨,较去年同期增加4.54万吨。

  据海关数据统计显示,彩涂板卷5月份进口量为1.09万吨,较上月下降0.19万吨,较去年同期增加0.06万吨;彩涂板卷5月份出口量为51.69万吨,较上月下降8.6万吨,较去年同期下降20万吨。

  三、锌锭价格走势分析

  本月沪锌偏强震荡,现货价格有所上涨,冶炼厂积极出货,市场上进口锌流入,国产流通货源充足,贸易商出货一般,整体成交相对观望。上海市场0#锌锭主流成交于22230-22950元/吨,均价22660元/吨。锌价涨价之时,冶炼厂积极出货,下游刚需采购,逢高有所观望。月底升贴水报价,双燕对沪7月升水200~400元/吨。国产普通注册品牌对沪7月升贴水-10~240元/吨。沪伦比值修复,进口盈利有所扩大,市场进口锌陆续到货,整体成交出现放缓。预计本月锌锭走势或延续盘整态势,涨幅或收窄。

  四、6月份市场简要回顾

  (一)价格指数变化情况

  据价格指数显示,截至2017年6月30日,国内钢材价格的综合指数为133.52点,较上月上涨2.48%,较去年同期上涨49.64%。扁平材的价格指数为116.17点,较上月上涨6.48%,较去年同期上涨40.98%。镀锌卷板的价格指数为88.73点,较上月上涨1.82%,较去年同期上涨23.48%。

  (二)6月各地市场行情简要回顾及展望

  1、华东地区

  本月长三角涂镀市场价格明显回暖,成交有所改善。上海市场1.0mm镀锌报价4450元/吨,杭州市场报4590元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报6600元/吨,杭州市场民营0.476mm报4520元/吨。整体来看,月初长三角涂镀价格相对疲弱,中旬进入横盘整理观望阶段,下旬期货市场表现活跃,镀锌彩涂品种纷纷大幅上涨,涨幅超出市场预期。据悉,长江一带刚经历完持续梅雨,在期货市场的疯狂演绎下,涂镀现货市场跟随上涨。当然,商家操作多数仍以出货为主,市场反映,价格连续拉涨之后,涂镀成交活跃度出现下降,终端采购回归理性。短期来看,原料热卷成本继续走高,短流程镀锌彩涂工厂生产成本继续处于抬升阶段,涂镀现货具备上行空间。总体预计,在成本支撑作用下,上海涂镀市场行情或继续阶段高位上行。

  本月博兴涂镀市场价格盘整为主,出货情况一般,库存较前期有明显消化,价格无明显起色,商家主观出货意愿不强。截止发稿:镀锌方面,0.35mm彩基板主流报价为4390元/吨;彩涂方面,临清鸿基0.3mm*1000mm*C彩涂报价5510元/吨;冠洲0.3mm*1000mm*C彩涂报价5410元/吨;汇金0.3mm*1000mm*C彩涂报价5170元/吨;科龙0.3mm*1000mm*C彩涂报价5010元/吨。整体来看,市场库存较前期有明显消化,短期内属利好消息。订单短时间压力不甚明显,在3-4月份内贸表现不佳时,本地厂商主要以优先满足出口订单为主。另一方面来看,前期镀锌彩涂价格的明显回落,迫使厂商利润水平较上一年度有明显收窄。同时在前期环保停产的影响下,市场库存得到明显消化,趋于合理的库存水平也缓解了市场在资金方面的压力。后市预计,博兴涂镀或将依旧整体上行,成交情况有待继续稳中好转。

  2、华北地区

  本月华北涂镀市场震荡偏强运行,民营钢厂凤鸣上涨幅度高达120元/吨。本月虽是处在淡季,但市场行情表现淡季不淡。成交方面:价格在本月有上涨,但总体成交水平表现一般。期货方面,月末期货价格偏强运行,原材料价格快速拉涨,对镀锌价格亦有一定支撑。镀锌方面,截至发稿,天津市场首钢京唐1.0mm*1250mm*C主流成交价格在4360元/吨左右,较上月价格上涨30元/吨;北京市场首钢有花资源报价4350元/吨左右,较上月价格上调20元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.476mm主流报价在4800元/吨左右,较上月价格上调150元/吨;北京市场新宇0.476mm主流报价在4800元/吨左右,较上月上调150元/吨。彩涂价格相比镀锌价格稍显滞后,钢厂透露下月初将上调价格200元/吨,因此市场上价格月末出现一定程度拉涨。钢厂方面:国丰出台6月份1010mm热卷C料结算价格3350元/吨,较上个月上调230元/吨。国丰热卷7月份挂牌价:C料3600元/吨,六个月银行承兑暂定上浮90元/吨。目前价格表现较为坚挺,加之原材料价格有支撑,市场库存去化速度有所加快,预计华北涂镀市场或将盘整趋强运行。

  3、中部地区

  本月中部镀锌价格整体呈震荡偏强运行,特别是接近月底黄石地区民营钢厂出现大幅拉涨局面,环比上月上调150元/吨。市场行情走出一波上涨态势。据贸易商反馈,在市场及社会库存双降的情况下,已出现部分规格紧缺的情况,加上原材料C料价格持续上涨也对价格起到一定支撑。据悉,上周黄石地区民营钢厂开价格会议,出台上月镀锌结算价和7月份期货价格政策。据悉,主流规格1.0mm结算价维持在4050左右,市场大户根据订货量不同有20-30元/吨左右的追补空间,而下月期货订价依旧偏高挂牌在4260元/吨。目前民营钢厂之所以挺价意愿强且期货订价高,主要是因为原材料C料价格不确定,就现货市场热轧价格走势来看,武钢6月份结算价或处于较高价位。价格方面,武汉市场镀锌武钢、宝钢黄石1.0mm*1000mm*C报价4580-4650元/吨,同规格鄂钢、山力、盛冶、同大4250-4260元/吨;彩涂方面,武钢0.5mm*1000mm*C报价5800元/吨、宝钢黄石6000元/吨,0.4mm*1000mm*C武汉汉科5750元/吨、0.45mm*1000mm山力5700元/吨,0.426mm*1000mm*C天津新宇5100元/吨。总体来看,目前市场供需矛盾并不突出,短期价格恐难有大幅调整。需求方面,全国多地连续降雨严重影响下游需求,而梅雨过后的高温天气,也将导致终端需求的不乐观。预计,武汉镀锌价格将继续震荡偏强运行。

  4、华南地区

  本月华南涂镀市场价格上行为主,镀锌表现更为明显。截止发稿,乐从镀锌1.0mm鞍钢报价4580元/吨,首钢报价4580元/吨。彩涂0.476mm华美报价5900元/吨,华冠报价6100元/吨,金利亚报价4800元/吨,东上报价5850元/吨,南翰报价5750元/吨。整体来看,月底国内钢市明显好转,华南涂镀市场跟随大环境竞先上涨,镀锌涨幅近150元/吨,彩涂涨幅亦有100元/吨,而终端客户买涨操作较为积极,市场成交活跃。成交方面,中旬整体采购较为一般,而下旬贸易商出货量多数好于正常水平,大户日均出货量达1000吨以上。商家反馈,随着大户去库存化较为明显,而主要库存出现相对不足,整体市场供应有所偏紧,部分镀锌、彩涂规格出现一定断货,在市场拉涨之时,少数贸易商选择封盘惜售,这更助推了涂镀市场行情良性上涨。对于彩涂市场而言,月初报价较为平稳谨慎,主要源于工程订单仍不温不火,然下旬山东博兴地区彩涂产线全面受到环保停产影响,这对外围市场形成极大利好,华南彩涂企业纷纷选择上调报价为主。后市来看,当前供需关系再次进入相对弱势平衡阶段,华南涂镀市场行情或延续向上态势,当然,涨幅或逐步收窄,毕竟高温季节,厂商与贸易商仍以接单出货操作居多。

  5、东北地区

  本月东北涂镀市场价格总体向上运行,市场成交表现一般。据反馈,目前东北市场已进入传统旺季,但旺季特性并未显现,市场现象虽较之前有所改善,但表现仍不温不火。据了解,东北地区部分规格缺货情况依旧存在,1000mm宽度资源更为短缺。目前本地钢厂多为不饱和生产,商家多规格不全。价格方面:沈阳市场1.0mm本钢无花镀锌报价为4700元/吨,较上月下跌100元/吨;大连市场1.0mm天津凤鸣镀锌报价为4320元/吨,较上月上涨190元/吨。彩涂方面,哈尔滨市场天津新宇0.47mm彩涂资源价格为4700元/吨,较上月上涨300元/吨。沈阳市场天津新宇0.47mm彩涂资源报价为4750元/吨。彩涂方面:据反馈哈尔滨某贸易商库存水平仍有3000吨,目前市场报价与天津市场价格持平,贸易商需贴补天津至当地的运费。进入7月份,需求或进入真正意义的旺季,届时,东北市场涂镀或迎来一定幅度上涨。

  6、西北地区

  本月西北地区涂镀市场价格整体价格呈前稳后涨趋势,市场成交方面也是顺应“买涨不买跌”的心态,除刚性需求外,价格上涨时成交量会有一定好转。价格方面:截至发稿,镀锌酒钢资源1.0mm*1250mm*C报价4270元/吨;天津凤鸣1.0mm*1000mm*C报价4340元/吨;彩涂方面,0.476mm新宇报价4830元/吨,0.42mm华鲁4700元/吨。本月来看,市场行情响应了“淡季不淡”的走势,单月价格涨幅达400元/吨左右。据了解,六月上半旬本地又正处农忙时节,下游施工受到一定影响,导致出货不佳,各大钢厂出台新一期的价格政策,均有不同幅度的下调,商家观望心态浓厚,但由于市场价接近商家成本,故报价还是维稳为主。其后,伴随黑色系期盘及钢坯的强势拉涨,提振了钢市信心,本地终端需求有所好转,下游采购也有一定增加,现货价格也随之进入上行通道,加之钢厂减少板卷的市场供应量,且不久将陆续检修,商家镀锌库存本身就较少,这无疑让市场资源更加紧俏,支撑价格上扬。不过同时也要谨防期盘在月底高位回落,以出货为主。综合来看,西北涂镀市场价格或将震荡趋强运行。

  7、西南地区

  本月西南涂镀价格整体震荡上行为主,商家操作多以出货为主。目前西南地区镀锌主流报价4300元/吨,彩涂5700-5850元/吨。钢厂方面,月初重庆万达出台6月份价格政策,较上月价格上调100元/吨,1.0mm镀锌报4180元/吨,0.4mm彩涂报4550元/吨。在外围价格起伏带动下,万达月中多次调整现货挂牌价格,截止今日镀锌1.0mm报4250元/吨。攀钢集团16日出台7月份期货价格,镀锌基价较上月上调100元/吨,1.0mm出厂基价4290元/吨,彩涂基价较上月下调100元/吨,0.45mm彩涂基价5430元/吨。贸易商表示,进入6月以来市场出货表现一般,一方面是因为传统高温多雨季节,需求本就难有实质性恢复,下游采购端的观望情绪随价格上涨步步增高。另一方面,临近月底商家多提前销售7月份万达资源,而连日的价格暴涨也使得商家担忧万达7月价格或继续攀升,提前销售资源出现亏损情况,目前出货积极性有所消退。但期货方面以及外围钢市整体走强,钢厂挺价意愿不断,直接带动西南地区镀锌彩涂价格跟涨。资源方面,本月酒钢资源发货量依旧较低,市场资源明显减少,黄石同大、山力等资源正常到货,每月运抵重庆资源量基本保持在4000吨左右,本地钢厂重庆万达及四川凯西生产较为正常,市场整体资源保持相对充足的态势。基于半年度时间因素,资金面将面临一定考验。综合来看,短期内西南镀锌彩涂价格或在整体趋势带动下仍有上行空间。

  五、总结及后市预测

  对于7月份而言,多空因素仍将交相上演,涂镀市场行情或将因此而出现反复震荡。利好方面,其一,原料热卷成本继续上行,以唐山国丰、沙钢等热卷价格将不断抬升,民营涂镀工厂成本走高毋庸置疑;其二,当前长流程钢厂检修有所增多,原料供应出现一定紧张,而成本抬升也间接加大了涂镀工厂采购难度,涂镀产品现货供应因此出现规格短缺,商家借机涨价,此外,月底,山东环保执行加码,这对彩涂生产形成极大程度影响,流通库存及产成品库存双双偏低;其三,期货市场炒作较为明显,现货跟风厉害,市场非理性因素增多。利空方面,其一,高温多雨季节使得行业整体处于相对淡季,需求实质性难有增长,成交是否拉动库存消化仍多看行情而定;其二,成也萧何败也萧何,期货因素就是不确定的定时炸弹,高位之后风险因素叠加。总体而言,涂镀市场现货行情可能更多会参考成本及供需面的发展态势,因此,市场价格或将出现震荡偏强的格局,但同时不排除尾部出现一定松动。

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