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壹佰钢铁:2017年6月无缝管月评

2017-06-07 09:11:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:无缝管市场在经历了4月份的大幅下调之后,5月份迎来了窄幅震荡的行情,整个市场心态较为谨慎,无论管厂还是中间流通商均表现出低迷的成交走势,进出口市场本月环比表现稍有好转,同比数据大幅下降,可见出口形势依然严峻。管厂方面,在近一期的出厂政策上,包钢、宝钢、鞍钢等大厂纷纷下调指导价,可见对后市不看好,贸易商目前也不盲目补货,等待管厂进一步的政策。因此对于六月份的无缝管市场,在成交及下游需求没有明确表明方向的情况下,预计整体价格高位下行的可能性更大。

  一、国内市场

  (一)国内无缝管市场运行情况

  五月份无缝管市场价格弱势回落,全国市场108*4.5mm月均价上涨26元/吨,219*6mm月均价上涨21元/吨,南北市场价格部分差异化,上海地区价格局部反弹,108*4.5mm上涨150元/吨,广州市场跌幅达到150元/吨,而天津市场价格平稳运行。五月份

  无缝管市场需求区域分化明显,华中、华北、华东地区相对较好,华南等地区极为疲软,整体社会库存小幅缩减,进入传统淡季,贸易商目前也期待价格调整,因此预计六月份的无缝管市场在理性中回调空间大。

  1、价格方面:

  五月份无缝管市场价格可谓不温不火,管厂出厂价呈现先扬后抑走势,贸易商迫于成交压力,价格调整幅度和频率有所放缓,由于下游需求表现平淡,商家补库积极性下降,对后期市场持续观望,预计六月份在无重大利好的宏观面支持下,无缝管市场可能走出一波下跌行情。

  2、成交方面:

  五月份无缝管市场放量有限,贸易商反馈零星订单尚可,大项目需求仍旧较少,管厂库存和社会库存双双回落,可见市场心态较为谨慎,预期市场并不看好,加上南方市场即将进入梅雨天气,预计六月份需求并不会有太大好转。

  二、进出口情况

  (一)、4月份我国无缝管出口量小幅增长

  4月我国无缝管出口量为35.42万吨,环比增长4.04%,同比下降9.41%。

  4月份我国无缝管出口平均价为1073.68美元/吨,较3月份1039.18美元/吨的均价上涨了34.5美元/吨。

  4月石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别为18.26万吨、9.89万吨、0.09万吨、1.00万吨和6.18万吨。占比方面,石油天然气道无缝管所占比位列第一,达到51.55%,地质钻套无缝管本月占比最少,为0.24%。

  从出口地区来看,4月我国出口无缝管数量超2万吨的国家有4个,其中阿尔及利亚达到2.88万吨,另外3个超过2万吨的国家分别为土耳其、伊朗、韩国,出口量分别达到2.61万吨、2.10万吨、2.10万吨。

  从输出地区来看,4月我国无缝管出口比重较大的地区,按照出口量的比重排序分别是天津、江苏、山东、河北和湖南。4月份无缝管出口量最多的地区是天津,达到9.25万吨,占出口总量的26.1%;紧随其后的是江苏,本月出口量达6.91万吨,占出口总量的19.50%;山东本月出口量4.32万吨,占出口总量的比重为12.18%;河北的出口量4.20万吨,占总量的11.84%;湖南出口量为3.25万吨,占比为9.18%。

  (二)、4月份无缝管进口量大幅回落

  4月我国无缝管进口量为1.06万吨,环比下降22.12%,同比下降18.23%。

  4月份无缝管进口平均价为5603.5美元/吨,较3月份4936.15美元/吨均价上涨了667.35美元/吨。

  从进口品种来看,4月锅炉管进口数量为0.614万吨,占无缝管进口量的57.79%;其他无缝管进口量为0.384万吨,占进口总量的36.1%;石油天然气钻探无缝管进口数量为0.042万吨,占进口量的3.99%;石油天然气道无缝管和地质钻套无缝管进口数量在185.74吨和38.98吨,分别占据本月无缝管进口的1.75%和0.37%。

  从进口地区来看,4月排名前五的国家分别是德国、日本、美国、西班牙和韩国,数量分别为0.376万吨、0.339万吨、0.069万吨、0.065万吨和0.039万吨。

  从输入地区来看,4月我国无缝管进口量前五名的地区分别是上海、江苏、浙江、吉林和湖北,进口量分别为上海地区0.269万吨,占进口比重25.35%;江苏为0.221万吨,占进口比重20.79%;浙江进口量为0.093万吨,占本月进口比重的8.75%;吉林和湖北进口量比重分别为7.48%、6.12%,进口数量为0.079万吨、0.065万吨。

  (三)、4月份我国无缝管净出口量环比增长

  4月我国无缝管净出口量为34.36万吨,与上月相比增加1.68万吨,环比上涨4.88%,同比下降9.1%。

  四月份无缝管进出口数据环比有所回升,但同比下跌幅度明显,今年以来连续四个月净出口数据同比下降,可见国际环境并不乐观。本月出口量增价涨,进口量减价涨,并且进口均价上涨幅度超预期。目前新出口订单依旧呈现萎缩,部分沿海外贸企业生存困难。综合看来,五月份市场仍处于不温不火的状态,进出口数据可能低位徘徊。

  三、原料市场

  五月份的管坯市场价格呈现反弹态势,从下表可以看出,现货市场月涨幅达到230-410元/吨,天津市场涨幅最大。库存方面:拒不完全统计,五月底淮钢11.8万吨,中天6.2万吨,长强3.8万吨,东方特钢8.3万吨,总计29.9万吨,较上月底减少3.7万吨,其中淮钢和东方特钢降幅较大;山东省标本企业本周库存累计1.2万吨左右,较上月底库存下降0.3万吨。成交方面,随着上月部分管坯厂停产检修影响,区域内管坯钢资源趋紧,市场整体成交表现较为一般,供给资源的减少,商家小量消化出库,临近月底,管坯价格呈现回落,商家对后市仍持谨慎观望态度,预计六月份管坯市场价格将面临高位回调的可能。

  上面列举的是各个城市的价格调整,以下是几个主要管坯企业在本月内的调价政策。

  四、管厂情况

  五月份管厂价格高位震荡,呈现淡季不淡的价格行情,其中临沂地区管厂价格整体拉涨200-230元/吨,一方面是上游管坯资源的逐步供应紧张,成本端积极支撑;另一方面是国有管厂订单尚可,尤其是油井管订单好于去年,挺价意愿较强;但随着价格的逐步走高,市场贸易商囤货风险加大,下游终端市场近期表现也并不理想,采购订单的不足也直接导致贸易商在五月份迟迟观望。

  对于六月份的管厂情况,五月下旬宝钢、包钢等大钢厂出台的六月份无缝管指导价格并不理想,下跌幅度在150-200元/吨,由此可以推断管厂在普管订单上明显不足,另外,管厂目前的库存也是呈现走低态势,市场目前也是降低库存的过程,从各方面的综合信息判断六月份市场并不乐观,管厂价格下行风险逐渐加大。

  五、市场展望

  五月份全国钢材综合价格指数月环比上涨7.77%,无缝管市场价格窄幅震荡,整体行情呈现前高后低的态势,从上游管厂到市场再到下游终端,均表现出市场价格超预期,主要有以下几方面因素:

  第一,宏观政策,随着一带一路会议举行,北方钢厂不同程度的限产,螺纹钢大幅上行,给市场注入上涨动力,无缝管作为反应较慢的品种跟随市场波动。

  第二,原材料市场,本月管坯价格可谓继续飙高,尤其是北方市场,主要是管坯厂部分停产检修导致资源供应有小幅减少,因此价格表现强劲,从成本端决定着无缝管价格的走势。

  第三,管厂方面,五月份管厂迫于成交压力,特别是山东民营管厂,生产有局部调整,适当缩减厂内库存降低后期风险,因此放款索价给予一定的政策优惠,资金压力相对可控。

  第四,需求方面,尽管今年中小口径薄壁管的需求没有明显增加,但中厚壁管需求较为旺盛,管厂和贸易商在成交较好的情况下挺价销售。

  综合上述各方面因素,五月份市场拉涨仍离不开基本面,但六月份的市场,目前库存下降是主要动力,短期可能继续支撑市场,但下游需求释放信号较弱,因此预计六月份无缝管市场高位下行的风险增加。

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