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13日唐山普碳方坯稳,现结算国义3050,安丰(秦皇岛)3050,含税出厂价。
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壹佰钢铁:2017年6月涂镀月评

2017-06-07 08:51:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:5月全国涂镀市场价格相对走强,成交一般。据统计,5月31日国内镀锌市场1.0mm平均价格较4月底上涨122元/吨至4343元/吨,彩涂市场0.476mm平均价格则上涨107元/吨至5239元/吨。整体来看,本月涂镀市场跟随期货市场呈现出震荡上行格局,加之,受“一带一路”会议影响,北方环保及限产政策对于推动价格走强起到了较大作用,而市场心态及资金炒作也给予现货一定支撑。但需求及成交并未明显好转,因此,价格上涨仍面临供需矛盾的抑制,特别是高位仍有较大可能出现回落。厂商表示,5月份订单较4月份相对好转,这给生产积极性带来较大帮助,而利润水平的回归也一改前期亏损格局。具体来看:

  一、国际市场方面

  本月国际钢市整体疲软。美国市场保持疲软,本周美国薄板成交量有所增加,但价格下行压力依然存在。欧洲市场整体低迷,因库存水平高,采购活动有限及市场竞争激烈,板卷价格继续下行。亚洲市场主流趋弱,部分涨跌互现,随着雨季临近,海外买主仍以观望为主,采购谨慎。总体上判断,随着夏季需求淡季的来临,短期内国际钢材市场平稳趋弱。

  欧洲市场

  欧洲市场整体低迷。因库存水平高,定价压力大,西欧钢厂下调薄板报价40-50欧元/吨。据悉,西欧钢厂的热卷出厂价为510-520欧元/吨,之前报价为560-570欧元/吨。降价对买主的吸引力有限,主要是前期采购较多,目前态度谨慎。

  北美市场

  美国市场保持疲软。在中旬薄板价格继续下探后,本周美国薄板成交量有所增加,但价格下行压力依然存在。有钢厂表示,为于进口资源竞争,其部分热镀锌板基价跌破800美元/短吨,但在现货市场上,冷卷及热镀锌基板的主流价仍为800-830美元/短吨,热卷为600-620美元/短吨,本周成交量较上周有所改善。也有钢厂表示虽然交货期从5-6周延长至4-5周,但由于汽车产量下滑,市场对后期需求存在担忧。一家服务中心表示价格下跌并未吸引其开始采购,主要是预期未来价格还有下行空间。

  亚洲市场

  亚洲市场涨跌互现。月底亚洲热卷现货价上涨后趋稳,中国普通商品卷出口报价为440美元/吨(FOB),较中旬相比上涨10美元/吨。中国冷轧基料到越南报470美元/吨(CFR),印度报价也降至470美元/吨(CFR),但买主出价较低,中东买主出价在450-460美元/吨(CFR)。月底阿联酋热卷进口价降至460-470美元/吨(CFR)。中国热镀锌板报价在645-650美元/吨(CFR),印度报680-690美元/吨(CFR)。

  二、涂镀卷板进出口数据

  从进出口方面来看,据海关数据统计显示,镀锌板卷4月份进口量为12.92万吨,较上月下降3.47万吨,较去年同期下降1.05万吨;镀锌板卷4月份出口量为69.36万吨,较上月下降28.19万吨,较去年同期下降10.98万吨。

  据海关数据统计显示,彩涂板卷4月份进口量为1.28万吨,较上月增加0.2万吨,较去年同期增加0.02万吨;彩涂板卷4月份出口量为60.29万吨,较上月增加6.87万吨,较去年同期增加2.1万吨。

  三、锌锭价格走势分析

  本月沪锌偏强震荡运行,冶炼厂逢高出货积极,随着进口锌陆续到港,市场流通货源增加,现货供应充足,贸易商调价积极出货,整体成交较清淡。上海市场0#锌锭主流成交于22880-23230元/吨,均价23090元/吨。锌价小涨,下游端午节前补库,采购较中旬积极。月底升水报价较乱,双燕对沪6月升水220~500元/吨。国产普通注册品牌对沪6月升水100~390元/吨。冶炼厂发货上海,进口锌出入沪,上海库存企稳,预计后期进口锌陆续进来打压市场升水。总体而言,预计锌锭货源继续增加,现货市场升水受打压。

  四、5月份市场简要回顾

  (一)价格指数变化情况

  据价格指数(我的钢铁价格指数)显示,截至2017年5月31日,国内钢材价格的综合指数为130.43点,较上月上涨6.43%,较去年同期上涨47.31%。扁平材的价格指数为119.38点,较上月上涨4.08%,较去年同期上涨31.36%。镀锌卷板的价格指数为87.09点,较上月上涨2.48%,较去年同期上涨15.2%。

  (二)5月各地市场行情简要回顾及展望

  1、华东地区

  本月长三角涂镀市场价格窄幅震荡运行,商家以成交为主。上海市场1.0mm镀锌报价4360元/吨,杭州市场报4600元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报6550元/吨,杭州市场民营0.476mm报4550元/吨。整体来看,长三角地区涂镀震荡幅度相对有限,此轮上涨更多以民营钢厂镀锌资源涨幅较为明显,部分涨幅超过100元/吨。不过,5月市场涨跌皆因期货及资金市场炒作,商家操作仍较为谨慎。成交方面,当前需求情况仍表现疲弱,出货量不温不火。成本方面,当前市场涂镀资源到货成本参差不齐,多数商家库存成本基本由一季度偏高水平转为当前正常偏低水平,因此,一旦行情相对较弱,商家操作或将在拥有一定利润基础的情况下低价出售。笔者看来,当前需求仍难言乐观,特别是长三角地区即将进入梅雨季节,采购仍将偏少,预计长三角涂镀市场行情或弱势震荡运行为主。

  本月博兴涂镀价格盘整为主,出货情况一般。截止发稿:镀锌方面,0.35mm彩基板主流报价为4190元/吨;彩涂方面,临清鸿基0.3mm彩涂报价5410元/吨;冠洲0.3mm彩涂报价5410元/吨;汇金0.3mm彩涂报价5170元/吨;科龙0.3mm彩涂报价5010元/吨。据市场反馈,热卷资源有部分规格较缺且较之前库存不到一半。从需求端看,下游整体需求随着价格的上升,采购欲望出现一定观望。从市场情况看,商家在逐步提高市场销售价格的同时,去库存动作相对明显。后市预计,博兴涂镀或继续盘整为主。

  2、华北地区

  本月华北涂镀市场震荡运行为主,价格跟随期货有所调整。本月虽处在相对淡季,但总体情况表现良好。成交方面:据贸易商反馈还较理想,如某厂家有单日成交达3000吨,高于正常水平。据了解,市场资源存在部分欠缺,主要体现在部分规格上,如0.5mm、0.75mm等薄规格。库存压力在本月得到一定缓解,这也对市场价格起到一定的支撑作用。镀锌方面,截至发稿,天津市场首钢京唐1.0mm*1250mm*C主流成交价格在4330元/吨左右,较上月价格下跌50元/吨;北京市场首钢有花资源报价4330元/吨左右,较上月价格上调20元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.476mm主流报价在4600元/吨左右,较上月价格上调300元/吨;北京市场新宇0.476mm主流报价在4600元/吨左右,较上月上调300元/吨。钢厂方面:国丰出台5月份热卷C料结算价格3120元/吨,较上个月上调140元/吨。国丰热卷6月份挂牌价:C料3500元/吨,六个月银行承兑暂定上浮80元/吨。端午假期结束,进入6月传统淡季,下游终端观望情绪浓厚,但库存生产目前处于弱平衡状态,因而华北地区涂镀市场或震荡运行为主。

  3、中部地区

  本月中部镀锌价格整体呈震荡向上运行态势。五月初至今民营钢厂出厂价累计涨幅已达300元/吨。今年钢市表现与以往不同,“金三银四”价格大幅下调,武汉本地市场并未受到环保以及限产政策影响,反而在五一节前开始出现触底反弹迹象。据贸易商反馈,随着市场库存的逐步下降,贸易商现货资源量不断缩减,已出现部分规格紧缺的情况,因此对价格起到一定支撑。加上部分长流程钢厂长材利润已高达1000元/吨,在长强板弱的高利润驱动下,大部分钢厂开始把资源投入到建材方面的生产,因此对板材的产量造成一定影响。6月份即将来临,华中大部分地区将进入高温多雨天气,不利于户外施工,届时需求预期将继续向下。尽管从本月开始钢厂及社会库存已出现双降局面,对价格或起到支撑,但随着下游采购力的逐步减弱,价格恐难突破前期高位。价格方面,武汉市场镀锌武钢、宝钢黄石1.0mm报价4460-4500元/吨,同规格鄂钢、山力、盛冶、同大4080-4110元/吨;彩涂方面,武钢0.5mm报价5850元/吨、宝钢黄石5900元/吨,0.4mm武汉汉科5750元/吨、0.45mm山力5750元/吨,0.426mm天津新宇4950元/吨。综合来看,6月份行情多以震荡盘整为主,跟随期货盘面走势或有小幅走高,建议商家谨慎操作。

  4、华南地区

  本月华南涂镀市场价格窄幅震荡上行,需求一般。截止发稿,乐从镀锌1.0mm鞍钢报价4450元/吨,首钢报价4470元/吨。彩涂0.476mm华美报价5950元/吨,华冠报价6100元/吨,金利亚报价4800元/吨,东上报价5550元/吨,南翰报价5550元/吨。整体来看,华南涂镀价格震荡向上,这主要受期货市场上涨影响,不过,期货市场表现较为反复,商家信心跟进调整,镀锌与彩涂价格走势也相对出现分歧。市场成交方面,多数商家表示当前终端采购积极性仍较一般,大户日均出货不足1000吨,中小商户部分仍显得较为偏少,因此,成交对于价格支撑力度相对一般。钢厂方面,基于原料市场上涨,本地区下旬多数民营钢厂涂镀出厂指导价出现上涨,以金利亚、金兰等钢厂资源上调幅度高达200元/吨,当然,月末镀锌出厂价一度窄幅回落。商家反馈,当前华南以武钢防城港、鞍钢广州、广州浦项等镀锌价格相对较低,这对市场形成较大冲击,所以,华南整体涂镀价格仍难得到大幅上涨。库存方面,当前广东市场镀锌整体仍接近20万吨水平,虽有一定下降,但较去年同期,仍有较大幅度增长,在去库存效果不佳的情况下,商家操作仍选择以出货为主。经过端午小长假后,华南天气将逐步进入高温季节,需求将难得到支撑,预计华南涂镀市场价格延续盘整态势。

  5、东北地区

  本月东北涂镀市场价格总体持稳运行,成交表现一般。据贸易商反馈,东北地区部分规格缺货情况依旧存在,1000mm资源更为短缺。目前本地钢厂多为不饱和生产,商家多规格不全。需求方面:虽目前已进入东北传统的旺季,但需求仍表现一般,未见足够放量。市场价格上涨一方面在于资源短缺,另一方面是因为期货价格前期表现强势带动现货价格拉涨。价格方面:沈阳市场1.0mm本钢无花镀锌报价为4800元/吨,较上月上涨50元/吨;大连市场1.0mm天津凤鸣镀锌报价为4130元/吨,较上月上涨90元/吨。彩涂方面,哈尔滨市场天津新宇0.47mm彩涂资源价格为4400元/吨,较上月上涨300元/吨。沈阳市场天津新宇0.47mm彩涂资源报价为4400元/吨。进入6月东北传统旺季,若需求得到足够放量,东北地区涂镀市场或将趋强运行。

  6、西北地区

  本月西北地区涂镀市场价格整体价格呈涨跌互现趋势,国营、民营资源跌幅不大,需求一般。价格方面:截至发稿,镀锌酒钢资源1.0mm报价4250元/吨;天津凤鸣1.0mm当前报价4260元/吨;彩涂方面,0.476mm新宇报价4650元/吨,0.42mm华鲁4520元/吨。“金三银四”带给市场的是价格大幅下跌,贸易商亏损严重,经过两个月的下跌,五月份市场带给市场一丝希望,价格止跌企稳,市场信心有所恢复。月初西北涂镀市场受电子盘拉涨刺激,价格小幅拉升,上游冷轧市场价格也是稳价出货,涂镀市场受此影响,价格也是有所拉涨。就成交的角度来看,商户普遍反映价格止跌企稳,下游需求较三四月份得到好转。据贸易商反馈,今年不管是贸易商还是终端企业资金压力都很大,前期亏损较大,都希望借助现阶段稳价出货。月末受端午假期影响,电子盘走弱,市场出现小幅下跌趋势。不过从目前来看,本地商家库存水平较月初略有下降,在经历大跌后,商家认为市场价格还是以盘整趋弱运行为主,价格必将回归合理价位。综合来看,节后西北涂镀市场价格或将趋弱盘整运行。

  7、西南地区

  本月西南镀锌彩涂价格整体震荡小幅上行,商家保持观望出货。目前西南镀锌主流报价4100-4150元/吨,彩涂主流报价5800-6000元/吨。钢厂方面,月初重庆万达出台5月份价格政策,较上月价格下调70元/吨,且规格极差出现一定的调整。镀锌1.0mm出厂报4080元/吨,彩涂0.4mm出厂报4450元/吨,期间多次调整出厂价格,截止月底现货镀锌1.0mm出厂价格报4060元/吨。攀钢集团16日出台6月份期货价格,镀锌基价较上月下调150元/吨,镀锌1.0mm出厂基价4190元/吨,彩涂基价较上月下调100元/吨,彩涂0.45不含税基价5530元/吨。市场方面,继“金三”、“银四”全面落空后,本月商家保持出货降库为主,日常出货量基本保持较为正常水平。但随着月底临近,黑色系期货出现一定的回落,同时外围钢价整体盘整运行,西南涂镀价格受此影响保持相对平稳运行。下游采购端观望态势依然明显,在本月价格出现上涨期间买涨不买跌的心态持续作用于市场,出现一定的需求放量,但持续时间普遍偏短。资源方面,西南地区镀锌彩涂库存压力有明显的下降,多数商家本月协议量基本完成,陆续开始提取下月协议量,部分非常用规格偶出缺货情况出现。综上,短期内西南地区镀锌彩涂价格或继续保持震荡运行。

  五、总结及后市预测

  对于6月份而言,相对利好的是,钢厂热卷成本及涂镀出厂指导价均有所上调,具体了解,唐山国丰热卷5月份结算价上调140元/吨,沙钢热卷6月指导价上调100元/吨,而月初多数涂镀出厂价指导价上调幅度亦在100-150元/吨之间,无疑,现货价格具备支撑,某种意义而言,上旬市场仍有上行的动力。但是,回归供需关系来看,当前加工厂利润较为乐观,减产或限产意愿不足,涂镀供应仍较为充足;相反,进入高温多雨的传统淡季6月,需求好转将相对较难,甚至出现一定减弱,无疑,供需矛盾将会有所增加。所以,中下旬涂镀现货价格走势压力将会有所显现。当然,期货及资金市场仍具备较大不确定性,这将给市场形成搅局,建议商家多加关注。

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