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壹佰钢铁:2017年4月生铁月评

2017-05-05 10:31:05 来源:壹佰钢铁网

  概述:4月生铁市场弱势不改,价格在3月下跌的基础上再度下行,成交冷清,事实证明“金三银四”确已为过去式,没有不变的市场,只是时间问题,而今年,也许是生铁市场变化最大的一年。自身性质、技术改造、外部环境多重变化纷纷而至,铁市或将面临一场有史以来最严肃的变革。3月和4月价格下挫、需求萎靡,铁厂徘徊在亏损边缘,且库存上升,那么5月其可否会有转机?笔者将从以下主要因素剖析。

  一、国际生铁市场

  根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2017年3月份全球高炉生铁总产量较2017年2月份相比有所增加,2017年3月份直接还原铁总产量较2017年2月份相比增加;全球高炉生铁日均产量小幅增加,全球直接还原铁日均产量增加。

  统计数据显示:2017年3月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁102110千吨,较2月份的92091千吨减少了10019千吨,与去年同期相比增加了2.8%(2016年3月份高炉生铁产量为99306千吨)。2017年3月份日均产量为3294千吨,较2月份的3203千吨小幅增加。

  2017年3月份,全球直接还原铁产量为4808千吨,比2017年2月份的4231吨增加了577千吨,与去年同比增加了8.8%(2016年3月份全球直接还原铁产量为4417千吨);2017年3月份日均产量为155千吨,较2月份的136千吨相比小幅增加。

  图1:2011年至2017年3月全球高炉生铁生产统计(IISI)

  

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  数据来源:Mysteel

  图2:2011年至2017年3月全球直接还原铁生产统计(IISI)

  

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  数据来源:Mysteel

  二、国内生铁产量(统计局数据未更新)

  据国家统计局最新生产统计数据显示:2016年1-2月份,全国生铁产量为10539.2万吨,较去年同期减少了797.9万吨(2015年1-2月全国生铁总产量为11337.1万吨),同比下降7%;按照日均产量来算,1-2月为192.1较12月的172.03增加了20.07万吨。

  其中1-2月份主要地区产量:河北地区2788.0万吨;山东地区1125.2万吨;辽宁地区957.8万吨;江苏1132.3万吨;山西488.9万吨。按照日均产量计算来看,1-2月份日均产量较12月份相比大部分地区均有增加。

  表1:2014年12月至2016年2月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)

  数据来源:Mysteel

  图3:2013年至2016年1-2月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)

  

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  数据来源:Mysteel

  图4:2014年至2016年2月国内生铁分地区产量统计

  

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  数据来源:Mysteel

  三、国内生铁进出口情况

  据国家海关统计数据显示:2017年3月份我国生铁出口量同比降低;进口量同比增加。2017年3月我国出口生铁4526吨较2月份的18127.32吨减少了13601吨,与上月相比降低了75%。3月份生铁出口日本、韩国、马来西亚。其中出口韩国138千吨,出口日本3415千吨,出口马来西亚0千吨。由江苏、吉林、山东等地区出口,其中吉林出口137千吨,山东出口3405千吨,江苏出口0千吨。

  2017年3月我国进口生铁5497吨较2月的3861吨增加了1636千吨,与上月相比增加了42.37%。3月份进口生铁资源来自加拿大、印度尼西亚等国。其中从加拿大进口86千吨、印度尼西亚1334千吨。分别由山江苏、广东等地区进口。其中江苏进口86千吨,广东进口1253千吨。

  图5:2012年至2017年3月国内生铁出口量对比

  

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  数据来源:Mysteel

  图6:2011年至2017年3月国内生铁进口量对比

  

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  数据来源:Mysteel

  四、4月份生铁市场回顾

  4月生铁市场延续3月的弱势行情,价格整体下跌,需求弱势不改,无论是铁厂还是钢厂对于生铁的需求都在下滑,采购消极。炼铁方面,价格下跌明显,其中,山西的翼城、襄汾累计跌150元/吨,河北的武安、唐山跌160元/吨,东北哈尔滨跌200元/吨。因为倒挂严重,铁厂几乎停止对炼铁的生产,有生产能力者都转为生产尚有利润的铸造铁,故炼铁目前的市场资源实际是紧缺状态,货源很少。而钢厂方面,因为废钢价格大大低于炼铁,为了降低生产成本,越来越多地使用废钢,降低了对炼铁的依赖。因此,炼铁现处于供需两弱的局面,钢厂虽不可能完全使用废钢代替炼铁,但其市场需求实则是出现了明显的萎缩,市场流通性也在减弱。而铸造铁,则受环保影响较大,以山东潍坊为例,当地数百家铸造厂,3月被政府要求停产,4月直接被断水断电,给铸造铁厂的出货造成巨大阻力,为其供货的铁厂库存急速上升,当地几个铁厂的库存基本都在两万吨以上。环保组的巡视工作没有丝毫减轻,短期内仍将严厉巡查,铁厂的命运可想而知。虽部分区域的铸造厂因此订单量大增,但生铁需求缩减的情况却并未得到改善,铸造厂现大多已改为电炉,可以用废钢代替生铁,两者比例几乎是二比八,而过往都是以生铁为主。

  图7:2014年1月-2017年4月国内部分地区炼钢生铁价格走势

  

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  数据来源:Mysteel

  五、5月份生铁市场展望

  5月的生铁行情是涨是跌,仍然得看以下几个关键因素,4月产量升需求降,价格如预期向下而走,5月要是以此来看,应该也难乐观。首先,市场需求仍然较弱,环保检查不会放松,前期停产铸造厂难大面积复工。其次,主产区铁厂库存处于高位,在需求疲软的情况下,短期不会快速消化,为减轻库存压力,铁厂不可能高价出货,却很可能以价换量。再次,4月虽生铁虽降价已逾100元/吨,却还是在有焦炭作为支撑的情况下,4月焦炭价格可谓大宗商品的一枝独秀,不跌反涨,各地普涨80-100元/吨,导致厂家成本增加70元/吨左右,但据业内消息,5月因为钢厂焦炭库存充裕,对焦炭的采购量不会像4月般旺盛,焦炭价格可能止涨回落,那么铁价是不是就更稳不住了?综上所述,笔者认为5月的生铁价格再度下行的可能性较大,建议谨慎操作。

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