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壹佰钢铁:5月涂镀月评

2017-05-03 15:38:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:4月全国涂镀市场价格先跌后涨,成交逐步复苏,库存压力相对缓解。据统计,4月28日国内镀锌市场1.0mm平均价格较3月底大跌394元/吨至4221元/吨,彩涂市场0.476mm平均价格则大跌419元/吨至5132元/吨。整体来看,连续3、4月份期间的大幅下跌之后,4月下旬涂镀价格相对止跌回暖,但幅度有限。而涂镀市场价格跟随上游产品回暖的同时,成交情况出现一定好转,商家与加工企业在短期操作以出货回笼资金为主,而前期高位的库存压力也得以缓解。从涂镀加工企业看,近期彩涂厂出现一部分采购意愿,停产、停工的情况出现一部分好转,主要是短期彩涂利润空间扩大,订单出现增加所致。从市场情况看,商家仍在提高报价进行出售,以此减少亏损,短期去库存依然是当前最为明显的操作手段。当前钢厂外贸接单的动力明显加强,特别是价格上涨后,外商有加速成交的意愿,对于短期操作仍以内转外的趋势为主。具体来看:

  一、国际市场方面

  本月国际钢市多数疲弱。美国市场高位走强,薄板市场需求尚可,热卷及冷卷价格区间收窄。欧洲市场稳中向下,受国际钢材价格及原材料价格下滑影响,欧洲扁平材市场采购清淡,买主观望情绪浓。亚洲市场弱势运行,受国内热卷价格攀升影响,中国热卷出口价小幅反弹,但冷卷及热镀锌板出口价或将出现稳中复苏态势。总体上判断,短期内国际钢材市场稳中盘整。

  欧洲市场

  欧洲市场稳中盘整。活节假期后,欧洲薄板市场采购活动仍清淡,买主观望情绪较浓,主要是国际钢材价格及原材料价格下滑,加上欧委员决定暂不对来自俄罗斯等五国的热卷资源征收反倾销税。对于后市,预计短期内市场难有起色。目前,在北欧市场上,热卷进口资源报500欧元/吨(CIF,安特卫欧),冷卷进口主流报价为600-610欧元/吨(CIF,安特卫欧)。在南欧市场上,意大利钢厂的热卷出厂基价为505-515欧元/吨,6月发货的印度资源报价为495欧元/吨(CIF,意大利港口),冷卷出厂基价为620-630欧元/吨,6月发货的印度资源报价为605(CIF,意大利港口),热镀锌板出厂基价为660-670欧元/吨。

  北美市场

  美国市场整体表现尚可。近期买主表现相对冷静,4月发货量低于3月水平,因此服务中心价格策略仍比较激进。目前,美国中西部钢厂的热卷价格区间为640-650美元/短吨(出厂价),冷卷出厂价为830-860美元/短吨。有服务中心表示640美元/短吨是目前最低的热卷价格,且该价格谈判难度不大。对于后市,为了获得订单,钢厂可能会采取更加激进的定价策略。

  亚洲市场

  亚洲市场震荡下行。月底受国内热卷价格攀升影响,中国热卷出口价小幅反弹5美金/吨,报于430美元/吨,而冷卷及热镀锌板出口价则继续偏弱,降幅在5-10美金/吨,分别报于450美金/吨和530美金/吨,出口市场成交整体较佳。在阿联酋,阿联酋热卷进口价从上周的455-475美元/吨(CFR)降至440-465美元/吨(CFR),目前来自中国的热卷报价在450美元/吨(CFR),买主出价在440美元/吨(CFR)。中国冷卷报525-530美元/吨(CFR),未听说有成交。中国热镀锌板报价在640-650美元/吨(CFR),印度报690-700美元/吨(CFR)。

  二、涂镀卷板进出口数据

  从进出口方面来看,据海关数据统计显示,镀锌板卷3月份进口量为16.39万吨,较上月增加1.46万吨,较去年同期增加0.15万吨;镀锌板卷3月份出口量为97.55万吨,较上月增加23.95万吨,较去年同期增加17.38万吨。

  据海关数据统计显示,彩涂板卷3月份进口量为1.08万吨,较上月增加0.07万吨,较去年同期下降1.26万吨;彩涂板卷3月份出口量为53.42万吨,较上月增加21.93万吨,较去年同期下降9.69万吨。

  三、锌锭价格走势分析

  本月沪锌中高位盘整运行,月底现货价格窄幅上涨。冶炼厂检修延续,开工不足,现货持续惜售,市场现货供应紧缺,持货挺价出货,整体成交尚可。上海市场0#锌锭主流成交于21690-22070元/吨,均价21924元/吨,涨幅0.44%。锌价小涨,下游普遍畏高观望,因前期备货充足,厂家采购积极性降低。市场现货供应紧缺,升水报价普遍坚挺,双燕、会泽对沪6月升水350~400元/吨,普通注册品牌对沪升水300~360元/吨。从进口比值来看,进口亏损缩小,但是市场可流通的进口锌依旧不多,报价对沪主力升水300~340元/吨。近期由于生产问题,出现部分1#秦锌、百灵等品牌,报价比0#锌便宜50元/吨左右,主要供下游采购,市场整体成交尚可。

  四、4月份市场简要回顾

  (一)价格指数变化情况

  据价格指数(我的钢铁价格指数)显示,截至2017年4月28日,国内钢材价格的综合指数为122.55点,较上月下跌7.43%,较去年同期上涨10.96%。扁平材的价格指数为115.09点,较上月下跌8.97%,较去年同期上涨4.87%。镀锌卷板的价格指数为84.98点,较上月下跌8.49%,较去年同期上涨3.08%。

  (二)4月各地市场行情简要回顾及展望

  1、华东地区

  本月长三角涂镀市场价格先抑后扬,心态观望。截止目前,上海市场1.0mm镀锌报价4340元/吨,杭州市场报4370元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报6700元/吨,杭州市场民营0.476mm报4550元/吨。整体来看,本月长三角地区镀锌彩涂价格上半月大幅下跌,中下旬价格跌幅减弱后出现一定反弹,但总体仍以下行为主。据悉,月底期货市场有所走强,长三角涂镀板卷价格不断探涨,一改前期低迷下挫之势,而价涨对于成交也带来一定帮助,出货量较前期有所好转,商家镀锌彩涂库存也从高位相对减压。从下游来看,当前终端实际需求并未呈现好转,主要源于价格推涨使得采购相对活跃。钢厂方面,当前民营涂镀企业出厂价低位后继续下探空间收窄,而北方环保因素使得供应出现一定减少,供给关系压力将会减弱。此外,伴随原料成本亦呈现复苏态势,厂商或将对出厂价进行上调操作。当前需求将继续处于复苏阶段,本地区涂镀价格有望回暖后盘整运行。

  本月博兴涂镀市场价格整体呈下跌走势,月初开市价格持续低迷,成交惨淡,商家信心严重受挫。截止发稿:镀锌方面,0.35mm彩基板主流报价为3960元/吨;彩涂方面,临清鸿基0.3mm彩涂报价5610元/吨;冠洲0.3mm彩涂报价5310元/吨;汇金0.3mm彩涂报价5020元/吨;科龙0.3mm彩涂报价5010元/吨。现货市场跌跌不休,商家开始捂盘惜售。不少钢厂出现订单严重不足现象,部分产线甚至停工。外贸订单相比于内贸较为稳定,近期博兴涂镀市场基本以外贸订单为主。清明期间环保督查对多数钢厂进行环保抽查,对当地商家信心有一定打压。目前从原料看,各大钢厂订单出现一定问题,特别是价格快速回落的过程中,商家拿货的意愿极低,每日钢厂一单一议资源有集中体现的动作。从涂镀加工企业看,近期彩涂厂停工现象较为明显,主要是产品销售压力增加所致,成交低迷、议价销售成为当前市场最为明显的写照。月中以后市场有一定反弹,出货情况尚可。后市预计,博兴涂镀或将继续以盘整为主。

  2、华北地区

  本月华北涂镀市场整体震荡下行,需求在“银四”依旧表现疲软。前期因为库存高企、成交清淡,价格一度处于下跌通道,在买涨不买跌心态影响下,下游观望情绪日渐浓厚。然月末环保限产有所显现,镀锌彩涂价格迎来一定好转。市场价格连续拉涨,成交得到改善。镀锌方面,截至发稿,天津市场首钢京唐1.0mm主流成交价格在4380元/吨左右,较上月价格下跌210元/吨;北京市场首钢有花资源报价4310元/吨左右,较上月价格下调170元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.476mm主流报价在4150元/吨左右,较上月价格下跌450元/吨;北京市场新宇0.476mm主流报价在4150元/吨左右,较上月下跌450元/吨。钢厂方面:国丰出台卷板4月份C料结算价格2980元/吨,较上个月下降650元/吨。国丰热卷4月份挂牌价:C料3000元/吨,六个月银行承兑暂定上浮80元/吨。五一假期来临,5月份为传统淡季,虽目前形势稍见利好,但供需失衡情况依然不改,且库存仍旧处于高位,因而华北地区涂镀市场或震荡运行为主。

  3、中部地区

  本月中部地区涂镀价格整体呈弱势盘整运行,武钢及黄石地区民营钢厂在经历一个月下跌行情后,终于在月底迎来小幅反弹,反弹幅度维持在30-50元/吨左右,出货情况较上月有明显好转,价涨推动成交表现明显。期货方面,自本月上旬以来,黑色系商品期货整体表现不温不火,而到本月下旬螺纹、热卷表现强劲,带动双焦进入全线飘红状态。加之近几周北方钢厂环保限产事件持续发酵,胜芳地区目前酸洗、以及镀锌带钢、冷轧带钢等相关产线已经全部停产,一些大型全流程带钢企业也进入高炉闷炉、产线全停的状态。综合各方刺激因素,钢坯、带钢大幅拉涨,带动北方冷系品种至少上调100元/吨。但从上周走访黄石地区钢厂和贸易商了解到的情况来看,此消息未能刺激武汉市场需求好转,实际出货量才是商家关注焦点,价格探涨或许只是阶段性反弹,并不能改变商家看空后市的心态,大部分商家操作仍偏谨慎。价格方面,镀锌武钢、宝钢黄石1.0mm报价4390-4690元/吨,同规格鄂钢、山力、盛冶、同大3900-3960元/吨;彩涂方面,武钢0.5mm报价6150元/吨、宝钢黄石6200元/吨,0.4mm武汉汉科5700元/吨、0.45mm山力5800元/吨,0.426mm天津新宇4800元/吨。综上分析,短期价格反弹,可能是期货市场抄底资金和阶段性需求好转引起,消化库存、市场需求复苏才是支撑价格的有利条件。

  4、华南地区

  本月华南涂镀市场价格继续受挫,库存高压明显。截止发稿,乐从镀锌1.0mm鞍钢报价4340元/吨,首钢报价4420元/吨。彩涂0.476mm华美报价5850元/吨,华冠报价6200元/吨,金利亚报价4600元/吨,东上报价5100元/吨,南翰报价5300元/吨。整体来看,本地区镀锌彩涂市场相对滞后,无论镀锌彩涂下跌或者是反弹过程中,相较于外围市场均表现缓慢,月底价格较上月明显下行,商家库存压力显著。下旬受期货市场不断走强影响,热卷现货纷纷上探,这对于本地区镀锌报价走高起到明显作用,国营钢厂镀锌无花资源更是率先发力,以鞍钢等为代表资源上涨幅度高达90元/吨;另一方面,彩涂来看,前期整个板材市场跌幅明显,但彩涂本身品种受工程属性等滞后影响,市场下跌过程中商家跟进缓慢,但当前厂内库存仍相对偏高,厂商接单不理想情况下,其出厂价不得不补跌操作,其幅度更是200-300元/吨调整。笔者了解,当前华南涂镀市场信心仍有所不足,这与本地区家电、汽车等行业生产采购进入相对淡季有一定关系,此外,市场涂镀库存继续处于高位,虽然后期到货减少的压力将会缓解,短期去库存效果不佳仍将影响贸易商的资金流动性。对于供应来看,目前华南涂镀市场本地钢厂资源较为丰富,新投产产品冲击较为明显,市场整体价格仍将受到影响。综合来看,华南涂镀市场有望在大环境利好情况下不断复苏,商家仍以出货为主,行情走势过程或先扬后抑。

  5、东北地区

  本月东北涂镀市场价格整体趋弱为主,市场成交表现寡淡。据反馈,当前北方寒冷天气依旧不改,东北地区的成交情况表现一般,且大多露天工程、工地尚未开工,需求相对疲软。贸易商反馈,目前市场上库存压力不减,加之价格下行过程中,买涨不买跌情绪明显,终端采购异常谨慎。月末外围市场因为环保之风迎来一波上涨,但这对于需求未起色的东北地区而言影响甚微。价格方面:沈阳市场1.0mm本钢无花镀锌报价为4750元/吨,较上月下跌460元/吨;大连市场1.0mm天津凤鸣镀锌报价为3940元/吨,较上月下跌480元/吨。彩涂方面,哈尔滨市场天津新宇0.47mm彩涂资源价格为4100元/吨,较上月下跌630元/吨。沈阳市场天津新宇0.47mm彩涂资源报价为4100元/吨。5月作为传统镀锌彩涂淡季,但对于之前寒冷天气的东北而言,却是一个利好。天气转好,需求有望复苏。预计东北地区涂镀市场或震荡偏强运行。

  6、西北地区

  本月西北地区涂镀市场价格整体价格呈涨跌互现趋势,国营、民营资源同幅度下跌,需求较差。价格方面:截至发稿,镀锌酒钢资源1.0mm报价4140元/吨;天津凤鸣1.0mm报价3860元/吨;彩涂方面,0.476mm新宇4530元/吨,0.42mm华鲁4300元/吨。传统的金三银四,并没有给市场带来意外收获,而是市场反方向大跌,月初西北涂镀市场延续三月下跌趋势,上游冷轧市场价格大幅下挫,涂镀市场受此影响,价格也大幅回调。就成交的角度来看,商户普遍反映价格下跌未能带动市场需求,反而是越跌越观望,市场整体活跃程度极差。供需矛盾未能很好的解决,据贸易商反馈今年不管是贸易商,还是终端企业资金压力都较大,终端也是按需拿货,贸易商也是希望能够尽快出货回笼资金来缓解当前资金短缺问题。月末受一路一带会议即将五月中旬在北京召开,天津、河北地区环保限产,电子盘8连阳等利好因素带动,市场价格开始小幅探涨,商家信心逐渐恢复,成交有所好转。不过从目前来看,本地商家库存水平较月初无大的改观,况且在经历的大跌商家认为后市价格还是以趋弱运行为主,价格必将回归合理价位。综合来看,节后西北涂镀市场价格或将趋弱盘整运行。

  7、西南地区

  本月西南镀锌彩涂价格整体下跌为主,商家继续出货回收资金。目前西南镀锌1.0mm主流报价3820-3850元/吨,彩涂主流报价5800-6200元/吨。钢厂方面,月初重庆万达出台4月份价格政策,较上月下调600元/吨,镀锌1.0mm出厂报4150元/吨,彩涂0.4出厂报4750元/吨。并且月中连续多次调整出厂价格,截止今日镀锌1.0mm出厂报3800元/吨。攀钢集团于本月18日出台5月份期货价格,镀锌基价下调300元/吨,彩涂基价下调200元/吨,并调整部分优惠。镀锌1.0mm不含税基价4340元/吨,彩涂0.45mm不含税基价5630元/吨。出货方面,继“金三”落空之后“银四”预期继续低迷,本月市场出货与与正常水平仍有明显差距,少数商家甚至偶有零出货情况。但随着月底临近,黑色系期货全面飘红,以及外围钢价整体走强,带动西南涂镀价格超跌后小幅反弹。下游采购端观望态势依然存在,但随着近期的价格反弹致使“买涨不买跌”的心态再次作用于市场,下游采购量在月底有所增加。资源方面,西南地区镀锌彩涂库存明显高位,大户万吨库存并未明显消耗,大多商家库存依然保持在三千吨以上。五一小长假前下游采购略有备货,但并不足以使供过于求局面完全逆转。综上,短期内西南地区镀锌彩涂市场仍以消化现有库存为主,价格或将震荡运行。

  五、总结及后市预测

  整体而言,本月全国涂镀市场经历大跌后窄幅反弹,成交低迷后小幅复苏,这对于5月市场终归是利好的支撑。确实,在全国均价下跌800元/吨左右之后,继续下挫空间收窄,相反,在外围市场反弹之时,涂镀现货至少具备一定好转动力。笔者认为,原料成本带动现货市场仍有向上概率,特别是涂镀库存高压不断缓解之后,加之商家订货资源量减少的同时,这将支撑现货在稳中大格局下形成盘整向上的动力。不过担心的是,部分厂商订单压力将会有所存在,低价销售仍然会冲击市场;而整体涂镀下游采购乏力将是后市的压力之点。回归供给而言,北方环保停产能够带动涂镀价格好转,反之,一旦复产这将对供给再次施压。综合来看,国内涂镀市场价格有中低位向上的冲力,同时仍需警惕价格快速探涨或涨幅过高的回调压力。

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