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12日唐山普碳方坯涨30,现结算国义3020,安丰(秦皇岛)3020,含税出厂价。
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壹佰钢铁:3月涂镀月评

2017-03-03 09:19:00 来源:壹佰钢铁网
概述:2月全国涂镀市场价格先抑后扬,整体涨幅较为明显,受环保因素影响,成本推涨较为厉害,商家成交陆续复苏。据统计,2月28日国内镀锌市场1.0mm平均价格较1月底上涨143元/吨至5020元/吨,彩涂市场0.476mm平均价格则上涨252元/吨至5878元/吨。整体了解,春节后,市场表现相对一般,开门红行情并未立马到来,但随着时间不断推移,在政策面及资金的双重影响下,钢市迎来较大利好,涂镀市场价格跟随大幅上涨,目前热卷原料价格处于震荡徘徊状态,整体价位并不低,且底部成本支撑力度相对较大。涂镀加工企业所面临的问题在于成本出现一定的倒挂,采购相对有所恐高。涂镀板卷需求在天气逐步回暖情况下或不断好转,供需矛盾将得到缓解。由于市场继续处于相对上升的通道当中,商家信心仍较乐观,具体来看:

一、国际市场方面

本月国际钢市保持坚挺。美国市场稳中盘整,因市场环境好转,美国钢厂再次上调薄板价格,市场整体价格有望上涨。欧洲市场稳中向上,在原料价格上涨的带动下,整体采购较好。亚洲市场保持平稳,国内钢价有进一步上调操作,但钢厂的出口报价不具有竞争力,加之国内春节因素,成交清淡。总体上判断,短期内国际钢材市场维持高位盘整态势。

欧洲市场

欧洲市场整体稳中向上。近几周,欧盟进口板卷的价格越来越具有吸引力,但是受市场需求疲软及欧元贬值影响,市场采购依旧清淡。在进口市场上,土耳其和印度钢厂最为积极,主要是其国内市场需求不振。土耳其主要向欧洲出口热卷、冷卷及热镀锌板,印度主要出口冷卷及热镀锌板。不过,土耳其供应商在北欧市场不受欢迎,而印度钢厂在下周才会重返市场,报价将有所上涨。

北美市场

美国市场稳中趋强。本周,纽柯及NLMK美国公司相继宣布上调薄板价格,提价幅度至少为30美元/短吨,涉及的品种包括热卷、冷卷及热镀锌板。钢厂表示提价的主要原因是需求增长、交货期延长及生产成本上涨。1月,受钢厂提价影响,美国热卷价格曾上涨至640美元/短吨,在2月初,热卷的市场成交价有所回调,但仍保持在600美元/短吨以上。目前看来,2月废品价格的下跌幅度小于预期,并且市场交货期合理,因此钢厂能够维持价格坚挺并伺机提价。目前,美国印第安纳州的热卷及冷卷出厂价仍稳定在620-630美元/短吨和820-840美元/短吨。

亚洲市场

亚洲市场保持平稳。亚洲热卷市场维持平稳,中国SS400商品卷出口价保持平稳,在505-513美元/吨(FOB),钢厂报价保持坚挺,约515-520美元/吨(FOB),主要是国内价格仍处于高位。中国冷轧基料到越南报价在550美元/吨(CFR),到中国台湾报540美元/吨(CFR)。在韩国,继1、2月提价后,韩国钢厂对热轧板卷第三轮提价。近日,现代钢铁声称3月份热轧板卷再涨3万韩元/吨,约26美元/吨。此次提价主要反应矿石成本增加,而前两个月提价是焦煤价格上涨所致。浦项也在酝酿提高热卷价格,通常每月底与制管厂等用户就价格进行谈判。

二、涂镀卷板进出口数据

从进出口方面来看,据海关数据统计显示,镀锌板卷1月份进口量为14.28万吨,较上月增加1.47万吨,较去年同期增加2.23万吨;镀锌板卷1月份出口量为86.4万吨,较上月下降3.66万吨,较去年同期增加14.64万吨。

据海关数据统计显示,彩涂板卷1月份进口量为1.05万吨,较上月下降0.16万吨,较去年同期下降0.03万吨;彩涂板卷1月份出口量为55.62万吨,较上月下降6.45万吨,较去年同期下降5.66万吨。

三、锌锭价格走势分析

本月沪锌整体高位回调,现货价格跟跌,贸易商贴水报价收窄,市场成交回暖。0#锌锭现货主流成交价在22510-23420元/吨,均价23016元/吨,跌幅2.58%。锌价下跌,冶炼厂长单正常供货,市场现货充裕,贸易商贴水扩大,市场成交情况有所好转。本周贴水换月,双燕对沪4月贴水80至100元/吨,国产普通品牌对沪4月贴水100至120元/吨,进口锌流入市场,高贴水成交尚可。月底环保问题再起,市场风声鹤唳,然而对下游开工暂无较大影响,据我的有色网统计,本周镀锌产能利用率达79.92%,较上周增加3.96%。下游需求转好,预计锌锭现货贴水将持续收窄,利多锌价。

四、2月份市场简要回顾

(一)价格指数变化情况

据价格指数显示,截至2017年2月28日,国内钢材价格的综合指数为141.3点,较上月上涨9.59%,较去年同期上涨83.05%。扁平材的价格指数为126.84点,较上月上涨4.67%,较去年同期上涨80.3%。镀锌卷板的价格指数为99.66点,较上月上涨1.78%,较去年同期上涨70.24%。

(二)2月各地市场行情简要回顾及展望

1、华东地区

本月长三角涂镀市场价格明显上扬,成交逐步回暖。截止目前,上海市场1.0mm镀锌报价5200元/吨,杭州市场报5240元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报7400元/吨,杭州市场民营0.476mm报5000元/吨。本月长三角地区镀锌价格明显回暖,跟随电子盘及原料等价格不断走强,镀锌整体价格重心仍处于上移通道当中;彩涂价格走势相对滞后,厂商多数在中下旬开始上调出厂价,整体涨幅超过100元/吨;笔者了解,春节之后,厂商及市场彩涂库存相对较少,市场压力较小,而镀锌仓库统计量继续高位上升,市场销售以出货为主,受整体行情推动及天气逐步回暖,商家成交量也有所提升。后市而言,预计长三角涂镀市场行情或高位盘整运行。

本月博兴市场月初涂镀价格盘整运行,市场成交相对清淡。截止发稿:镀锌方面,0.35mm彩基板主流报价为4600元/吨;彩涂方面,临清鸿基0.3mm*1000*C彩涂报价5910元/吨;冠洲0.3mm*1000*C彩涂报价5910元/吨;汇金0.3mm*1000*C彩涂报价5730元/吨;科龙0.3mm*1000*C彩涂报价5210元/吨。就市场情况而言,一方面,节日到货致使库存的不断积压,另一方面持续的出货不良极大的打击着商家的积极性,商家对后市价格走势依旧难下定论,目前操作多以出货降库降风险为主。上周开始成交有明显好转,价格上涨较快,报价混乱。博兴市场热轧库存较大,彩涂整体出货与实际需求量较年前相比仍未完全恢复。当地轧机厂目前订单不足,现在仍继续生产,为保利用率下降,不敢有减产行为。企业资金目前仍不是很紧张,现在钢厂的的产能利用率较高,排产已经到3月底。由于此次上涨钢厂方面力度不大,散户、个体手中的库存较大,所以导致涨价过快,但由于市场方面,节后市场库存有明显上升,但是目前下游采购用户并未全面开工,导致现在商家出货压力较大。整体来看,北方成本上升传导作用仍较明显,博兴涂镀价格震荡中仍有上行空间。

2、华北地区

本月华北涂镀市场整体震荡走强为主,受需求未全面释放限制,需求仍呈现较为清淡水平。本月为节后开工期,下游需求还未完全释放,市场需求呈现清淡态势,成交量在正常水平七成左右。贸易商表示,当前虽有少量出货,但多为前期已锁价资源,真正流通的现货资源不多,外加天津下游工程客户还未开工,市场价格上涨多受钢厂政策带动影响。镀锌方面,截至发稿,天津市场首钢京唐1.0mm*1250mm*C主流成交价格在5030元/吨左右,较上月价格上涨40元/吨;北京市场首钢有花资源报价4900元/吨左右,较上月价格下调10元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.476mm主流报价在5150元/吨左右,较上月价格上涨500元/吨;北京市场新宇0.476mm主流报价在5150元/吨左右,较上月上涨500元/吨。钢厂方面:国丰出台卷板2月份C料结算价格3770元/吨,六个月银行承兑上浮60元/吨,华东、华南地区运补30元/吨。国丰热卷2月份挂牌价:C料4000元/吨,六个月银行承兑暂定上浮80元/吨。综合来看,随着后续下游工程全面启动,下游需求集中放量,市场成交量或迎来全面增长,华北镀锌彩涂价格或继续盘整趋强为主。

3、中部地区

本月中部涂镀市场价格整体呈现震荡偏强走势,春节过后,市场逐渐恢复正常流通,大部分贸易商从正月十五开始恢复正式营业,照此看来,2月份实际交易日屈指可数,市场报价基本维持年前价格,多数贸易商及采购都处于观望中。据笔者了解,黑色系商品期货自春节过后整体处于上涨态势,铁矿石、热卷全线领涨,此轮期货上涨或与部分省市限产措施有关,部分钢厂已接到停产、限产通知。此消息对北方市场影响较大,各品种均有不同程度上调,而华中地区影响则相对滞后,贸易商虽有意紧跟市场拉涨价格,但市场高价位接受程度并不高。库存方面,由于节后市场到货量相对集中,而出货速度却不及到货速度,部分库存量仍旧偏高,这也给贸易商带去一定资金压力,武汉地区市场镀锌大户库存量维持在3000-5000吨左右。钢厂方面,本月武钢、宝黄出台3月份期货调价政策,热轧在2月份基价基础上上调100元/吨,热镀锌、彩涂维持2月份价格不变,宝黄镀锌、彩涂平盘维持2月份价格。价格方面,武汉市场镀锌武钢、宝钢黄石1.0mm*1000mm*C报价5020-5300元/吨,同规格鄂钢、山力、盛冶、同大4850-4900元/吨;彩涂方面,武钢0.5mm*1000mm*C报价6700元/吨、宝钢黄石6800元/吨,0.4mm*1000mm*C武汉汉科6300元/吨、0.45mm*1000mm山力6100元/吨,0.426mm*1000mm*C天津新宇5100元/吨。综上分析,短期内市场看涨心态偏强,但介于需求偏弱,建议控制库存,逢高出货。

4、华南地区

本月华南涂镀市场价格明显上涨,市场信心提升。截止发稿,乐从镀锌1.0mm鞍钢报价5240元/吨,首钢报价5240元/吨。彩涂0.476mm华美报价6760元/吨,华冠报价6800元/吨,金利亚报价5600元/吨,东上报价6400元/吨,南翰报价5700元/吨。整体来看,一方面,钢市节后整体走势良好,在供给侧政策影响下价格拉涨,而华南镀锌市场水涨船高;另一方面,华南本地彩涂钢厂在原材料成本不断走强的情况下,厂商对于出厂价多数上调100-200元/吨,笔者认为,局部报价虽大幅上调,但成交价格或将在实际成交中试探调整,不过,这对于现货市场仍形成较强支撑。库存方面,华南地区涂镀贸易商反馈,由于北方资源仍大量发往广东地区,珠江流域码头仓库资源将继续上升,对于中短期仍将形成较大的销售压力。月底临近,贸易商资金流动性仍较趋紧,对于去库存套现操作将是首选。下游方面,华南地区汽车、家电等工厂多数恢复生产,但订单表现一般,整体需求将表现不温不火。综合来看,华南涂镀市场行情仍有望上行,但需求恢复缓慢及库存压力值得关注。

5、东北地区

本月东北涂镀市场价格大幅上行,且彩涂价格涨幅更为明显,最大涨幅高达450元/吨,成交一般。由于本月初仍处于春节假期,因而市场变化不大。及至元宵节后,市场不少贸易商开始上班,但是据市场反馈,在此阶段,市场仍沉浸在节日气氛中,且由于东北天气的特殊性,市场需求尚处于冰冻期,因而价格未有上涨动力。市场价格开始上涨主要集中在中下旬,主要原因是唐山钢坯价格的快速反弹、黑色系电子盘的走高以及市场部分需求的释放。在多种利好因素的驱使下,价格再次上调,且单日累计上涨幅度可达110元/吨。据反馈,当前市场价格虽处于上涨阶段,但东北地区的出货情况一直不理想,且大多露天工程、工地尚未开工,需求相对疲软。价格方面:沈阳市场1.0mm本钢无花镀锌报价为5500元/吨,较上月上涨100元/吨;大连市场1.0mm天津凤鸣镀锌报价为4790元/吨,较上月上涨250元/吨。彩涂方面,哈尔滨市场天津新宇0.47mm彩涂资源价格为5000元/吨,较上月上调450元/吨。其中,哈尔滨市场由于年前休市时间较早,彩涂价格未能体现出市场的波动,年前处于相对低位,因而在本次上涨中,哈尔滨彩涂价格涨幅较大。整体来看,3月份的市场需求应有持续释放的过程,届时价格在需求的支撑下,应有不小幅度的上涨。预计东北涂镀市场价格在3月中上旬应有支撑,在中下旬恐将进入震荡调整期。

6、西北地区

本月西北地区涂镀市场价格大幅拉涨,但市场整体需求偏弱。价格方面:截至发稿,镀锌酒钢资源1.0mm*1250mm*C上涨250元/吨,报价3700元/吨;天津凤鸣同规格镀锌上调250元/吨,当前报价3700元/吨;彩涂方面,市场主流上涨200—430元/吨,0.476*1000*C新宇报价4310元/吨,0.42mm华鲁4280元/吨。月初受市场库存持续下降的影响,商家涨价心态愈发强烈,对于后市不再盲目看空,多数认为进入8月份下游需求情况不能再差,市场整体信心好转。此外,期货市场活跃,激发现货市场涨价热情。从时间节点来看,月初往往是市场资金面充裕的阶段,多数贸易商无需促销回笼货款,况且各家大户库存压力不大,降低了市场让利操作,对价格形成一定保护。中旬唐山地区发出的8月16-31日为改善空气质量限产方案:烧结限30-50%,出焦延长36-48小时,所有燃煤轧企停产,又一次提振了钢市信心。这一举措虽然没有改善本地区域需求疲弱的态势,但却保证了涂镀价格不下滑,甚至于出现了又一轮的涨势。钢厂方面,中上旬酒钢检修,相关人员表示前期已将检修期间影响的产量尽数生产完毕,此次检修并不会影响西部市场镀锌资源的供应;但是考虑到后期本厂的经济效益,生产重心会转移到盈利空间较大的品种,将会减少板卷的市场供应量。目前各商家镀锌库存都较小,届时酒钢减产,与此同时受地理位置的影响外来资源不易进入,这无疑会使得市场资源更加紧俏。综合来看西部涂镀市场将保持盘整趋强态势。

7、西南地区

本月西南镀锌彩涂价格小幅震荡为主,市场出货较正常水平仍显清淡。目前西南镀锌1.0mm主流报价4800-4830元/吨,彩涂0.4mm主流报价在6300-6450元/吨。钢厂方面,月初重庆万达出台2月份价格证词,较上月镀锌价格上调20元/吨,镀锌1.0mm出厂报4750元/吨,彩涂0.4mm出厂报5330元/吨。攀钢集团月中出台3月份期货价格,与上月保持平盘,镀锌1.0mm不含税基价4640元/吨,彩涂0.45mm不含税基价5830元/吨。出货方面,本月为春节后首月,下游采购用户在中下旬时期全面复工,但采购仍保持按需采购,需求并未全面放量,商家出货较年前有所提升,但与正常出货量依旧差距明显。同时据了解,年前大量资源积压以及年后在途资源陆续抵市,本月西南镀锌彩涂库存超正常水平五成左右。另一方面,凯西资源的投放市场,无疑再度加大市场资源存量,部分商家出货降库压力凸显。原材料方面,本月西南地区热卷价格呈宽幅震荡趋势,整体涨幅在50-100元/吨之间,加之黑色系期货宽幅震荡,可见市场呈多空博弈态势,信心并不充足对于后市预期暂不明朗。短期来看,随着三月需求进一步复苏,市场需求有所增量,西南镀锌彩涂价格或小幅震荡趋强为主。

五、总结及后市预测

整体而言,猴年新春表现先抑后扬,开门红行情相对推迟到来,对于2月份的整体涂镀价格走高,商家心态较为乐观。后市来看,其一,环保因素仍较成为市场的关注焦点,在两会结束之前,市场环保炒作仍将形成利好;其二,3月份钢厂资源成本多数小幅抬升,市场锁价资源依旧不多,整体期现倒挂将继续存在,但这也继续对市场形成支撑;其三,春节前后整体出口市场表现不容乐观,但伴随时间向后推移,厂商接单将会有所增加,外需或将配合内需不断好转,需求释放仍对价格高位形成支撑;最后,市场的风险仍在于资金炒作及电子盘的波动,由于钢市现货跟随期货电子盘走势明显,涂镀市场亦难抵挡住游资的压力。综合分析,3月份市场基本面将继续利好,涂镀行情或高位盘整运行。

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