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12日唐山普碳方坯涨30,现结算国义3020,安丰(秦皇岛)3020,含税出厂价。
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壹佰钢铁:2月涂镀月评

2017-02-08 21:01:00 来源:壹佰钢铁网

概述:1月全国涂镀市场价格相对稳中趋弱,镀锌微幅上涨,彩涂相对下挫,春节临近,需求偏弱是主要原因。据统计,1月26日国内镀锌市场1.0mm平均价格较12月底上涨1元/吨至4877元/吨,彩涂市场0.476mm平均价格则下降39元/吨至5626元/吨。整体了解,1月市场节日气氛相对较浓,商家及下游放假较早,无疑对成交形成一定抑制。目前看,原料价格随着库存的增加而出现一定回落,但前期成本与现货成本仍有一定倒挂,因此短期内抛货压力或将有所提升。就目前看,涂镀加工企业所面临的难题在于资金的压力相对较大,普遍库存累积量达到1个半月,节后操作主要以回笼资金以筹备3月订货款。出口方面,海外市场因内外价格差太大,而出现搁置,短期内出口仍难放量,这将对整体成交影响较大。具体来看:

一、国际市场方面

本月国际钢市高位震荡。欧洲市场涨跌互现,从去年开始欧洲钢价的累计涨幅已较大,加上原材料价格上涨出现乏力的迹象,钢价回调风险正在增加,市场正在警惕可能出现的风险。美国市场维持强势,薄板价格上涨,但因市场存在触顶回落的风险,买主采购比较谨慎。亚洲市场保持涨势,中国出口报价保持坚挺,但中国春节因素,买主采购意愿不强,成交亦清淡。总体上判断,国际钢材市场将保持高位坚挺。

 

欧洲市场

欧洲市场涨跌互现。虽1月欧洲部分国家热镀锌价格相对下降,但部分仍存上涨。因欧洲市场供应紧张,锌价上涨以及进口资源稀少,欧洲热镀锌价格看涨,并且它与热卷的价差正在拉大。通常价差在100欧元/吨左右,但目前价差已至120欧元/吨。有市场人士预计市场基本面的情况将持续,因此热镀锌板与热卷的价差将有长期的结构性变化。欧洲最大的热镀锌板生产商Marcegaglia表示锌价的大幅上涨支撑了热镀锌板价格上行,加上钢厂的交货期较长,基本在4月后才能交货,多数钢厂考虑提价。市场预计目前欧洲热镀锌板的产能利用率为85-90%,已处于较高水平。虽然蒂森克虏伯和GallardoBalboa已宣布正重启热镀锌生产线,但增加的产量仍不能弥补中国资源缺位而引起的供应不足。另外,由于中国进口资源价高,钢厂交货期长,交易存在风险,欧洲买主的采购意愿较低。目前,意大利热镀锌板出厂基价为630-650欧元/吨,冷卷出厂基价为630欧元/吨。

北美市场

美国市场维持强势。近期,美国薄板价格上涨,(CSI)宣布上调3月的订单报价40美元/短吨,但在新价格水平上成交稀少,主要是服务中心目前的库存水平较为合理,并不急于订货,同时买主还担心价格可能触顶回落。不过,有钢厂认为市场接受提价只是时间问题,预计今年1季度的市场需求较去年同期会有明显增长,服务中心发货量也将随着增长。

亚洲市场

亚洲市场保持涨势。亚洲热卷市场高位运行,中国SS400热卷出口价500美元/吨(FOB),钢厂报价保持坚挺,在505-530美元/吨(FOB)。中国冷轧基料到越南报价515-540美元/吨(CFR),印度资源报510-515美元/吨(CFR)。在韩国,韩国浦项和现代钢铁将上调1季度国内汽车板价格,2月份发货生效。浦项已通知汽车用户,冷轧和镀锌板提价8万韩元/吨(68美元/吨),现代钢铁的提价幅度亦8万韩元/吨左右。普通钢材的内销价最近也已上调,两大钢厂从1、2月发货起对包括热卷、冷卷和长材的内销价上调10-12万韩元/吨(84-102美元/吨)。

二、涂镀卷板进出口数据

从进出口方面来看,据海关数据统计显示,镀锌板卷12月份进口量为12.81万吨,较上月下降1.48万吨,较去年同期下降1.68万吨;镀锌板卷12月份出口量为90.06万吨,较上月增加5.6万吨,较去年同期增加2.51万吨。

 

据海关数据统计显示,彩涂板卷12月份进口量为1.21万吨,较上月下降0.11万吨,较去年同期下降0.65万吨;彩涂板卷12月份出口量为62.07万吨,较上月增加1.08万吨,较去年同期下降7.09万吨。

 

三、锌锭价格走势分析

本月沪锌震荡偏强,现货价格小幅上涨,0#锌锭现货主流成交价在22210-22860元/吨,均价22494元/吨,涨幅1.01%。锌价维持震荡行情,临近春节,现货市场交投较为清淡。锌价高位回落,冶炼厂惜售挺价,节前到货较少,市场国产注册品牌以双燕、秦锌、蒙自,麒麟为主。年底贸易商回笼资金,大面积抛售,贴水出货,节前主流品牌对沪1703合约贴水100元/吨至升水10元/吨,市场报价混乱,整体成交以长单交付为主。下游方面,临近春节假期,厂家陆续放假,备库需求疲软,采购积极性明显偏低,市场成交氛围清淡。

 

四、1月份市场简要回顾

(一)Myspic价格指数变化情况

据Myspic价格指数(我的钢铁价格指数)显示,截至2017年1月底,国内钢材价格的综合指数为128.94点,较上月下降1.77%,较去年同期上涨73.82%。扁平材的价格指数为121.19点,较上月下降1.75%,较去年同期上涨80.48%。镀锌卷板的价格指数为97.92点,较上月上涨0.15%,较去年同期上涨70.71%。

 

(二)1月各地市场行情简要回顾及展望

1、华东地区

本月长三角涂镀市场价格主流持稳,商家出货较差。截止目前,上海市场1.0mm镀锌报价5080元/吨,杭州市场报5150元/吨;彩涂方面,上海市场宝钢0.5mm彩涂报7350元/吨,杭州市场民营0.476mm报4850元/吨。本月长三角地区涂镀价格相对稳定,这与市场年底接近春节有较大关系,成交出货陷入相对低迷甚至停滞状态。据悉,恰逢节日因素,商家休市较早,加之终端陆续放假,对于需求形成明显抑制,而涂镀现货价格波动幅度相对收窄,这也降低了下游用户采购拿货的积极性。节日反馈,沙钢2月份热卷出厂价虽相对持平,但1月份热卷原料追补150元/吨,这也使得2月份华东区域涂镀工厂出厂价相对下降,以张家港万达为例,其出厂价下调80元/吨,节后市场价格竞争会呈现加剧。笔者认为,春节后2月份市场北方资源南下将会加剧,市场销售压力凸显,现货价格将形成抑制,加之高成本资源倒挂明显,部分库存较多商家或低位抛货以寻求追补。不过,春节后下游需求也将会陆续恢复,采购量将会增加,开工红行情概率也是继续存在,预计,库存压力累积需求逐步消化将对2月中旬高位行情将形成一定风险,建议商家出货操作为主。

本月博兴市场涂镀月初价格开始下降,镀锌价格下降明显,彩涂价格比较坚挺,钢厂挺价意愿较强。截止发稿:镀锌方面,0.35mm彩基板主流报价为4400元/吨;彩涂方面,临清鸿基0.3mm*1000mm*C彩涂报价5850元/吨;冠洲0.3mm*1000mm*C彩涂报价5850元/吨;汇金0.3mm*1000mm*C彩涂报价5670元/吨;科龙0.3mm*1000mm*C彩涂报价5150元/吨。元旦前后价格一直较低迷,成交极差,不少商家几乎没有出货,钢厂几乎只有原有订单,加上雾霾严重,不少高速公路封路更加影响到货速度。月中,随着春节的临近钢厂与贸易商在本周基本开始全面休假,市场处于无成交状态,仅少数商家仍在年前收款。春节假期结束商家返市后市场价格或先试探性拉涨,以谋取需求复苏后大量采购进行时期的大额利润。但是考虑到市场库存压力仍保持较高水平,节后市场需求释放仍需要较长时间,迫于库存以及资金回笼的压力价格恐将再次下行,后续随着需求的全面释放钢价有望重回升势。后市预计,短期内博兴价格有望企稳或反弹。

2、华北地区

本月华北涂镀市场整体窄幅震荡运行,受临近年关以及气温降低的因素影响,本月市场成交逐渐减弱。外加本月恰逢春节,下游终端采购用户大多提前休假从而致使采购停滞,市场出货保持较为清淡水平。据悉,目前出货水平远不及正常水平,仅为平常的一半,同时据贸易商表示,临近年底,市场重心都有所调整,本月回笼资金是商家的首要工作。镀锌方面,截至发稿,天津市场首钢京唐1.0mm*1250mm*C主流成交价格在4990元/吨左右,较上月价格下跌40元/吨;北京市场首钢有花资源报价4910元/吨左右,较上月价格上调10元/吨。彩涂方面,截止发稿,天津市场新宇0.476mm主流报价在4650元/吨左右,较上月价格下跌250元/吨;北京市场新宇0.476mm主流报价在4650元/吨左右,较上月下跌200元/吨。钢厂方面:国丰出台卷板1月份C料结算价格3660元/吨,六个月银行承兑上浮60元/吨,华东、华南地区运补30元/吨。国丰热卷2月份挂牌价:C料4000元/吨,六个月银行承兑暂定上浮60元/吨。综合而言,本月华北涂镀市场价格窄幅震荡运行,由于年关外加气候影响,市场需求低迷成交不畅。但春节过后随着市场需求的回暖,华北涂镀市场价格或将盘整趋强运行。

3、中部地区

本月中部涂镀市场价格整体呈现小幅震荡格局,月末临近春节,市场逐步进入平稳阶段,少数零星成交。据消息反馈,北方地区受雾霾影响,部分地区钢厂再收限产通知,已有钢厂开始停产检修操作,此消息对市场供应形成利好,贸易商报价略有偏高,但上涨多为无量上涨。据笔者了解,春节期间黄石地区民营钢厂有停产检修情况,具体复产时间可能要至年后,现多以消化库存为主,而武钢、宝黄、鄂钢等国营钢厂春节期间正常生产。库存方面,黄石地区钢厂库存维持在6000吨左右,国营钢厂库存偏少,春节期间部分有发货,整体库存量较年前无太大变化。据贸易商反馈,黄石地区民营钢厂1月份结算价与期货价较相比有明显下调,而2月份期货价在4750元/吨左右,整个2月份市场交易时间短,大部分贸易商还需等到正月十五以后才恢复正常流通,因此钢厂报价多维持年前现货价格。价格方面,武汉市场镀锌武钢、宝钢黄石1.0mm*1000mm*C报价4940-5170元/吨,同规格鄂钢、山力、盛冶、同大4770-4870元/吨;彩涂方面,武钢0.5mm*1000mm*C报价6550元/吨、宝钢黄石6600元/吨,0.4mm*1000mm*C武汉汉科6300元/吨、0.45mm*1000mm山力6100元/吨,0.426mm*1000mm*C天津新宇5000元/吨。整体来看,中部市场镀锌价格与上月相比无较大变动,节后市场仍未完全启动,钢坯包括成品材价格多持稳运行,部分商家有探涨,但市场仍处于有价无市的状态。

4、华南地区

本月华南涂镀市场价格稳中震荡,下旬镀锌高位偏弱,整体需求一般。截止发稿,乐从镀锌1.0mm鞍钢报价4990元/吨,首钢报价5000元/吨。彩涂0.476mm华美报价6660元/吨,华冠报价6700元/吨,金利亚报价5550元/吨,东上报价6300元/吨,南翰报价5650元/吨。整体来看,节前华南涂镀市场价格活力大大下降,一方面,贸易商对于高成本资源拉涨信心较少;另一方面,下游终端用户提前开始春节放假,采购较为零星,因此,贸易商出货量也是相对偏弱。库存方面,节前订货多数陆续到货,这对华南涂镀市场库存形成一定压力,外地以鞍钢、天铁、首钢、唐钢等资源为主,本地资源则以金兰、华友、基业等居多。从成本方面来看,北方涂镀资源到货成本虽相对较高,但贸易商接受程度较低,预计中后期存在追补预期,不过,华南本地钢厂资源成本亦相对走高,其相对价差也在不断收窄。工厂开工方面,华南涂镀企业春节期间停产或检修均有3-5天或者更长时间,短期内产能释放有所缓解,但由于工厂持续订单不佳,其厂库压力也有所放大。节后来看,华南涂镀市场行情或继续高位观望,待需求逐步复苏,前期偏低的资源价格仍有望走强。

5、东北地区

本月东北涂镀市场价格涨跌不一,成交清淡。整体来看,本月镀锌资源主流报价略有上浮,上涨幅度为20-70元/吨,但是个别品牌受外围市场震荡波动的影响,加之出货艰难,因而报价有所下调,且降幅达100元/吨;彩涂资源自进入12月以来,一直处于需求弱、成交差的状况,因此市场商家对于彩涂资源的操作趋于减少,甚至对于价格的调控亦显得不太积极,所以彩涂资源报价大多持稳,只有沈阳市场在周边市场以及上下游资源价格波动的影响下,本月价格稍有下降,降幅为50元/吨。成交方面:据大多贸易商反馈,本月出货较差,特别是在本月中下旬,由于临近春节,不少商家陆续开始放假,且有部分商家提前休市,大多贸易商反映出货很少,成交量在10-70吨上下。及至月末,市场沉浸在春节的喜悦中,基本处于休市的状态。价格方面:沈阳市场1.0mm本钢无花镀锌报价为5400元/吨,较上月上涨100元/吨;大连市场1.0mm天津凤鸣镀锌报价为4540元/吨,较上月上涨50元/吨。彩涂方面,哈尔滨市场天津新宇0.47mm彩涂资源价格为4550元/吨,较上月维持不变。结合当前市场行情来看,下月市场价格将是弱势盘整,待到供需矛盾逐渐缓和以及东北地区需求开始释放时,价格有望小幅反弹。

6、西北地区

本月西北地区涂镀市场整体平稳运行,部分民营资源价格小幅调整,需求偏弱。价格方面:截至发稿,镀锌酒钢资源1.0mm报价4630元/吨;天津凤鸣同规格镀锌下调30元/吨,当前报价4420元/吨;彩涂方面,市场主流下调50元/吨,0.476mm新宇报价4880元/吨,0.42mm华鲁4950元/吨。春节即将来临,从月初开始本地终端企业开始陆续停产,钢材需求锐减,下游有提前放假的现象,资源消耗速度的转慢令市场成交气氛更加清淡,市场疲软态势雪上加霜。贸易商反馈,仅有个别镀锌大户库存上升,为换取有限的需求,售价低于市场主流,清仓意识强,削减或暂停钢厂订货,以防止被动冬储。钢厂方面,直发终端订单减弱,库存压力有所呈现,但考虑到利润空间,钢厂未出现较大范围停产、减产。中旬受天气因素影响,大部分工地已经停工,供需关系不平衡,镀锌资源处于有价无市状态。贸易商表示期间周边市场价格随主流市场下浮,但本地价格暂时维稳,钢厂挺价意愿强烈,操作按需供货。春节期间,市场处于休市状态,无出货。库存方面,贸易商反馈,本地镀锌库存水平维持在7000吨左右,较年前有所上升。钢厂方面,据悉主流钢厂酒钢假期间镀锌产线进行缩量生产,照此计算年后市场投放量仅占年前六成。综合来看,随着下游工程的陆续开工,需求逐步释放,西北涂镀市场价格或将稳中趋强运行。

7、西南地区

本月西南镀锌彩涂价格保持小幅震荡为主,市场出货稀少。目前西南市场镀锌1.0mm主流报价4760-4780元/吨,彩涂0.4mm主流报价在6200-6600元/吨。钢厂方面,月初重庆万达出台1月份价格政策,较上月镀锌彩涂价格上调110元/吨,镀锌1.0mm出厂报4730元/吨,彩涂0.4mm出厂报5310元/吨。攀钢集团月中出台2月份期货价格,较上月镀锌价格上调100元/吨,彩涂保持平盘。出货方面,本月恰逢春节,下游采购用户多提前休假采购停滞,市场出货保持较为清淡水平,商家出货仅为正常水平五成左右。另一方面,本月镀锌彩涂价格以属高位,且对于年后价格走势尚不明朗,更是极大的打击下游需求端采购积极性。同时据贸易商表示,春节期间市场重心有所调整,回收尾款替代出货成为本月市场商家主要工作。到货方面,酒钢资源持续受制于车皮运力不足加之后市价格尚未明朗,抵市资源持续减量,本月西南地区到货量在4000吨左右,仍属较低水平。随着凯西复产,目前月产量在5000吨左右,但是据了解预计年后月产量将上升至1万吨左右,后续将补充酒钢资源降低的市场份额空缺。综合来看,西南涂镀资源供给仍保持相对充足状态,随着2月需求陆续释放,西南镀锌彩涂价格或稳中小幅趋强运行。

 

 

五、总结及后市预测

猴辞旧岁,金鸡报喜!过去一年里,涂镀板卷作为强势的品种之一,价格已经攀升至高位,新的一年,元旦后价格上涨相对乏力,一方面,春节因素临近所致,需求相对低迷;另一方面,当前涂镀现货价格实难追上出厂期货价格,下游接受难度也是大大增加。对于即将开始的2月,高位资源价格阻力依旧存在,节后钢厂库存及市场库存攀升将是首要因素,加之,部分钢厂对于12月、1月资源或将有一定成本追补,报价继续上涨或受一定抑制,因此,春节后涂镀市场行情短期将保持稳中窄幅震荡运行,部分市场相对分化,待元宵之后,下游工地逐步开工,需求有待进一步提升,库存相对得到消化,届时涂镀市场行情或将伴随时间推移而略显回暖。

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